连云港股票配资 金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书

系列报道【权威访谈】今天专访科技部部长阴和俊。

     金融街控股股份有限公司         （住所：北京市西城区金城坊街7号）               募集说明书 发行人：             金融街控股股份有限公司 牵头主承销商/受托管理人/簿                  平安证券股份有限公司 记管理人： 联席主承销商：          中信建投证券股份有限公司 本期债券发行金额：        不超过 19 亿元（含 19 亿元） 担保情况：            无担保 信用评级机构：          中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：          AAA 债券信用等级：          AAA       牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）               联席主承销商         （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）          签署日期：     年   月   日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                    声明   发行人将及时、公平地履行信息披露义务。   发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。   主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。   发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。   发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包 括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。   发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                    重大事项提示    请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。    发 行 人于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第九期发行， 发行规模不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）。    一、发行人基本财务情况    本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 3,955,699.42 万元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 均可分配利润为 18,119.73 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润 164,280.36 万元、84,635.97 万元和-194,557.13 万元的 平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财 务指标符合相关规定。    二、评级情况    中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为 AAA，评级展望 为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进 行评级。    本期债券评级为 AAA。根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际 评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准） 起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人经营或财务 状况变化等因素，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据 监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告。    中诚信国际主要关注： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    三、近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 度，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度增加 44.14%，主要原因 一是公司根据面对行业持续调整，审慎开展项目投资，获取新项目支出较 2021 年度减少；二是公司严控成本费用支出，工程建设和三项费用支出较 2021 年度 减少。2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2022 年度增加 7.96%， 主要原因是面对严峻行业形势，公司一是严控成本费用支出，工程建设支出和 支付相关税费较去年减少；二是公司控股的合资项目偿还外部股东借款较去年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较去年减少。2024 年 1-3 月，公司 经营活动产生的现金流量净额为 18,775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%， 主要原因是公司 2024 年 1-3 月销售签约和销售回款金额较 2023 年 1-3 月减少。    四、因业务发展需要，发行人的部分资产通过抵质押手段来进行借款融资， 主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。截至 2024 年 3 月末， 发行人受限资产账面价值总计 4,249,223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，发 行人受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对发行人的 正常经营造成不利影响。    五、公司的董事、监事、高级管理人员及其控股股东已承诺，发行人及其 子公司如存在未披露的因土地闲置等违法违规行为受到行政处罚从而给发行人 和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。    六、发行人为本期债券约定的投资者保护条款如下：    （1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：    发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令 停产停业的情形。    （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的资信维持承 诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。    （3）当发行人发生违反资信维持承诺，发行人将在 2 个交易日内告知受托 管理人并履行信息披露义务。    （4）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（2）条约定期限内恢复承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。   （1）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1）项金钱给付义 务，金额达到第 2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金 钱给付逾期状态：   ●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●发行人及其子公司作为原始权益人的资产管理计划融资；   ●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的交叉保护承 诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。   （3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管 理人并履行信息披露义务。   （4）发行人违反交叉保护条款且未在上述第（2）条约定期限内恢复承诺 的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。   （1）如发行人违反相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（2）条、交叉 保护承诺第（2）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济 措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成 和解：   a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。   （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。   七、投资者适当性条款   根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者 发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。   八、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债 券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，上市时采取 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债 券上市前，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变 化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时 本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。   九、本期债券满足通用质押式回购条件。   十、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着 市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。   十一、近年来，宏观经济增长速度放缓，中国经济进入“新常态”。针对宏 观经济及行业周期波动，发行人制定了相应的应对措施，根据市场形势变化和 自身存货情况，主动调整部分项目工程进度。未来，发行人需要继续把控开发 进度，调研市场需求，但如果发行人在国民经济和行业发展周期的不同阶段不 能及时调整经营策略，可能会对发行人未来的盈利和发展前景产生一定影响。   十二、发行人的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府近年来 一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控 政策。近年来，政府实施总体趋严但具有差异化的房地产调控政策。2020年10 月，《十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》明确指出：坚持房子是用来 住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 展。中国房地产市场调控政策整体将保持连续性和稳定性。2021年3月，《2021 年国务院政府工作报告》中明确指出：解决好大城市住房突出问题，通过增加 土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有 产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮 助新市民、青年人等缓解住房困难。2022年10月，党的二十大报告明确指出： 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、 租购并举的住房制度。2023年7月，中共中央政治局会议指出：要切实防范化解 重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调 整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住 房需求，促进房地产市场平稳健康发展。房地产政策直接影响发行人的房地产 业务及去库存情况，如果未来国家房地产政策发生变化，可能会给发行人业务 带来一定程度影响。2024年3月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议， 会议指出要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作， 进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效 激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应 新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房 供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。    十三、近三年及一期末，发行人投资性房地产分别为3,874,096.40万元、 重分别为23.51%、25.77%、27.39%和28.19%，近三年及一期发行人根据经营计 划增持中心城市核心区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资性房 地产规模稳步增长。近三年及一期，发行人非经常性损益有所下降，主要包括 投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为85,351.33万元、 办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万和 竣工，上述项目根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规 定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有 限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022年度，经独立第三方评估机构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 评估，公司金融街中心、金融街（月坛）中心、金融街购物中心等投资性房地 产项目和其他非流动金融资产产生公允价值变动收益。2023年度，公司聘请独 立第三方评估机构进行公允价值评估，公允价值变动收益全部为金融资产（均 为持股比例不超过20%参股公司股权投资）产生的公允价值变动，其中公允价 值变动的主要参股公司为北京产权交易所有限公司（公司参股比例11.06%）。若 当地房地产市场出现极端恶化情况，有可能导致投资性房地产公允价值下降， 可能对发行人的资产流动性和公允价值造成影响。但公司目前持有的投资性房 地产主要位于北京、上海、天津、重庆等中心城市的核心区域，资产保值能力 较强，增值空间较大。     十四、随着发行人在建拟建项目开发推进并继续拓展新的项目，发行人的 融资及资金调配将面临一定压力。未来发行人将合理安排项目开发节奏，有序 推进销售签约，提升销售回款效率；同时，发行人主体评级为AAA，资信情况 良好，发行人将积极拓宽融资渠道，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务 结构，保证公司现金流安全稳健。     十五、为支持业务发展需要，发行人筹资活动流入规模较大；同时，公司 在中心城市核心区域增持优质自持物业，项目由开发销售转为持有经营，无法 实现签约回款，近年来有息负债1规模较大。截至2021年末、2022年末、2023年 末和2024年3月末，发行人有息负债分别为8,300,282.11万元、7,991,484.16万元、     十 六 、 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 人 存 货 余 额 分 别 为 8,425,221.48 万 元 、 别为51.13%、48.55%、47.93% 和46.91%。发行人存货规模较大，且占资产的比 例相对较高，主要是由于发行人的商务地产、住宅房地产项目开发较多。如果 未来房地产市场出现大幅下滑，将可能降低发行人存货的价值从而对发行人的 盈利能力产生不利影响。发行人开发的地产和物业主要集中在区域中心城市的 核心区域，需求相对稳定，且发行人已针对存货制定了合理可行的销售计划， 能有效确保存货实现销售并逐步结算转化为销售收入。     十七、截至2024年3月末，发行人可结算规划建筑面积1,337万平方米（对  本募集说明书中发行人有息负债指长期借款、应付债券、短期借款、一年内到期的非流动负债中有息负 债部分和其他应付款中有息债务部分合计金额。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 应权益规划建筑面积1,080万平方米），项目主要集中于五大城市群中心城市和 周边一小时交通圈卫星城/区域。2023年，发行人实现销售签约面积112.0万平方 米，实现销售签约金额232.2亿元，2024年1-3月，发行人实现销售签约面积18.6 万平方米，实现销售签约金额37.6亿元。发行人库存集中于五大城市群中心城 市和周边一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业调整因素影响，去化程 度存在一定的差异。未来，发行人将继续把控开发进度，调研市场需求，定制 针对性的销售策略，促进项目销售去化。   十八、经发行人自查，近三年及一期，发行人及纳入合并范围的子公司列 入核查范围的房地产开发项目不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、 竞拍“地王”、哄抬地价等违法违规行为而受到相关主管部门处罚或被立案调查 的情形。发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东均已对前述事项作出承 诺。   公司的董事、监事、高级管理人员及其控股股东和实际控制人（国资委除 外）已承诺，发行人及其子公司如存在未披露的因土地闲置等违法违规行为受 到行政处罚从而给发行人和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。   十九、报告期内，发行人实现归属于母公司所有者的净利润呈下降趋势。 减少48.48%，主要系受房地产行业市场调整影响，公司房产开发业务营业收入 和毛利率下降。2023年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润为-19.46亿 元，较上年同期减少329.88%，主要系2023年公司采取包括调整销售价格在内的 多种销售策略，积极促进项目销售去化，但开发项目毛利率下滑，部分项目调 整销售价格出现亏损，同时，公司部分项目销售价格未达预期，按照会计谨慎 性的原则计提存货跌价准备，导致净利润下降。2024年1-3月，发行人实现归属 于母公司所有者的净利润为-2.80亿元，较上年同期减少28.05%，主要系2024年 积极促进项目销售去化，发行人房产开发业务结算项目毛利率下滑，部分项目 调整销售价格出现亏损，导致净利润下降。根据《金融街控股股份有限公司 净利润为-218,567.43万元至-182,139.53万元，预计2024年1-6月实现扣除非经常 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 性损益后的净利润为-220,847.13万元至-184,419.23万元，预计2024年1-6月基本 每股收益为-0.72元/股至-0.60元/股，2024年1-6月具体数据将在2024年半年度报 告中予以详细披露。发行人本期业绩预告未经过会计师事务所预审计。2024年 国指数研究院报告，2024年上半年，中央政府和相关部委出台一系列稳市场、 去库存的房地产优化政策，重点100城市新建商品住宅销售面积同比下降约4成， 政策见效仍需时间过程。在前述行业形势下，2024年1-6月，一是公司房产开发 业务随行就市，采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销 售去化，开发销售业务毛利率有所下滑，并随项目结算出现亏损；二是为了盘 活存量资产，公司销售部分城市的写字楼、酒店项目，并根据销售价格确认资 产减值损失。       二十、截至2023年末，发行人净负债率 2为154.44%。发行人高度重视财务 稳健和现金流安全，将通过持续加强资金统筹和调度，把握好项目销售签约回 款、新增项目投资、项目工程投资、外部融资等大额资金收支关系。       二十一、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者 回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末 投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。       调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定 在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。       回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息     净负债率=（有息债务-货币资金）/净资产。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择 继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                       释义       在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 金融街、本公司、公司、发行人、                   指   金融街控股股份有限公司 本集团 金融街集团             指   北京金融街投资（集团）有限公司 实际控制人、西城区国资委      指   北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 董事或董事会            指   本公司董事或董事会 监事或监事会            指   本公司监事或监事会 中国证监会             指   中国证券监督管理委员会 牵头主承销商、平安证券       指   平安证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投证券     指   中信建投证券股份有限公司 主承销商              指   中信建投证券股份有限公司和平安证券股份有限公司 簿记管理人             指   平安证券股份有限公司 债券受托管理人           指   平安证券股份有限公司 中诚信国际、资信评级机构      指   中诚信国际信用评级有限责任公司 深交所               指   深圳证券交易所 登记公司、登记机构         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                       经公司董事会和股东大会审议通过面向专业投资者公 本次债券              指                       开发行的不超过人民币 175 亿元的公司债券                       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 本期债券              指                       发行公司债券（第三期） 公司章程              指   《金融街控股股份有限公司章程》 公司法               指   《中华人民共和国公司法》 证券法               指   《中华人民共和国证券法》 管理办法              指   《公司债券发行与交易管理办法》 两湖半岛公司            指   武汉两湖半岛房地产有限公司 武汉置业              指   金融街武汉置业有限公司 京西置业              指   北京金融街京西置业有限公司 北京融嘉              指   北京融嘉房地产开发有限公司 华融基础              指   北京华融基础设施投资有限责任公司 里兹置业              指   北京金融街里兹置业有限公司                       《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 《债券受托管理协议》        指                       开发行公司债券之债券受托管理协议》                       《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 《债券持有人会议规则》       指                       开发行公司债券（第三期）持有人会议规则》 报告期、近三年及一期、最近三年                   指   2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 及一期                       中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括 工作日               指                       法定假日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的正常交易日                       中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 法定假日              指                       区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元       本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差  异，这些差异是由于四舍五入造成的。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书               第一节 风险提示及说明   投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期债券有关的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及 国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利 率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不 确定性。   （二）流动性风险   由于本期债券具体交易流通的申请事宜需要在本期债券发行结束后进行， 发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市交易流通事宜，但发行 人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意，亦无法保证 本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果交易所不同意本期债券上市交 易的申请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能 面临流动性风险。   （三）偿付风险   在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家 相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导 致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息， 可能会使投资者面临一定的偿付风险。   （四）资信风险   发行人目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在近三年及一期与其 主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何重大违约。在未来的业务经营 中，发行人将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 但在本期债券存续期内，如果因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化， 将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。 二、与发行人相关的风险    （一）财务风险    近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为389,300.74万元、 产生的现金流量净额较2021年度增加44.14%，主要原因一是公司根据面对行业 持续调整，审慎开展项目投资，获取新项目支出较2021年度减少；二是公司严 控成本费用支出，工程建设和三项费用支出较2021年度减少。2023年度，公司 经营活动产生的现金流量净额为605,777.53万元，较2022年度增加7.96%，主要 原因是面对严峻行业形势，公司一是严控成本费用支出，工程建设支出和支付 相关税费较2022年减少；二是公司控股的合资项目偿还外部股东借款较2022年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较2022年减少。报告期内，面对市 场环境反复及房地产行业调控的不利影响，发行人通过合理资金管理确保现金 流安全、稳健。2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为18,775.87万 元，较2023年1-3月减少90.07%，主要原因是公司2024年1-3月销售签约和销售 回款金额较2023年1-3月减少。    近三年末及一期，发行人负债总额分别为12,218,470.81万元、11,065,445.48 万 元 、 10,416,188.87 万元 和10,078,538.82万元， 资产负 债 率分别为 74.15% 、 在一定的偿付风险，但发行人负债规模和负债结构符合发行人业务发展和战略 实施的需要，且发行人资产负债率水平在房地产企业中处于合理水平。    近三年及一期末，发行人存货余额分别为 8,425,221.48 万元、7,429,548.42 万元、6,920,059.50 万元和 6,583,211.47 万元，占资产总额的比重分别为 51.13%、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 主要是由于发行人的商务地产、住宅房地产项目开发较多。如果未来房地产市 场出现大幅下滑，将可能降低发行人存货的价值从而对发行人的盈利能力产生 不利影响。发行人开发的地产和物业主要集中在区域中心城市的核心区域，需 求相对稳定，且发行人已针对存货制定了合理可行的销售计划，能有效确保存 货实现销售并逐步结算转化为销售收入。    为支持业务发展需要，发行人筹资活动流入规模较大。近年来，为进一步 落实公司发展战略，公司业务规模逐渐扩张，在中心城市核心区域主动增持优 质自持物业，近年来有息负债规模较大。截至 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，发行人有息负债分别为 8,300,282.11 万元、7,991,484.16 万 元、7,589,871.84 万元和 7,721,773.02 万元，其中直接融资占比分别为 47.72%、    因业务发展需要，发行人的部分资产通过抵质押手段来获得银行借款，主 要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。截至 2024 年 3 月末，发 行人受限资产账面价值总计 4,249,223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，发行 人受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对发行人的正 常经营造成不利影响。    近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 人 投 资 性 房 地 产 分 别 为 3,874,096.40 万 元 、 重分别为 23.51%、25.76%、27.39%和 28.19%，近三年及一期，发行人根据经 营计划增持中心城市核心区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资 性房地产规模波动变化。近三年及一期，发行人非经常性损益有所下降，主要 包括投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为 85,351.33 万 元、49,049.42 万元、17,722.00 万元和 0.00 万元，占当期利润总额的比重分别为 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 导致投资性房地产出现公允价值下滑，可能对发行人的资产流动性和公允价值 造成影响。但公司目前持有的投资性房地产主要集中在北京、上海、天津、重 庆和武汉等中心城市的核心区域，资产保值能力较强，资产增值空间较大。    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款 （含应收股利）分别为 838,512.55 万元、767,771.28 万元、686,236.97 万元和 行人其他应收款主要为对合联营企业的往来款，未来若合联营企业出现经营问 题，发行人其他应收款可能存在一定的回款风险。    （二）经营风险    近年来，宏观经济增长速度放缓，中国经济进入“新常态”。针对宏观经济 及行业周期波动，发行人制定了相应的应对措施，根据市场形势变化和自身存 货情况，主动调整部分项目工程进度。2023 年度，发行人实现归属于母公司所 有者的净利润-194,557.13 万元，较 2022 年度同比下降 329.88%，主要系 2023 年度公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化， 但开发项目毛利率下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，同时，公司部分项 目销售价格未达预期，按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备所致。未来， 发行人需要继续把控开发进度，调研市场需求，但如果发行人在国民经济和行 业发展周期的不同阶段不能及时调整经营策略，可能会对发行人未来的盈利和 发展前景产生一定影响。    发行人目前主要开发普通住宅项目和商务地产项目，此类项目的开发过程 具有环节较多、周期较长、占用资金量较大、涉及部门和协作单位多等特点。 从市场调研、投资决策、土地获取、市场定位、项目策划、规划设计、建材采 购、建设施工、销售策划、广告推广，到销售服务和物业管理等整个过程中， 涉及规划设计单位、建筑施工单位、广告公司、建材供应商、物业管理等多家 合作单位；在经营过程中，还要接受发改、自然资源、规划、城建、环保、交 通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管。复杂的流程、多方的参与以及 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 政府的监管，使得公司对工程开发的进度、质量、投资、营销控制的难度增大， 一旦某个环节出现问题，可能对整个项目开发产生一定影响。   截至 2024 年 3 月末，发行人可结算规划建筑面积 1,337 万平方米（对应权 益规划建筑面积为 1,080 万平方米）。2023 年，发行人实现销售签约面积 112.0 万平方米，实现销售签约金额 232.2 亿元，2024 年 1-3 月，发行人实现销售签 约面积 18.6 万平方米，实现销售签约金额 37.6 亿元。发行人库存集中于五大城 市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业调整因素影 响，去化程度存在一定的差异。未来，发行人将继续把控开发进度，调研市场 需求，定制针对性的销售策略，促进项目销售去化。   随着发行人在建拟建项目开发推进并继续拓展新的项目，发行人的融资及 资金调配将面临一定压力。未来发行人将合理安排项目开发节奏，有序推进销 售签约，提升销售回款效率；同时，发行人主体评级为 AAA，资信情况良好， 发行人将积极拓宽融资渠道，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构， 保证公司现金流安全稳健。   随着行业调整和政策调控，近年来，国内房地产市场波动幅度较大，供应 过剩的城市面临去化压力。虽然发行人房地产业务采取了稳健的立项决策程序， 主要业务区域位于一二线城市，具备较强的抗风险能力，但是房地产市场的波 动会一定程度上影响到发行人经营业绩的稳定性。房地产的主要原材料土地和 建材的价格波动，将直接影响着房地产开发成本。   发行人经营领域涉及房产开发、物业经营、物业租赁等，其中，房产开发 涉及工程建造和安装，施工安全、消防安全、建筑材料安全都有赖于发行人工 程安全管理制度的建立和健全；酒店、购物中心、旅游地产自持物业经营涉及 与食品卫生安全、治安安全、消防安全、设备设施运行安全、公共环境管理安 全等相关的风险；物业租赁包括建筑材料、施工现场用火、用电、用气情况、 文明施工情况、重大危险源防控情况管理等。如果在发行人业务运营过程中出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 现因前述原因导致的安全事故，将对发行人公司形象产生不利影响，并进而影 响发行人生产、经营活动的顺利开展。   发行人执行三级安全管理组织体系，成立了安全管理委员会并发挥起了安 全领导作用，颁布实施《开发项目安全管理标准化手册》，积极推进安全文明标 准化工作。发行人定期组织安全交流培训，全面提升安全管理水平，通过安全 大培训等促进各单位提高安全意识和安全管理水平。发行人坚持每季度对所属 公司及项目进行安全巡检与评比，通过安全检查与隐患整改使隐患消灭在萌芽 状态。通过组织第三方咨询单位对项目进行季度安全检查、排名与公示，同时 通过分阶段检查、全链条评比、全维度分析、全行业对标，为公司加强管理弥 补不足提供依据，并为供应商选择提供参考，促进各相关单位主动加强安全管 理工作，取得了较为明显的提升效果。   近三年及一期，发行人销售签约金额分别为 339 亿元、315.2 亿元、232.2 亿元和 37.6 亿元，销售签约面积分别为 175 万平方米、138.9 万平方米、112.0 万平方米和 18.6 万平方米。2023 年，面对依然严峻的外部环境，发行人紧跟政 策与市场，从市场供应、销售流速、未来竞争预判等多维度关注销售进展，强 化销售调度，管理决策不过夜，第一时间响应市场变化与客户需求，积极促进 项目销售去化。受调控政策、开发节奏的影响，发行人未来可能面临着一定的 项目结算波动风险，进而影响发行人收入水平。   （三）管理风险   截至 2024 年 3 月末，发行人合并报表的子公司共 148 家。目前，发行人已 经针对子公司较多的情况，制定了科学的管理制度，并付诸实行，但如果未来 发行人因业务发展继续新设或收购子公司，导致子公司数量快速上升，可能会 出现因管理不到位等导致的风险。   经过多年的布局，发行人已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武 汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市实现业务布局，资产规模不断扩大， 开发、经营项目逐渐增多，发行人管理工作的复杂程度也将随之增加。发行人 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 跨区域的经营，使其在信息传达、资金运作、税务筹划等方面存在一定的管理 风险，投资决策管理、财务管理、项目管理以及人才管理等工作都面临着新的 挑战。虽然发行人目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运作状况良好， 但随着经营规模的进一步扩大，发行人在跨区域管理、经营决策、项目管理和 风险控制等方面的难度也将进一步增加。   在多年的发展过程中，发行人已经形成了较为成熟的经营模式和管理制度， 培养了一批专业水平较高、忠诚度较高的业内业务骨干和核心人员。但发行人 在不断发展过程中，经营规模持续扩大和业务范围不断拓宽对发行人的人力资 源提出了更高的要求，如果要继续保持较高的管理水平和质量标准，需要不断 培养或引进优秀人力资源。   （四）政策风险   发行人所处的房地产行业与国民经济和国民生活息息相关，长期受到政府 和社会各界的密切关注。从长期看，宏观调控措施将影响房地产市场的总体供 求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场的交易量短期内产生较大波动。 如果发行人不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整，将 可能对发行人的经营成果和未来发展构成不利影响。   发行人的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府近年来一直根 据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控政策。 近年来，政府实施总体趋严但具有差异化的房地产的调控政策。2021 年 3 月， 《2021 年国务院政府工作报告》中明确指出：解决好大城市住房突出问题，通 过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房 和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大 努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。2022 年 10 月，党的二十大报告明 确指出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多 渠道保障、租购并举的住房制度。2023 年 7 月，中共中央政治局会议指出：要 切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚 性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2024 年 3 月，国务院总 理李强在政府工作报告中提出：适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关 系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商品 房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求；优化房 地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进 房地产市场平稳健康发展。房地产政策直接影响发行人的房地产业务及去库存 情况，如果未来国家房地产政策发生变化，可能会给发行人业务带来一定程度 影响。 务工作的通知》，主要内容包括增强金融机构个人住房贷款投放能力、支持房地 产开发企业的合理融资需求、开展房地产投资信托基金试点等。2015 年以来， 央行不断下调基准利率及存款准备金率，货币政策不断放松。但 2016 年 10 月 全国多省、直辖市相继出台限购限贷政策，政策的出台对于国内各城市的房价 都产生了一定的影响。2020 年 12 月，央行、银保监会发布《关于建立银行业 金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，防范金融体系对房地产贷款过度 集中带来的潜在系统性金融风险。2022 年以来，部分大中小城市发出房地产政 策宽松信号，内容包括放松限贷、限购，降低首付、放宽首付比、增加公积金 贷款额度、降低房贷利率和发放购房补贴等，促进房地产行业稳健发展。2023 年 8 月 18 日，住房城乡建设部等部门发布《关于优化个人住房贷款中住房套数 认定标准的通知》。2023 年 8 月 31 日，中国人民银行等部门发布《关于调整优 化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项 的通知》，将首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一 为不低于 20%和 30%，同时调整二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。 存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该 金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。新发放贷款的利 率水平由金融机构与借款人自主协商确定；存量首套住房商业性个人住房贷款 的借款人亦可向承贷金融机构提出申请，协商变更合同约定的利率水平。信贷 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 政策的变化调整将使房地产开发企业的融资成本具有一定的不确定性。   土地是房地产企业发展的重要要素，土地政策的变化直接影响房地产企业 的经营活动。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结 构、土地审批权限、土地使用成本等方面。   未来，我国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取 得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设 租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，让全 体人民住有所居。土地政策变化可能对发行人取得土地资源的成本产生影响， 在一定程度上可能形成潜在风险。   国家的税收政策，尤其与土地增值税、企业所得税等相关诸如《关于房地 产开发业务征收企业所得税问题的通知》、《关于房地产开发企业所得税预缴问 题的通知》、《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》等规 定对房地产行业均有特殊要求，旨在加大税款缴纳力度。这些税收政策将导致 发行人税款资金的提前支付，加大项目开发的资金压力，进而影响发行人的盈 利能力和资金运营效率。此外，国家也可通过对居民个人的购房等行为征收消 费税、物业税、交易环节税等举措对个人购房行为加以调控，影响潜在客户的 购房意愿和能力，从而对发行人的房地产业务造成一定的影响。   目前消费者已普遍采用银行按揭贷款方式购房，因此购房按揭贷款政策的 变化对房地产销售有非常重要的影响。2023 年 8 月 18 日，住房城乡建设部等部 门发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。2023 年 8 月 31 日，中国人民银行等部门发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和 《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，将首套和二套住房商业性 个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于 20%和 30%，同时调整二 套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。存量首套住房商业性个人住房贷款 的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套 住房商业性个人住房贷款。新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 商确定；存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人亦可向承贷金融机构提出 申请，协商变更合同约定的利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国人民银行发布 《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二 套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；中国人民银行各省级分行按照因城 施策原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场 形势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市商业性个人住房贷 款利率下限及下限水平（如有）；银行业金融机构应根据各省级市场利率定价自 律机制确定的利率下限（如有），结合本机构经营状况、客户风险状况等因素， 合理确定每笔贷款的具体利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国人民银行、国家金 融监督管理总局联合发布《关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》， 对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款 比例调整为不低于 15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为 不低于 25%；在此基础上，中国人民银行各省级分行、国家金融监督管理总局 各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市 首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例下限。如果未来银行按揭 贷款利率上升，这将会大幅提高购房的按揭融资成本，降低潜在客户的购买力； 如果未来银行调高按揭贷款首付比例，或增加其他限制性条件，这将导致潜在 的购房者较难或无法获得按揭融资支持。若由于购房按揭贷款相关政策的变化 影响潜在购房者的购买力和购房按揭贷款的获得，将对发行人产品销售产生不 利影响。   房地产项目在施工过程中会不同程度地影响周边环境，产生粉尘、噪音、 废料等。虽然发行人根据我国有关法律法规的要求，所有房地产项目施工前均 进行环境影响评价，并向地方主管部门提交环境影响评价报告书（表），完成环 境影响评价备案或取得批复，但是随着我国环境保护力度日趋提升，发行人可 能会因环境保护政策的变化而增加环保成本，部分房地产项目进度亦可能会延 迟，进而对发行人经营造成不利影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                   第二节 发行概况 一、本期发行的基本情况   （一）本期发行的内部批准情况及注册情况 司申报发行公司债券的议案》。 司申报发行公司债券的议案》。   本 公 司于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及 其他具体发行条款。   （二）本期债券的主要条款   发行主体：金融街控股股份有限公司。   债券名称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）；品 种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 05， 品种二债券简称为 24 金街 06。   发行规模：本次债券的发行总规模不超过 175 亿元（含 175 亿元），采用分 期发行方式，本期债券为第九期发行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨 选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情 况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间 回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增 加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债 券品种一、品种二总计发行规模不超过 19 亿元（含 19 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年 末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。   债券票面金额：100 元。   发行价格：本期债券按面值平价发行。   增信措施：本期债券无担保。   债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的交易、质押等操作。   债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，将根据网下询价簿 记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。 本期债券品种一债券初始票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人 行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票 面利率加调整基点（或减调整基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券 品种二债券初始票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的票 面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整 票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加 调整基点（或减调整基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情 况进行配售的发行方式。   发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   网下配售原则：簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售， 专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终发行利率以下（含发行利 率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申 购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。   起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前1个交易日。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。 如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年 末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2027 年 7 月 25 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款 项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付 款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最 后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付 方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。   偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。   本期债券信用等级为 AAA。根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信 国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为 准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人经营或 财务状况变化等因素，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并 根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以 公告。   调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定 在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。   回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择 继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。   回售登记期：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整票面利率 及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回 售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券 并接受上述关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。对于本期债券品种二， 自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后， 相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放 弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整票面利率及调整幅 度的决定。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   募集资金用途：募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   募集资金专项账户：本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券 受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户名称：金融街控股股份有限公司   开户银行：平安银行北京分行营业部   银行账号：15529988888877   大额支付行号：307100003019   账户名称：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行   银行账号：2000010943001491   大额支付行号：318100010104   账户名称：金融街控股股份有限公司   开户银行：中信银行北京分行营业部   银行账号：8110701014102828558   大额支付行号：302100011106   账户名称：金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   开户银行：北京银行股份有限公司复兴支行   银行账号：20000000753300158432204   大额支付行号：313100000030   账户名称：金融街控股股份有限公司   开户银行：华夏银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001166238   大额支付行号：304100040083   牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本 期债券信用等级为 AAA，本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。   上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期 债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司 无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无 法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在 除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。   税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券发行及上市安排   发行公告刊登日期：2024 年 7 月 22 日。   发行首日：2024 年 7 月 24 日。   预计发行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   网下发行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。   本期发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于上市交易的申请，具体 上市时间将另行公告。 二、认购人承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；   （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有 关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等 变更；   （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                          第三节 募集资金运用 一、募集资金运用计划     （一）本次债券募集资金规模     经发行人董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证 监许可[2023]772 号）注册，本次债券发行总额不超过 175 亿元（含 175 亿元）， 采取分期发行。     本期债券发行规模为不超过 19 亿元（含 19 亿元）。     （二）本期债券募集资金使用计划     本期债券发行总额不超过 19 亿元（含 19 亿元），募集资金拟用于偿还回 售的公司债券本金。本期债券拟用于偿还回售的公司债券如下：                                                           单位：亿元 债券简称         起息日          回售日             票面利率    债券余额    拟偿还金额   合计                                              19.00    19.00     发行人承诺本次募集资金最终用于偿还 21 金街 04 回售本金，且回售债券 不可撤销，不进行转售。     （三）本期债券募集资金专项账户管理安排     公司开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、 债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持 续的监督等措施。     为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司 将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    根据《债券受托管理协议》               ，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的  接收、存储、划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每季度检  查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致，募集资金按约定使  用完毕的除外。受托管理人有权要求发行人提供履行受托管理职责所需的相关  材料。    根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当每年对发行人进行回访，监督  发行人对募集说明书约定义务的执行情况，做好回访记录，对发行人的偿债能  力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注，并至少每年向债券持有人披  露一次受托管理事务报告。    （四）募集资金运用对发行人财务状况的影响    本期债券发行完成后，将不会引起发行人资产负债结构的变化。假设发行  人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：    （1）相关财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日；    （2）假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券  募集资金净额为 19.00 亿元；    （3）假设本期债券募集资金净额 19.00 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的  资产负债表；    （4）假设本期债券募集资金的用途为 19.00 亿元用于偿还回售的公司债券  本金，且回售债券全部回售，偿还完毕；    （5）假设公司债券发行在 2024 年 3 月 31 日完成。    基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：                                                        单位：万元   项目       2024 年 3 月 31 日       本期债券发行后（模拟）          模拟变动额 流动资产              8,962,179.82         8,962,179.82            - 非流动资产             5,072,058.43         5,072,058.43            - 资产合计             14,034,238.25        14,034,238.25            - 流动负债              2,794,408.22         2,794,408.22            - 非流动负债             7,284,130.60         7,284,130.60            - 负债合计             10,078,538.82        10,078,538.82            -      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书       项目          2024 年 3 月 31 日        本期债券发行后（模拟）       模拟变动额 资产负债率                        71.81%               71.81%            - 流动比率                            3.21                3.21            -        发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避     免贷款利率波动风险。        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述     募集资金运用计划予以执行后，发行人的资产负债结构无变化。     二、前次公司债券募集资金使用情况        截至本募集说明书签署日，发行人前次公司债券 23 金街 01、23 金街 02、     金街 11、24 金街 01、24 金街 03 和 24 金街 04 募集资金使用情况如下：                     表：发行人前次公司债券募集资金使用情况                                                             单位：亿元 序号     证券简称       募集资金总额       已使用募集资金         募集资金约定用途      实际用途                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金     三、本期公司债券募集资金使用承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金， 不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于购买土地。   发行人承诺，如本期发行用于偿还回售债券，回售资金来源于新债发行的 部分后续不进行转售。   发行人承诺，如本期债券拟偿还的 21 金街 04 没有全部回售，本期债券募 集资金将只能用于偿还本次债券封卷稿募集说明书约定的拟偿还存量公司债券 明细中的其他到期或回售的公司债券本金，不得变更募集资金用途。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                     第四节 发行人基本情况 一、发行人概况   公司名称：金融街控股股份有限公司   股票简称：金融街   股票代码：000402   股票上市交易所：深圳证券交易所   法定代表人：杨扬   注册资本：人民币2,988,929,907元   实缴资本：人民币2,988,929,907元   设立日期：1996年6月18日   统一社会信用代码：9111000020283066XF   住所：北京市西城区金城坊街7号   邮政编码：100033   联系电话：010-66573955   传真：010-66573956   办公地址：北京市西城区金城坊街7号   信息披露事务负责人：张晓鹏   信息披露事务负责人联系方式：010-66573955   所属行业：房地产开发经营   经营范围：以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球场、中西餐、 冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开发，销售 商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询； 停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会 议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组 织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货 物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    网址：www.jrjkg.com.cn 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况    （一）历史沿革信息    发行人前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，系经中国包装总公司以 《关于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企【1994】266 号文） 批准，经中国证监会核准，采用募集方式设立，华西包装集团公司为独家发起 人。于 1996 年 6 月 6 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股（含 300 万股 职工股），设立时公司的股本总额为 7,869.15 万股，其中发起人股 4,869.15 万股， 由华西包装集团公司持有。 在深圳证券交易所上市；1996 年 12 月 30 日，300 万股职工股在深圳证券交易 所上市，股票简称为“重庆华亚”。 金融街投资（集团）有限公司）签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其 所持 48,691,500 股国有法人股全部转让给金融街集团。 置换、变更主营业务的决议，并据此于同日与金融街集团签署《资产置换协议》， 前述决议和协议于 2000 年 5 月 15 日获得公司 1999 年年度股东大会批准后生效， 并于 2000 年 5 月 23 日开始实施。2000 年 5 月 24 日华西包装集团公司与金融街 集团办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股 票，金融街集团持有公司全部国有法人股，公司其余股份均为流通股。 东大会批准，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融 街”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 总股本由 147,356,400 股增至 294,712,800 股。 总股本由 459,126,640 股增至 688,689,960 股。 案，总股本由 688,689,960 股增至 964,165,944 股。2006 年 12 月，发行人非公开 发行股票 11,428.57 万股，总股本由 964,165,944 股增至 1,078,451,644 股。 的 方 案 ， 每 10 股 以 资 本 公 积 金 转 增 8 股 ， 总 股 本 由 1,378,451,644 股 增 至 增 2.2 股，总股本由 2,481,212,959 股增至 3,027,079,809 股。 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2014 年 9 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站发布《关于回购部分社会 公 众股份 的报告书》。 截至 2014 年 11 月 17 日，发行 人回购股 份数量共 计 万元，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕。2014 年 11 月 21 日注销完成后，发行人总股本由 3,027,079,809 股减少至 2,988,929,907 股。2014 年 11 月 21 日至今，发行人总股本未发生变动。     （二）重大资产重组     报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大 资产购买、出售、置换情形。 三、发行人股权结构     （一）股权结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   截至 2024 年 3 月末，发行人控股股东为北京金融街投资（集团）有限公司， 该公司及其一致行动人持有股份占发行人已发行总股份的比例为 36.77%。发行 人控股股东及实际控制人持股情况如下图示：               图：控股股东及实际控制人持股情况   注：2020 年 12 月 29 日， 金融街集团收到西 城区国资委转发 的西财企 【2020】507 号文《北京市西城区财政局 北京市西城区人力资源和社会保障局 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会关于划转北京金融街投资（集 团）有限公司部分国有股权的通知》，要求将西城区国资委持有金融街集团部分 金融街集团已于 2020 年 12 月 30 日完成国有产权变更登记手续，但股东会尚未 出具决议，暂未完成工商变更等手续。   截至 2024 年 3 月末，发行人前十大股东情况如下：                                            单位：股、%        股东名称                 持股数量          占总股本比例       股本性质   北京金融街投资(集团)有限公司           930,708,153       31.14   A 股流通股  和谐健康保险股份有限公司-万能产品          468,615,260       15.68   A 股流通股  大家人寿保险股份有限公司分红产品           274,599,429        9.19   A 股流通股    长城人寿保险股份有限公司             144,414,583        4.83   A 股流通股   中央汇金资产管理有限责任公司             51,781,900        1.73   A 股流通股 长城人寿保险股份有限公司-分红-个险分红         23,947,377        0.80   A 股流通股 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书           股东名称                      持股数量          占总股本比例       股本性质        香港中央結算有限公司                    20,322,834        0.68   A 股流通股            王顺兴                       14,340,645        0.48   A 股流通股  易方达泰和增长股票型养老金产品                     14,055,979        0.47   A 股流通股 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                13,523,933        0.45   A 股流通股            合 计                    1,956,310,093       65.45    （二）发行人控股股东基本情况    截至 2024 年 3 月 31 日，发行人控股股东为北京金融街投资（集团）有限 公司，直接持有发行人股权比例为 31.14%。金融街集团成立于 1996 年 5 月 29 日，注册资本 111.2439 亿元。金融街集团系西城区国资委全资拥有的以资本运 营和资产管理为主要任务的国有企业，坚持“科学发展、基业长青”的公司愿景， 逐步打造成为竞争能力不断提高、发展能力持续增强、品牌影响力逐步扩大的 优秀国有投资管理公司。    金融街集团经营范围为投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览 展销活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组 织文化艺术交流活动（不含演出）。    截至 2023 年末，金融街集团经审计的资产总额为 32,052,708.62 万元，负 债总额为 24,804,626.29 万元，所有者权益为 7,248,082.33 万元；2023 年度金融 街集团经审计的营业总收入 3,415,267.58 万元，净利润-230,983.99 万元。    截至 2024 年 3 月末，金融街集团直接持有发行人股份数量为 930,708,153 股，持股比例为 31.14%，持有发行人股份无质押、冻结或其他存在争议的情况， 不存在控制权变更的风险。    （三）实际控制人基本情况    发行人实际控制人为西城区国资委。 四、发行人权益投资情况    （一）发行人主要子公司情况    截至 2024 年 3 月末，发行人纳入合并范围的子公司有 148 家，基本情况如 下： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            直接  间接             方式 金融街（北京）置业有          房地产开                     直接设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司                     旅游资源 金融街（遵化）产城融                                   直接设   二级子公              遵化市    开发与经   100.00     -- 合发展有限公司                                      立     司                     营 金融街（遵化）房地产          房地产开                     直接设   三级子公              遵化市             --     100.00 开发有限公司              发                        立     司 金融街金禧丽景（遵                     餐饮、住                     直接设   三级子公 化）酒店管理有限责任   遵化市             --     100.00                     宿服务                      立     司 公司                     旅游资源 遵化古泉小镇旅游发展                                   直接设   三级子公              遵化市    开发和经     --     100.00 有限公司                                         立     司                     营管理 遵化融晟旅游发展有限          商务服务                     直接设   三级子公              遵化市             --     100.00 公司                  业                        立     司 遵化融泉房地产开发有          房地产开                     直接设   四级子公              遵化市             --     70.00 限公司                 发                        立     司 遵化融融房地产开发有          房地产开                     直接设   二级子公              遵化市           51.00      -- 限公司                 发                        立     司 金融街（北京）置地有          房地产开                     直接设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司 金融街融辰（北京）置          房地产开                     直接设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 北京融晟置业有限公司   北京市             --     80.00                     发                        立     司 北京怡泰汽车修理有限                                         二级子公              北京市    汽车修理   100.00     --     收购 责任公司                                               司 金融街长安（北京）置          房地产开                     直接设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司 廊坊市盛世置业房地产          房地产开                     直接设   三级子公              廊坊市             --     80.00 开发有限公司              发                        立     司 北京融鑫汇达企业管理                                   直接设   三级子公              北京市    企业管理     --     100.00 服务有限公司                                       立     司 北京融玺企业管理服务                                   直接设   三级子公              北京市    企业管理     --     100.00 有限公司                                         立     司 廊坊市融方房地产开发          房地产开                     直接设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 廊坊市融尚房地产开发          房地产开                     直接设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 北京金天恒置业有限公          房地产开                     直接设   三级子公              北京市             --     50.00 司                   发                        立     司 北京金丰融晟投资管理                                   直接设   三级子公              北京市    投资管理     --     50.00 有限公司                                         立     司 金融街（北京）商务园          房地产开                     直接设   二级子公              北京市           80.00      -- 置业有限公司              发                        立     司 北京金融街奕兴置业有          房地产开                           二级子公              北京市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司 北京奕环天和置业有限   北京市    房地产开   100.00     --     收购    二级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                             持股比例(%)           取得   子公司全称       经营地   业务性质                             备注                             直接  间接            方式 公司                  发                               司 北京金融街奕兴天宫置          房地产开                      直接设   二级子公              北京市            100.00     -- 业有限公司               发                         立     司 北京金石融景房地产开          房地产开                      直接设   二级子公              北京市            80.00      -- 发有限公司               发                         立     司 北京永晟酒店管理有限          餐饮、住                      直接设   三级子公              北京市              --     80.00 公司                  宿服务                       立     司 北京天石基业房地产开          房地产开                      直接设   二级子公              北京市            51.00      -- 发有限公司               发                         立     司                     旅游服务 北京市慕田峪长城旅游                                          二级子公              北京市    业、房地    70.00      --     收购 服务有限公司                                              司                     产开发 北京市慕田峪长城缆车          旅游服务                            三级子公              北京市              --     56.00    收购 服务有限公司              业                               司 北京慕田峪兴旺商品市          销售日用                      直接设   三级子公              北京市              --     70.00 场有限公司               百货                        立     司 北京金融街房地产顾问          房地产信                      直接设   二级子公              北京市            100.00     -- 有限公司                息咨询                       立     司                     技 术 开 金融街升达（北京）科                                    直接设   三级子公              北京市    发、技术      --     90.00 技有限公司                                         立     司                     咨询                     投 资 管 北京金融街资产管理有                                    直接设   二级子公              北京市    理、投资    100.00     -- 限公司                                           立     司                     咨询 北京金晟惠房地产开发          房地产开                      直接设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                发                         立     司                     健 康 管 北京金凯运动健康管理                                    直接设   三级子公              北京市    理、健身      --     100.00 有限公司                                          立     司                     服务                     房地产开 北京金融街购物中心有          发、销售                      直接设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 日用百货                      立     司                     等 金融街广安（北京）置          房地产开                      直接设   三级子公              北京市              --     100.00 业有限公司               发                         立     司                     房地产开                      直接设   四级子公 北京融丰置业有限公司   北京市              --     100.00                     发                         立     司 北京金融街京西置业有          房地产开                      直接设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司                     企 业 管 北京融轩企业管理服务          理；会议                      直接设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                服务；酒                      立     司                     店管理等 北京融嘉房地产开发有          房地产开                      直接设   三级子公              北京市              --     100.00 限公司                 发                         立     司 金融街（天津）置业有          房地产开                      直接设   二级子公              天津市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司 天津融承和景企业管理   天津市    企业管理      --     100.00   直接设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                               持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                               备注                               直接  间接             方式 咨询有限公司              咨询                          立     司 天津融承和兴置业有限          房地产开                        直接设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 金融街津塔（天津）置          房地产开                        直接设   三级子公              天津市               9.50    90.50 业有限公司               发                           立     司 金融街融拓（天津）置          房地产开                        直接设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司                     房地产开                        直接设   四级子公 苏州融拓置业有限公司   苏州市                --     100.00                     发                           立     司 金融街融展（天津）置          房地产开                        直接设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津恒通华创置业有限          房地产开                              三级子公              天津市                --     90.00    收购 公司                  发                                 司 金融街东丽湖（天津）          房地产开                              三级子公              天津市                --     100.00   收购 置业有限公司              发                                 司 金融街融兴（天津）置          房地产开                        直接设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津盛世鑫和置业有限          房地产开                        直接设   三级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津鑫和隆昌置业有限          房地产开                        直接设   四级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津融承和鑫企业管理          企业管理                        直接设   三级子公              天津市                --     34.00 咨询有限公司              咨询                          立     司 天津丽湖融园置业有限          房地产开                        直接设   四级子公              天津市                --     34.00 公司                  发                           立     司 天津融承和信投资有限                                      直接设   三级子公              天津市    投资          --     100.00 公司                                              立     司 天津丽湖融景置业有限          房地产开                        直接设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 天津万锦晟祥房地产开          房地产开                              三级子公              天津市                --     34.00    收购 发有限公司               发                                 司 天津万利融汇置业有限          房地产开                              四级子公              天津市                --     34.00    收购 公司                  发                                 司 金融街津门（天津）置          房地产开                        直接设   二级子公              天津市              99.96     0.04 业有限公司               发                           立     司 融信（天津）投资管理                                      直接设   二级子公              天津市    投资管理      100.00     -- 有限公司                                            立     司 金融街重庆置业有限公          房地产开                        直接设   二级子公              重庆市              100.00     -- 司                   发                           立     司 金融街重庆融拓置业有          房地产开                        直接设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 金融街重庆融玺置业有          房地产开                        直接设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司                     房地产开                        直接设   四级子公 常熟融展置业有限公司   常熟市                --     100.00                     发                           立     司 金融街重庆融航置业有          房地产开                        直接设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 重庆金铎实业有限公司   重庆市    房地产开        --     100.00   直接设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            直接  间接             方式                     发                        立     司 金融街重庆裕隆实业有          房地产开                     直接设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 金融街重庆融平置业有          房地产开                     直接设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 重庆金融街融迈置业有          房地产开                     直接设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 上海杭钢嘉杰实业有限          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 公司                  发                              司 上海静盛房地产开发有          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司                     房地产开                     直接设   三级子公 上海融迈置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 上海融阳置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司 金融街（上海）投资有                                   直接设   二级子公              上海市    投资管理   100.00     -- 限公司                                          立     司 上海金树街商业管理有                                   直接设   三级子公              上海市    商业管理     --     100.00 限公司                                          立     司 北京金树住房租赁有限                                   直接设   三级子公              北京市    住房租赁     --     100.00 公司                                           立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 苏州融太置业有限公司   苏州市             --     80.00                     发                        立     司                                              直接设   三级子公 上海融栩实业有限公司   上海市    投资管理     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     直接设   四级子公 无锡融展置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 上海融展置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     直接设   四级子公 上海融兴置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     直接设   四级子公 上海融御置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     直接设   五级子公 无锡融拓置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司 上海远乾企业管理咨询          企业管理                           三级子公              上海市             --     100.00   收购 有限公司                等                              司                     房地产开                           四级子公 上海远绪置业有限公司   上海市             --     50.00    收购                     发                              司 金融街广州置业有限公          房地产开                     直接设   二级子公              广州市           100.00     -- 司                   发                        立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 佛山融展置业有限公司   佛山市             --     100.00                     发                        立     司                                              直接设   三级子公 广州融麒投资有限公司   广州市    投资管理     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     直接设   三级子公 广州融御置业有限公司   广州市             --     100.00                     发                        立     司 广州融方置业有限公司   广州市    房地产开     --     50.00    直接设   三级子公  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                            持股比例(%)            取得       子公司全称                 经营地    业务性质                             备注                                            直接  间接             方式                                    发                         立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 广州融辰置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 广州融都置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 佛山融筑置业有限公司                 佛山市               --     100.00                                    发                         立     司 广州金融街融展置业有                         房地产开                      直接设   二级子公                            广州市             100.00     -- 限公司                                发                         立     司 金融街（深圳）投资有                                                   直接设   二级子公                            深圳市     投资管理    100.00     -- 限公司                                                          立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 深圳融平实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 深圳融辰实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司 融展（深圳）实业有限                         房地产开                      直接设   三级子公                            深圳市               --     100.00 公司                                 发                         立     司 金融街惠州惠阳置业有                         房地产开                      直接设   三级子公                            惠州市               --     100.00 限公司                                发                         立     司                                    房地产开                      直接设   三级子公 东莞融麒置业有限公司                 东莞市               --     100.00                                    发                         立     司 深圳金禧美程旅行社有                         旅游服务                      直接设   三级子公                            深圳市               --     100.00 限公司                                业                         立     司 金融街惠州置业有限公                         房地产开                      直接设   二级子公                            惠州市             91.28      -- 司                                  发                         立     司                                    场 地 租                                    赁、体育                                    健身、游                                    艇项目投                                    资、游艇 惠州巽寮湾游艇会有限                                                   直接设   三级子公                            惠州市     驾驶员、      --     91.28 公司                                                           立     司                                    摩托艇驾                                    驶 员 培                                    训、游艇                                    会经营管                                    理等                                    企 业 管 金融街（惠州）金禧丽                         理、住宿                                                                    三级子公 景酒店管理有限责任公                 惠州市     餐 饮 服     --     91.28    收购                                                                    司 司                                  务、物业                                    管理 金融街控股（香港）有                         投资、融                      直接设   二级子公                            香港              100.00     -- 限公司                                资                         立     司 StartPlusInvestmentslimi                            英属维京群   投资、融                      直接设   三级子公 ted （ 啟 添 投 资 有 限 公                          --     100.00                            岛       资                         立     司 司） PowerStriveLimited（振       英属维京群   投资、融                      直接设   三级子公                                              --     100.00 威有限公司）                     岛       资                         立     司  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                      持股比例(%)            取得      子公司全称              经营地   业务性质                            备注                                      直接  间接             方式 StepmountLimited （ 晋          投资、融                     直接设   四级子公                        香港              --     100.00 步有限公司）                        资                        立     司 金融街成都置业有限公                    房地产开                     直接设   二级子公                        成都市           100.00     -- 司                             发                        立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 成都融方置业有限公司             成都市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 成都融展置业有限公司             成都市             --     100.00                               发                        立     司 四川雅恒房地产开发有                    房地产开                           三级子公                        成都市             --     34.00    收购 限公司                           发                              司                               房地产开                     直接设   三级子公 成都裕诚置业有限公司             成都市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                           二级子公 成都中逸实业有限公司             成都市           90.00      --     收购                               发                              司 金融街武汉置业有限公                    房地产开                     直接设   二级子公                        武汉市           100.00     -- 司                             发                        立     司 湖北当代盛景投资有限                    房地产开                     股权收   三级子公                        武汉市             --     80.00 公司                            发                        购     司 武汉融展企业管理咨询                    企业管理                     直接设   三级子公                        武汉市             --     100.00 有限公司                          等                        立     司 武汉融拓盛澜房地产开                    房地产开                     直接设   三级子公                        武汉市             --     60.00 发有限公司                         发                        立     司 武汉金田房地产集团有                    房地产开                           三级子公                        武汉市             --     85.00    收购 限公司                           发                              司 金融街石家庄房地产开                    房地产开                     直接设   二级子公                        石家庄市          100.00     -- 发有限公司                         发                        立     司 石家庄融朗企业管理服                    企业管理                     直接设   三级子公                        石家庄市            --     100.00 务有限公司                         等                        立     司 北京金熙汇永晟企业管                                             直接设   三级子公                        北京市    企业管理     --     80.00 理有限公司                                                  立     司 北京金熙晟景企业管理                                             直接设   三级子公                        北京市    企业管理     --     80.00 有限公司                                                   立     司 北京融程企业管理服务                                             直接设   三级子公                        北京市    企业管理     --     100.00 有限公司                                                   立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 上海融鹏置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司 重庆金融街融驰置业有                    房地产开                     直接设   三级子公                        重庆市             --     100.00 限公司                           发                        立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 上海融文置业有限公司             上海市             --     34.50                               发                        立     司 上海融祯企业管理咨询                    房地产经                     直接设   二级子公                        上海市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 上海融捷置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     直接设   三级子公 佛山融辰置业有限公司             佛山市             --     100.00                               发                        立     司 苏州熠旦企业管理咨询                    房地产经                     直接设   二级子公                        苏州市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                持股比例(%)           取得     子公司全称       经营地    业务性质                             备注                                直接  间接            方式 惠州市德鸿置地有限公             房地产开                            四级子公               惠州市                --     100.00   收购 司                      发                               司 固安融筑房地产开发有             房地产开                      直接设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 固安融兴房地产开发有             房地产开                      直接设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 苏州熠廷企业咨询管理             企业管理                      直接设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   咨询                        立     司 苏州熠彤企业咨询管理             企业管理                      直接设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   咨询                        立     司 苏州熠焱企业咨询管理             企业管理                      直接设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   咨询                        立     司 苏州熠皓企业咨询管理             企业管理                      直接设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   咨询                        立     司 苏州熠循企业咨询管理             企业管理                      直接设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   咨询                        立     司                        房地产开                      直接设   三级子公 上海融廷置业有限公司    上海市                --     100.00                        发                         立     司 北京慕城文化传播有限                                       直接设   三级子公               北京市      文化传播      --     70.00 公司                                               立     司                        房地产开                      直接设   四级子公 无锡融乾置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司                        房地产开                      直接设   四级子公 无锡融炜置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司 嘉兴融鹏交控置业有限             房地产开                      直接设   四级子公               浙江省                --     51.00 公司                     发                         立     司                        房地产开                      直接设   四级子公 苏州融烨置业有限公司    江苏省                --     34.50                        发                         立     司 天津创达房地产开发有             房地产开                            四级子公               天津市                --     100.00   收购 限公司                    发                               司                        房地产开                            五级子公 天津房开咨询有限公司    天津市                --     100.00   收购                        发                               司     注：持股比例未超过 50%但仍控制被投资单位并将其纳入合并报表范围的 依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占控制地位，能够控制被投资单位的 财务和经营政策，且无其他可能引起控制权变更的情况。     发行人主要子公司3基本情况如下：     （1）金融街（北京）置业有限公司     金融街（北京）置业有限公司成立于 2006 年 3 月 17 日，注册资本 45,000 万元，法定代表人为李亮。经营范围包括房地产开发；销售自行开发的商品房； 项目投资；技术开发、技术服务；机动车公共停车场服务；货物进出口；技术  主要子公司选取标准为单个子公司 2023 年度实现的净利润对发行人 2023 年度合并口径净利润影响达到 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 进出口；代理进出口；出租办公用房、出租商业用房。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动）   （2）苏州融拓置业有限公司   苏州融拓置业有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，注册资本 2,000 万元，法 定代表人为袁俊杰。经营范围为房地产开发及经营；实业投资；物业管理；停 车场管理；企业管理咨询；图文设计制作；会务服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宿服务；文件、资料等其 他印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：会议 及展览服务；酒店管理；健身休闲活动；棋牌室服务；洗烫服务；咨询策划服 务；票务代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）；限分支机构经营：餐饮服务。   （3）上海融兴置地有限公司   上海融兴置地有限公司成立于 2015 年 9 月 2 日，注册资本 10,000 万元，法 定代表人为来有庆。经营范围为许可项目：房地产开发经营；技术进出口；货 物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：房地产经纪，实业 投资，物业管理，停车场管理，企业管理咨询，图文设计、制作，会务服务， 自有设备租赁（不得从事金融租赁），日用百货、五金产品、家具、建筑材料、 建筑装饰材料、家用电器、电子产品、文具用品、体育用品及器材、户外用品 的销售，非居住房地产租赁，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）， 工程管理服务，以下限分支机构经营：食品经营，酒类经营，餐饮服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   （4）佛山融展置业有限公司   佛山融展置业有限公司成立于 2017 年 9 月 4 日，注册资本 1,000 万元，法 定代表人为闫智。经营范围为房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）   （5）天津丽湖融景置业有限公司      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        天津丽湖融景置业有限公司成立于 2018 年 5 月 30 日，注册资本 3,000 万元，      法定代表人为姜欣。经营范围为房地产开发；物业管理；园林绿化工程、土石      方工程；商品房销售；办公用房租赁经营；企业管理；信息技术咨询；会议服      务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）        （6）廊坊市盛世置业房地产开发有限公司        廊坊市盛世置业房地产开发有限公司成立于 2017 年 5 月 10 日，注册资本      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）        发行人主要子公司 2023 年度基本财务情况如下：                    表：发行人主要子公司基本财务情况                                                              单位：万元                          注册                              营业     营业      公司名称         主要业务             总资产         净资产                          净利润                          资本                              收入     利润 金融街（北京）置业有限公司    房地产开发   45,000    1,584,469   457,367   67,477 36,666       27,484 苏州融拓置业有限公司       房地产开发    2,000      381,059    74,396    9,287 26,108       19,593 上海融兴置地有限公司       房地产开发   10,000      966,691    -3,001   12,208-28,420      -21,351 佛山融展置业有限公司       房地产开发    1,000      249,362   -77,605   73,610-38,156      -28,719 天津丽湖融景置业有限公司     房地产开发    3,000      105,532   -34,443   34,995-36,915      -36,910 廊坊市盛世置业房地产开发有限                  房地产开发    1,000      75,234    -57,464   36,149   -74,857   -56,341 公司        注：2023 年，受房地产行业市场持续调整影响，公司房产开发业务营业收入和毛利率下降，子公司      上海融兴置地有限公司、佛山融展置业有限公司、天津丽湖融景置业有限公司和廊坊市盛世置业房地产开      发有限公司出现不同程度亏损。        （二）发行人合营、联营公司情况       截至 2024 年 3 月末，发行人联营、合营企业共有 18 家，基本情况如下：                    表：发行人联营、合营企业基本情况                                                             单位：万元            公司名称          企业性质        主营业务         注册资本       核算科目       北京石开房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发           6,000   长期股权投资        深圳融祺投资发展有限公司      合营企业       房地产开发          10,000   长期股权投资         惠州融拓置业有限公司       合营企业       房地产开发          10,000   长期股权投资     武汉两湖半岛房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发          56,000   长期股权投资        上海复屹实业发展有限公司      合营企业       房地产开发          50,000   长期股权投资     北京博览奇石旅游开发有限责任公司     合营企业        旅游服务            160    长期股权投资     北京未来科学城昌融置业有限公司      联营企业       房地产开发          10,000   长期股权投资     北京未来科技城昌金置业有限公司      联营企业       房地产开发           5,000   长期股权投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书       公司名称            企业性质      主营业务   注册资本        核算科目  北京武夷房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发   4,181.23   长期股权投资   北京绿色交易所有限公司         联营企业      商务服务    50,000    长期股权投资  北京融筑房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    43,950    长期股权投资    北京远和置业有限公司         联营企业     房地产开发    81,000    长期股权投资 天津万锦华瑞房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发    35,000    长期股权投资  北京融泰房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    50,000    长期股权投资   重庆科世金置业有限公司         联营企业     房地产开发     2,000    长期股权投资   无锡隽苑企业管理有限公司        联营企业      商务服务     3,000    长期股权投资 北京京石融宁房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发     1,000    长期股权投资   天津中海海鑫地产有限公司        联营企业     房地产开发     3,000    长期股权投资     发行人不存在单个公司 2023 年度实现的净利润对发行人 2023 年度合并口 径净利润影响达到 10%以上的主要合营、联营公司。 五、发行人的治理结构及独立性     （一）发行人的治理结构     为了实现持续、稳健、健康的发展，发行人制定了科学、完善的治理结构 和内部控制制度，在发展的过程中有效地防范风险。发行人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》和《企业内部控制指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断提高公司 规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。根据 《公司章程》，发行人设股东大会、董事会、监事会、总经理，报告期内相关机 构运行良好。     （1）股东大会     根据发行人公司章程，股东大会是发行人的权力机构，依法行使下列职权： 监事；决定有关董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的报告；4）审议 批准监事会报告；5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6）审议  主要合营、联营公司选取标准为单个公司 2023 年度实现的净利润对发行人 2023 年度合并口径净利润影 响达到 10%以上的公司。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；8）对发行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议；10）修改公司章程；11）对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议；12）审议批准公司章程第四十四条规定的担保事项；13）审 议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；14）审议批准变更募集资金用途事项；15）审议股权激励计划；16）审议 法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。   （2）董事会   根据发行人公司章程，发行人设董事会，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，设董事长一人，副董事长两人。董事会行使以下职能：1）负责召集 股东大会，并向大会报告工作；2）执行股东大会的决议；3）决定公司经营计 划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5）制订公司的 利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或 者其他证券及上市方案；7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案；8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9） 决定公司内部管理机构的设置；10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总 经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11）制定公司的基 本管理制度；12）制订公司章程修改方案；13）管理公司信息披露事项；14） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15）听取公司总经理 的工作汇报并检查总经理的工作；（16）每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露；制定独立董事津贴标准预案；（17） 审议单次申报注册直接融资（股东权益类和有息负债类）额度超过 10 亿元的融 资事项，如涉及分期发行，按照公司有权决策机构的授权执行；（18）法律、行 政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。   （3）监事会   根据发行人公司章程，发行人设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 过职工代表大会民主选举产生。监事会行使下列职权：1）应当对董事会编制的 公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2）检查公司财务；3）对董事、 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章 程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4）当董事、高级 管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5）提 议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会；6）向股东大会提出提案；7）依照《公司法》相 关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8）发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作， 费用由公司承担；9）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。   （4）总经理   根据发行人公司章程，发行人设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司认定的其 他管理人员为公司高级管理人员。公司章程规定总经理对董事会负责，行使下 列职权：1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作；2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；3）拟订公司内部管理 机构设置方案；4）拟订公司的基本管理制度；5）制定公司的具体规章；6）提 请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；7）决 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；8）拟定 公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；9）提议召开董事 会临时会议；10）公司章程或董事会授予的其他职权。   截至募集说明书签署日，发行人治理结构图如下：                 图：发行人治理结构图 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书      截至募集说明书签署日，发行人根据战略定位和管理需要，共设 11 个职能 部门，主要职责如下：                    表：职能部门职责情况 序号     部门名称                  主要职能                 战略规划、资本运作、管理层考核与激励、公司治理、规范运                 作、信息披露、投资者关系                 经营管理、投资管理、股权融资、股权管理、品牌管理、统计管                 理、资质管理                 计划管理、质量管理、成本管理、采购管理、供应商管理、客服                 管理                 风险管理、内控管理、审计监督、法律审查、案件处理、法律咨                 询、法规培训                 人力规划、组织发展、培训培养、绩效管理、薪酬管理、招聘管                 理、员工关系、企业文化                 行政管理、后勤管理、非经营性资产管理、档案管理、接待服                 务、系统建维、权责流程、安全维稳      （二）内部管理制度      根据有关法规和业务实际情况，发行人制定了相应的内部控制制度，为促 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础，并在经营实践 中取得了良好效果。   为提高发行人的内部控制与经营管理水平，建立现代公司制度，保障公司 发展规划和经营战略目标的实现，发行人根据有关法律、行政法规等，制定了 相关内部控制制度，制度主要涵盖财务管理、会计制度、预算管理、担保、关 联方交易制度、重大投融资决策、下属子公司管理制度等方面。 运资产，加强资产管理和风险控制，发行人制订了《财务会计制度》，建立了系 统的财务管理机制，主要包括：（1）建立财务决策机制：明确决策规则、程权 限和责任等；（2）建立财务决策回避机制：对股东、董事会成员、高级管理人 员与公司利益有冲突的财务决策实行回避制度；（3）建立财务风险管理制度： 明确投资者、经营者及其他相关人员的管理权限和责任，按照风险与收益均衡、 不相容职务分离等原则，控制财务风险；（4）建立财务预算管理制度事项：明 确运算管理的程序、执行时间、权责归属等细节问题；（5）组织机构管理机制： 明确财务管理权职机构及其管理职权和内容；（6）资金筹集制度：明确了对资 金筹集的方式、原则、程序和细则；（7）资产营运：建立资金管理制度，明确 资金调度的条件、权限和程序，统一筹集、使用和管理资金。内容包括对建立 销售合同、存货管理管理以及固定资产购建、使用、处置制度；（8）对外担保 制度：明确了对外担保活动应遵守的审批程序和实施职能部门；（9）损益管理 制度：说明了收入管理的内容，成本控制的制度原则以及收益分配的实施内容 和条件；（10）清算重组：明确了重组清算活动的实施原则和程序；（11）财务 监督：公司设立审计委员会和监事会，对公司的审计、定期报告以合作事务所、 机构的更换等进行职权监督和管理；（12）关联交易：明确了对关联交易的管理 制度。 发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告。主要内容包括：（1）会计核 算：明确会计要素的确立原则，对会计科目的分类以及公司执行的会计核算方 法及会计核算工作程序；（2）组织与人员：明确了会计机构和会计人员的职责 和权限；（3）会计凭证、会计档案管理：分别明确了原始凭证、记账凭证和会 计凭证的内容与格式要求，会计档案的保存期限与借用程序；（4）财产物资管 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 理制度：明确了货币资金的管理、发票、收据的管理及应收款项的管理；（5） 财务内控：明确了对公司人员财务内控的职责和具体实施规范；（6）财务报告 及财务评价：明确了财务报告披露的时间及内容。 发行人制定了独立的《全面预算管理制度》，包括经营计划、投资计划、财务计 划、管理工作计划等。《全面预算管理制度》规定内容主要涵盖：（1）预算的范 围：包括公司及所属全资、控股及实施管理控制的子公司；（2）预算的种类： 涵盖项目开发建设、销售管理、经营管理、资本运营、财务管理等各方面；（3） 预算内容：业务预算、资本预算和财务预算组成；（4）预算管理委员会：经董 事会批准设立，由总经理担任预算管理委员会主任，委员会成员由公司经理班 子成员组成，预算管理委员会是公司预算管理的领导机构，负责组织预算的编 制、执行、调整、分析和考核；（5）预算区间：自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；（6）预算管理过程：实行全员参与和全过程控制；（7）预算管理办公室： 在预算管理委员会下设，作为预算管理委员会的日常执行机构，预算管理办公 室分类制定相关项目的预算标准；（8）预算监控：施预算执行的动态监控机制。 每月统计各项预算指标实际执行结果，召开经营预算（计划）分析会。预算管 理办公室不定期开展对公司各部门、各子公司预算执行情况的检查及分析；（9） 预算调整：预算调整包括预算目标的调整和不影响预算目标的调整，预算本着 一经批准不得随意调整的原则；（10）预算考核：每考核期末预算管理委员会组 织预算管理办公室对公司各部门、各子公司预算的实际执行情况进行评价与考 核。预算管理秉承着全面性、统筹平衡性、积极适度性、刚性和因企制宜性的 原则，各全面预算管理组织、制度、职权明确，相互配合，为全面预算管理的 实施提供了组织和制度上的保障。 行人还在公司章程中明确规定了公司对外担保制度管理、审批权限和审查程序、 信息披露、监督调查等。（1）对外担保管理：明确对外担保的对象、对对外担 保调查的内容、事项范围。并且公司对外担保业务建立严格的岗位责任制，明 确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理不相容的岗位相互分离、制约和监 督；（2）对外担保审批权限和审查程序：对外担保事项属于股东大会职权，由 股东大会审议通过；除必须由股东大会决定的以外，必须经董事会审议。应由 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 董事会审议的对外担保，必须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并作出 决议；（3）对外担保合同管理：经董事会或股东大会审议批准后，公司法定代 表人或其授权人签订对外担保合同，所签合同应当符合《担保法》等相关法律、 法规的规定且合同事项明确无歧义。除银行出具的格式对外担保合同外，其他 形式的对外担保合同需由负责法律事务的部门审查，必要时交由公司聘请的律 师事务所审阅或出具法律咨询意见书；（4）风险监控：明确登记备案管理程序， 以及对债权变化的管理；（5）信息披露：明确了对外担保披露时间和义务；（6） 监督检查：明确内部控制监督检查的主要内容。 度作出了详细规定。主要内容包括：（1）明确了关联人的范畴及关联关系的定 义；（2）对关联交易定义；（3）明确关联交易决策程序；（4）明确关联交易披 露内容；（5）说明日常关联交易管理原则。另有《规范与关联方资金往来的管 理制度》对规范关联方资金往来有规定，并说明关联方资金往来审批条件：与 关联自然人资金往来金额在 30 万元以下，与关联法人资金往来金额在 300 万元 以下的，由公司总经理审核后报董事长批准；公司与关联自然人资金往来金额 在 30 万元以上，与关联法人资金往来金额在 300 万元以上的，由公司董事会审 议决定。   定价政策：（1）销售货物：发行人与关联方的销售遵循独立核算的原则和 以市场价格为基础的公允定价原则；（2）接受劳务：发行人接受关联方提供的 劳务，按双方协议进行结算。 行人公司章程中，还有《股权投资管理制度》、《募集资金管理制度》和《债务 融资管理办法》中有具体严格的说明。在《股权管理投资制度》中，发行人对 于投资管理规定了严格的权限和审批程序：第六条单笔投资总额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或绝对金额不超过 5,000 万元人民币的投资事项，由公司董事会审议批准；单笔投资总额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 元人民币的投资事项，经公司董事会审议后，报公司股东大会审议批准。   在《募集资金管理制度》中，发行人对募集资金来源、使用、信息披露等 都有具体说明。在《债务融资管理办法》中，发行人对融资目的、适用范围、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 原则、融资工作管理和资金使用返回，以及融资数据信息的送报都有相应具体 规定。 本制度建立公司的管理制度，子公司规章制度与公司一致。发行人针对下属子 公司的人员进行监督和管理，确保下属子公司规范、高效、有序的运作和健康 的发展，提高公司整体资产运营质量，控制公司整体风险，维护公司整体形象。 作，全面落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生 产事故，保障生产经营活动顺利进行，制定公司《安全生产管理办法》。安全生 产：在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的 事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺 利进行的相关活动。安全生产工作是安全维稳工作的一部分，维稳工作内容详 见公司其他相关管理制度。管理方针：“安全第一、预防为主、综合治理”；目 标：确保无甲方主体安全生产责任事故，杜绝“较大级别”（含）以上安全生产 事故，减少一般安全生产事故；管理原则：坚持安全生产工作“三同时”原则、 “管生产必须管安全”原则。 公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范的要求，依据 《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《金融 街控股股份有限公司信息披露管理制度》。公司董事会秘书是公司信息披露工作 的直接责任人，负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管 理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露 义务。董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，董事会秘书和董事 会办公室工作人员是负责公司信息披露的工作人员。公司信息披露的范围及标 准严格遵守相关证券监管规定的要求。公司信息披露的原则是公开、公平、公 正、真实、准确、及时、完整。 影响的突发事件，发行人针对突发事件具备相应的应急处置预案，应急处置预 案涵盖重大突发事件的适用范围、事件等级、应急流程、预警和预防机制、应 急处置方案等。针对公司治理和人员管理方面，如遇突发事件造成公司董事、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 监事、高级管理人员无法履行职责的，公司将依法合规按照公司章程及其他决 策制度，确保正常经营的平稳开展和公司治理机制的有效运行。同时，针对信 息披露，发生突发事件后，发行人将按照《金融街控股股份有限公司信息披露 制度》，在事件发生后及时准确披露事件信息及其影响情况。 证资金安全，保证资金收支平衡，提高资金使用效率，发行人制定了资金管理 制度，主要内容包括：资金预算编制、预算执行和考核、资金集中划拨和调度、 资金收支管理和现金和银行存款管理等。（2）短期资金调度预案。所属公司各 项资金，原则上应集中到公司本部，公司本部根据各子公司的资金预算，以保 证子公司正常经营需要为原则，定期或不定期地将所需资金拨付给各子公司， 切实保障资金安全。发行人本部财务管理部下设资金结算中心，具体负责发行 人的预算编制、资金调度与管理。资金结算中心在财务管理部经理领导下开展 工作。发行人各部门（包括分公司）按统一的要求定期编制资金预算，经部门 经理、职能主管经理审核后送交财务管理部。财务管理部汇总平衡各部门资金 预算后，报财务总监审核确定。年度资金预算需进一步经总经理审核后，报董 事会批准后执行。   （三）发行人的独立性   在资产方面，公司与控股股东只存在股权投资关系，各方资产完全分开。   报告期内，公司有高级管理人员六名，由一名总经理、四名副总经理、一 名董事会秘书（兼公司副总经理）、一名财务总监组成，公司高级管理人员均在 公司领取工资。公司建立了独立的劳动、人力及薪酬等管理体系和完整规范的 规章制度，公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公 司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。   公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建 立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，公司控股股东按法定程 序参与公司决策。公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书           公司与控股股东拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独       立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务       核算体系，公司与控股股东的财务完全分开。           发行人具有独立完整的房地产开发与经营体系，在项目立项、土地储备、       设计规划、工程施工、材料采购、项目销售、物业运营等各环节各方面的经营       与运作均独立于控股股东及其控制的企业。       六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况           （一）基本情况           发行人董事、监事、高级管理人员近三年及一期内不存在违法违规及受处       罚的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司       章程》的相关规定。           截至本募集说明书签署日，董事、监事、高级管理人员基本情况如下：                   表：公司董事、监事及高管人员基本情况表5                                  董事会成员                              任期起始       任期终止 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       出生年份                                日期         日期       持股数（股）   已发行债券数（张） 杨扬        董事长       1968 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -           副董事长               2023.09.15 2026.09.14 盛华平                 1967 年                           30,000         -           总经理                2022.09.19    注  白力        董事       1974 年   2017.02.16 2026.09.14   52,900         -  李晔        董事       1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 王义礼        董事       1973 年   2022.10.11 2026.09.14      -           -  朱岩       独立董事      1971 年   2020.08.31 2026.09.14      -           -  何青       独立董事      1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 刘承韪       独立董事      1977 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -                                  监事会成员                               任期起始       任期终止 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       出生年份                                 日期         日期      持股数（股）   已发行债券数（张） 闻剑林       监事会主席     1970 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -  谢鑫         监事      1982 年   2017.12.20 2026.09.14      -           -  李想        职工监事     1969 年   2021.04.21 2026.09.14      -           -        公司高级管理人员换届工作在积极筹备中，为保证高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，在高级管       理人员换届完成之前，公司第九届董事会聘任的高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关       规定履行职责和义务。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                         非董事高级管理人员                          任期起始       任期终止 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务     出生年份                            日期        日期  持股数（股）       已发行债券数（张）          副总经理            2017.02.24 张晓鹏              1972 年                     228,414            -         董事会秘书            2010.01.14 王志刚      副总经理    1968 年  2011.07.01   注     169,694            - 傅英杰      副总经理    1966 年  2017.02.24         180,000            -  李亮      副总经理    1980 年  2017.02.24          27,000            -         报告期内，发行人董监高变动情况如下：         董真瑜女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举王开国先生为新任非       独立董事；王开国先生因个人原因辞去公司董事职务，公司选举王义礼先生为       新任非独立董事；卢东亮先生因个人原因辞去公司职工监事职务，公司选举李       想先生为新任职工监事；吕洪斌先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，       公司选举盛华平先生为新任非独立董事，并聘任盛华平先生为公司总经理；高       靓女士因任期届满不再担任公司董事长、非独立董事职务，公司选举杨扬先生       为新任董事长，选举李晔先生为新任非独立董事；杨小舟先生、张巍女士因任       期届满不再担任公司独立董事职务，公司选举何青先生和刘承韪先生为新任独       立董事；栗谦先生因任期届满不再担任公司监事会主席、监事职务，公司选举       闻剑林先生为新任监事会主席、监事。         报告期末至本募集说明书签署日，发行人董监高变动情况如下：         张梅华女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务，截至本募集说       明书签署日，新任财务总监尚未聘任，公司将依据有关法律法规、公司章程等       规定聘任财务总监。赵鹏先生因个人原因辞去公司董事、副董事长职务，截至       本募集说明书签署日，新任董事、副董事长尚未选举产生，此次辞职不会导致       公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将根       据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》       和《公司章程》的规定开展董事补选工作。         闻剑林先生因工作调整原因，辞去公司第十届监事会监事会主席、监事职       务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，闻剑林先生的辞职将在公司       股东大会选举出新任监事之日起生效；在此之前，闻剑林先生将继续履行公司       第十届监事会监事会主席、监事相关职责。辞职后，闻剑林先生不再担任公司       及公司控股子公司的任何职务。李想先生因工作调整原因，辞去公司第十届监       事会职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李想先生的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 辞职将在公司新任职工监事选举产生之日起生效；在此之前，李想先生将继续 履行公司第十届监事会职工监事相关职责。辞职后，李想先生将继续在公司工 作。   上述人事变动为发行人正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债 能力无重大不利影响，上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定。   截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员简历如下：   杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副董事长，北京金融街投资（集团） 有限公司副总经理。现任公司党委书记、董事长，北京金融街投资（集团）有 限公司党委委员，中国上市公司协会副会长，北京上市公司协会理事。   盛华平：男，学士，工程师，曾任公司常务副总经理。现任公司副董事长、 党委副书记、总经理，北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理，北京产 权交易所有限公司董事，北京绿色交易所有限公司董事。   白力：男，博士，曾任中国人民银行新闻处处长，北京市西城区人民政府 区长助理（挂职），北京市金融街建设指挥部党组书记、常务副总指挥（兼任）， 中国人民银行团委书记（副司局级），长城人寿保险股份有限公司党委副书记、 董事、拟任总经理，北京华融综合投资有限公司法定代表人兼总经理等。现任 公司董事，长城人寿保险股份有限公司党委书记、董事长，长城财富保险资产 管理股份有限公司董事，广东水电二局股份有限公司董事。   李晔：男，硕士。曾任北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部总经 理、北京华融基础设施投资有限责任公司董事、北京华融综合投资有限公司执 行董事兼总经理。现任公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司临时审计 负责人、投资总监，北京华融综合投资有限公司董事、副总经理，长城财富保 险资产管理股份有限公司董事，恒泰证券股份有限公司董事。   王义礼：男，本科，曾任福佳商业管理有限公司总经理、副总经理，福佳 集团有限公司（以下简称“福佳集团”）商业板块副总经理、行政事业部副总经 理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，福佳集团和谐健康项目专项工作组副组 长。现任公司董事，和谐健康保险股份有限公司董事会秘书。   朱岩：男，博士，博士生导师。曾任清华大学团委副书记，清华大学经济 管理学院管理科学与工程系讲师、副教授，清华大学经济管理学院党委副书记， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 清华大学经济管理学院工会主席。现任公司独立董事，清华大学互联网产业研 究院院长，清华大学经济管理学院医疗管理研究中心常务副主任，清华大学经 济管理学院管理科学与工程系教授，广东精艺金属股份有限公司（上市公司） 独立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事，民生金融租赁股 份有限公司（非上市公司）独立董事，五矿发展股份有限公司（上市公司）独 立董事。   何青：男，博士，博士生导师。曾任南开大学经济学院金融系博士后、副 教授，一汽夏利股份有限公司、中国铁路物资股份有限公司、北京淳中科技股 份有限公司、天津普林电路股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，南开 大学金融学院应用金融系主任、教授，天津光电聚能通信股份有限公司（非上 市公司）独立董事。   刘 承 韪 ： 男 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 ， 美 国 哥 伦 比 亚 大 学 法 学 院 Randle Edwards Fellow。曾担任中国政法大学研究生院副院长、中美法学所所长。现任 公司独立董事，中国政法大学民商法教授，中国政法大学比较法学研究院副院 长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法 专业委员会主任，北京市法学会比较法学研究会副会长，国家电影智库法律专 家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，武汉、西安、长沙、大连等数十家 仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，长城汇理公司（H 股 上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独 立董事。   闻剑林：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理、北 京金融街物业管理有限公司董事长、北京华融综合投资公司经理、北京金融街 投资管理有限公司董事长、北京金融街里兹置业有限公司执行董事兼总经理、 北京金昊房地产开发有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席，北京 金融街投资（集团）有限公司党委副书记、董事。   谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源副总监、 人力资源部总经理，长城人寿保险股份有限公司人力资源部总经理，北京华融 综合投资有限公司监事。现任公司监事，北京金融街投资（集团）有限公司人 力资源总监、行政总监、安全总监，航天科工智慧产业发展有限公司董事。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   李想：男，硕士，高级经济师，企业人力资源管理师一级，曾任北京金石 融景房地产开发有限公司党总支书记、金融街（北京）置地有限公司党支部书 记、金融街（北京）置业有限公司党总支书记。现任公司职工监事、党委委员、 工会主席。   盛华平：详见上文董事会成员简历。   张晓鹏：男，硕士，曾任金融街成都置业有限公司执行董事、总经理，金 融街重庆置业有限公司党支部书记。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘 书，金融街控股（香港）有限公司执行董事和总经理，中证焦桐基金管理有限 公司副董事长。   王志刚：男，硕士，国家一级注册建筑师。现任公司副总经理、安全总监， 北京瑞城汇运营科技有限公司董事长。   傅英杰：男，博士，高级工程师（教授级）。现任公司副总经理。   李亮：男，本科，曾任金融街（北京）置业有限公司总经理，金融街（遵 化）房地产开发有限公司执行董事。现任公司副总经理，金融街（北京）置业 有限公司执行董事，金融街（武汉）置业有限公司执行董事，北京武夷房地产 开发有限公司董事，北京通州商务园开发建设有限公司董事，金融街物业股份 有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高级管理人员违法违规和严重失信情况   截至本募集说明书出具之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存 在违法违规和严重失信情况。董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》要求。 七、发行人主要业务情况   （一）所在行业情况   发行人按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开发行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中 心城市。          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具          箱，促进房地产市场平稳健康发展。当前，房地产市场仍处于调整转型过程中，          市场恢复尚需时间过程。                 根据国家统计局数据，2023 年全国商品房销售面积为 11.2 亿平米，同比下          降 8.5%，为 2013 年以来最低水平；分季度看，一季度销售面积同比下降 3.5%，          二季度销售面积同比下降 21.9%，三季度销售面积同比下降 22.2%，四季度销          售面积同比下降 21.8%。2023 年全国商品房销售金额为 11.7 万亿元，为 2016          年以来最低水平；分季度看，一季度销售金额同比上涨 3.0%，二季度销售金额          同比下降 10.6%，三季度销售金额同比下降 22.0%，四季度销售金额同比下降                 根据中国指数研究院数据，2023 年，一线城市百城新建住宅价格累计下跌                 根据中国指数研究院数据，2023 年，全国 300 个城市住宅用地成交 4.9 亿          平方米，同比下降 20.8%，为 2007 年以来的最低水平；全国 300 个城市住宅用          地成交出让金为 2.9 万亿元，同比下降 15.0%；全国 300 个城市住宅用地平均溢          价率为 4.7%。                 公司进入主要城市市场分析：                                             商品住宅销售面积（万平方米）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化             -3.7%    22.1%     1.4%     -35.2%  -19.4%  5.2%    -21.2%    -3.4%     6.0%                                              商品住宅销售金额（亿元）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化              4.9%    24.8%    -5.0%     -24.3%  -21.4%  5.9%    -16.2%     3.7%     7.0%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司所进入的上述城市商品住宅销售          面积同比下降 3.9%，其中上半年销售面积同比上升 14.1%，下半年销售面积同          比下降 20.2%；公司所进入的上述城市商品住宅销售金额同比下降 1.7%，其中          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          上半年销售金额同比上升 19.0%，下半年销售金额同比下降 19.2%。市场销售          经历小阳春后，进入下行调整阶段。                                             住宅用地成交面积（万平方米）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化             20.1%    72.3%   -18.9%     -24.6%  -11.9% -21.0%    -21.4%   19.4%    -25.4%                                              住宅用地成交金额（亿元）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化              7.8%    77.9%   -22.5%      -5.4%  -19.1%  -3.2%     4.7%    -6.1%    -28.5%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司进入的上述城市住宅用地成交面          积同比下降 11.0%，住宅用地成交金额同比下降 7.8%。                 根据世邦魏理仕和 WIND 数据，2023 年全年，北京优质写字楼空置率为          降 5.3%；上海优质写字楼空置率为 19.8%，较去年提高 2.3 个百分点；优质写          字楼租金 268.5 元/平米/月，较去年下降 2.6%。          展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性          住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样          化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求          要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。                 根据国家统计局数据，2024 年 1~3 月，全国商品房销售面积为 2.27 亿平米，          同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%；全国商品房销售金额为 2.14          万亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。房地产市场仍处在调          整过程中。          策，“因城施策用足用好工具箱……保交楼、稳民生”。人民银行、银保监会、          财政部提出支持房地产企业合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求；          超 300 个省市（县）从优化限购政策、降低首付比例、提高公积金贷款额度、          发放购房补贴、降低限售年限、降低交易税费等方面优化房地产调控政策，因 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 城施策促进房地产市场良性循环和健康发展。在上述行业政策下，房地产市场 恢复尚需时间过程，市场压力仍然较大。 要讲话，明确指出：房地产对经济增长、就业、财税收入、居民财富、金融稳 定都具有重大影响。要正确处理防范系统性风险和道德风险的关系，做好风险 应对各项工作，确保房地产市场平稳发展。各地区和有关部门要扛起责任。要 因城施策，着力改善预期，扩大有效需求，支持刚性和改善性住房需求，支持 落实生育政策和人才政策，解决好新市民、青年人等住房问题，鼓励地方政府 和金融机构加大保障性租赁住房供给，探索长租房市场建设。要坚持房子是用 来住的、不是用来炒的定位，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重 大趋势性、结构性变化，抓紧研究中长期治本之策，消除多年来“高负债、高杠 杆、高周转”发展模式弊端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具 箱，促进房地产市场平稳健康发展。当前，房地产市场仍处于调整转型过程中， 市场恢复尚需时间过程。 展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性 住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样 化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求 要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。   国家在房地产行业宏观管理方面涉及的职能部门主要包括国家住房和城乡 建设部、自然资源部、商务部及国家发改委等部委。其中国家住房和城乡建设 部主要负责制定产业政策、制定质量标准和规范；自然资源部主要负责制定国 家土地政策、土地出让制度相关的政策规定；商务部主要负责外商投资国内房 地产市场的监管、审批及相关政策的制定。各地区对房地产开发管理的主要机 构是各级发展与改革委员会、建设委员会、规划管理部门、自然资源部和房屋 交易管理部门等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    近年来房地产行业发展迅速，在我国国民经济中具有重要的地位。为了规 范和引导房地产行业的健康发展，国家出台了一系列宏观调控的政策。 两集中，即集中发布出让公告，集中组织出让活动，2021 年住宅用地公告不超 过 3 次。 定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地 供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权 住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新 市民、青年人等缓解住房困难。 议决定：为积极稳妥推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源 节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展，授权国务院在部分地区开展房 地产税改革试点工作。 房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康 发展和良性循环。 要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预 期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开 展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良 性循环和健康发展。 持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出 16 条金融举措，促进房地产市 场平稳健康发展。为保持房地产融资平稳有序，通知提出，稳定房地产开发贷 款投放，支持个人住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放，支持开发贷款、 信托贷款等存量融资合理展期，保持债券融资基本稳定，保持信托等资管产品 融资稳定。在“保交楼”金融服务方面，通知提出，支持国家开发银行、中国农 业发展银行按照有关政策安排和要求，依法合规、高效有序地向经复核备案的 借款主体发放“保交楼”专项借款，封闭运行、专款专用，专项用于支持已售逾 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 期难交付住宅项目加快建设交付。同时，鼓励金融机构提供配套融资支持，推 动化解未交楼个人住房贷款风险。 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、 调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥 REITs 盘活房企存量资产 作用、积极发挥私募股权投资基金作用。 业，针对当前出现的下行风险，已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改 善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。 进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动 城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需 求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化 发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系， 改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。   （二）公司所处行业地位及主要竞争优势   自公司成立以来，金融街控股凭借丰富的经验及雄厚的实力，形成了独特 的“金融街模式”，即地产开发与产业打造并重，地产是平台，产业是核心；通 过地产开发和产业聚集，促进经济发展，提升区域价值。2002 年起，公司将 “金融街模式”逐步在全国进行了复制和推广，先后在重庆、天津、上海、广州、 武汉、成都、苏州等五大城市群中心城市，开发建设了重庆金融中心、天津环 球金融中心、金融街（南开）中心、金融街（海伦）中心、金融街（苏州）中 心等商务综合体，为提升进入城市产业升级、区域发展做出了积极贡献。   公司已连续十余年被评为“中国房地产公司品牌价值 TOP10”，持续蝉联“中 国沪深上市房地产公司 10 强”，并凭借优异表现，荣膺“中国商业地产 TOP100 暨商业表现奖”等大奖。公司的综合竞争力和管理优势得到行业认可，公司的品 牌影响力受到了社会的广泛赞誉，公司的内在投资价值得到了行业的充分肯定。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   公司坚持“深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游） 中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”区域发展战略。 截至 2024 年 3 月末，公司拥有项目总体可结算规划建筑面积 1,337 万平方米 （对应权益规划建筑面积 1,080 万平方米）。   发行人根据房地产价值规律，加强对投资管理、产品管理、营销管理、成 本管理、合规管理等的标准、体系建设，同时以业务为导向推进信息化建设， 提升经营决策支撑水平。发行人不断完善风险管理体系，完善一级风险监测指 标体系，强化风险管理水平，继续提高公司治理水平，积极履行企业社会责任， 实现依法合规经营。   公司持续优化完善管理机制，有效支持公司业务发展。一是梳理完善人才 选拔任用机制，坚持有效管用、公开透明的选人用人标准，打造满足公司高质 量发展的人才体系；二是完善以发展和利润为导向的考核激励机制，鼓励各子 公司做大做强业务，提升市场竞争能力，促进公司内生发展；三是加强后备人 才队伍建设，全面落实人才培养培训体系，提升各业务条线的专业能力、管理 能力。   发行人的主要业务为房产开发、物业租赁、物业经营，利用其运营业务上 下游较强的渗透能力，充分发挥专业性、规模性特点，对业务信息、产品与服 务、客户资源和业务机会进行协同整合。公司持续适当增持中心城市的优质物 业，持续优化自持物业结构，建立满足公司需要的“大资产管理”体系，逐步开 展资产管理业务的管理输出和资产证券化，提升资产管理业务盈利能力。截至 积约 123.37 万平方米的优质物业，公司通过增加写字楼出租面积、加强项目租 约管理、优化项目业态配比、深化项目特色经营、开展项目主题推广、尝试管 理输出等措施，使得资产管理业务写字楼、商业、酒店板块实现持续增长。   发行人客户种类多，数量大，结构丰富，客户不局限于单一产业，金融、 电信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户，形成覆盖完整的产 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 业链。发行人客户实力非凡，业务不断扩张，有庞大的商务物业需求，客户一 般规模较大、实力较强，业务遍布全国各地，是各行各业中的领袖。发行人客 户黏性强，维持多年的紧密合作关系，随着客户业务继续壮大，往往会考虑扩 租，或者购入新的办公场所；当发行人开发新项目时，优先选择发行人产品。   发行人实际控制人为北京市西城区国资委，控股股东为北京金融街投资 （集团）有限公司。   在开发和组织模式上，自成立以来，公司凭借丰富的经验及雄厚的实力， 形成了“开发销售+资产管理”双轮驱动的“金融街模式”。其中，开发销售业务规 模是提升公司行业地位的重要支撑，而资产管理业务有助于实现持续性的经营 收益和资产增值收益。公司双轮驱动的业务模式可以给投资者创造持续稳定发 展的投资价值，促进经济发展，提升区域价值。2002 年起，公司将“金融街模 式”逐步在全国进行了复制和推广，从北京金融街开始，进入并深耕上海、天津、 重庆、广州、武汉、成都、深圳等五大城市群中心城市，开发建设了重庆金融 中心、天津环球金融中心、北京金融街中心、金融街（南开）中心、金融街 （海伦）中心、上海静安融泰中心、上海静安融悦中心、苏州太湖新城等商务 综合体，为提升进入城市产业升级、区域发展做出了积极贡献。在发展过程中， 公司始终坚持“建筑城市精神，提升区域价值”的企业使命，以成为“中国领先的 商务地产服务商”为企业愿景，保持“尽职尽责，追求卓越”的企业风格，践行 “立信求是，敬业乐群”的企业核心价值观。以“促进产业聚集，提升区域价值， 建筑城市精神”为己任，以“实现公司持续、稳定、健康发展”为实现股东价值的 基点。   在服务模式上，政府作为产业发展和服务的主体，统一建立完善的服务体 系。北京金融街商会具体落实市区各项产业政策，并搭建机构之间沟通和服务 的平台。公司积极参与与驻区机构的服务工作，通过教育、医疗等社会机构的 参与为机构和人员营造高品质、国际化的工作和生活环境。发行人作为西城区 国资委旗下重要的房地产开发运营平台公司持续获得股东支持。   （三）公司经营方针和战略 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，快回款、降负债，保障资金安全； 同时，积极探索新业务的发展方向与模式，强化自身竞争优势，确保公司业务 稳健与持续发展。 平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，充分发 挥公司党委的领导核心作用，把方向、管大局、保落实。一是将巩固深化学习 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，将主题教育成果转化 为锤炼党性、克服困难、开拓进取的动力；二是始终坚持“党建就是生产力，抓 好党建就是竞争力”的工作方针，持续组织各基层党组织围绕经营开展党建工作， 发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；三是不断发掘基层党 组织工作亮点，推进党建工作创新，不断深化、创建党建品牌，形成“一公司一 品牌”的特色党建体系，为公司经营和改革发展提供有力的思想和组织保障。 安全作为首要经营任务：一是持续密切关注房地产政策和市场变化，根据客户 需求及时调整销售策略，应卖尽卖，全力推进销售签约回款；二是积极开展融 资工作，为公司募集期限合理、成本较低的资金，同时科学匹配有息负债期限 结构，提高公司抵御风险的能力；三是按照市场化原则，结合不同产品特点， 一项目一策略，加快处置低效资产和促成产成品去化；四是加强资金调度，严 格执行公司资金预算管理制度，执行精细化的资金管理，保证资金流动性安全。 提，继续把“保交楼”放在运营与管理的重心位置。一是进一步完善安全管理体 系，建立并落实全员安全生产责任制，促进各项目安全工作标准化、规范化、 制度化；二是加强项目施工各环节的调度，提高项目建设节奏与项目去化和项 目交付的匹配度，做好交付节点管控，确保项目如期交付；三是坚持第三方过 程质量评估机制，通过分析质量问题原因、制定质量提升措施，促进项目交付 质量不断提升，为系统性提升项目品质打好基础。 结合的思路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营模式。一是 资产管理业务做好持有项目的运营规划，提质增效做精核心物业，强化运营做 好潜力物业，不断提升自持物业专业化能力，同时探索总结轻资产管理输出业 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 务，完善品牌管理输出标准，积极拓展市场化管理输出项目；二是在 “因城施 策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高管理颗粒度，做到“一项 目一策略、精准施策”，重点通过股权收购和置换、项目层面股权合作等方式， 投资有人口、产业、需求支撑的项目；三是重点研究城市更新、旧城改造、产 业联动、长租公寓等投资方式，加快业务转型步伐。 向和目标，持续优化人员组织机构和奖惩机制，提高经营效能。一是按照“从面 到点”的思路建立更为机动灵活的组织架构，全面建立以项目为中心的人员流动 机制，确保公司组织架构和人员管理与市场变化和业务发展相匹配，不断提升 管理效率；二是同时根据业务发展需要，以业绩为导向，对标核心岗位胜任能 力，打造素质优良、结构合理的人才梯队，保障公司稳健发展；三是以提高经 营质量为目标，根据业绩完成情况动态调整公司奖惩评价机制，加大激励和问 责力度。 制和经营发展两手抓，继续紧盯行业发展形势，密切关注工期建设、销售去化、 项目盈利能力、现金流安全等重点领域可能出现的风险点，及时做好风险防控 预警、预案并推进落实，保障公司业务稳健发展；持续完善公司内控体系，推 进各级机构内控管理和管理审计能力的提升，促进公司依法合规经营。   （四）发行人主营业务情况   发行人的经营范围如下：以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球 场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地 产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服 务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务； 打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企 业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电 气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    发行人按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开发行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及 区域中心城市。    （1）发行人近三年及一期收入、成本、利润情况    近三年及一期公司收入、成本、利润情况如下：                 表：近三年及一期公司收入、成本、利润情况                                                                  单位：万元、%     项目          2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 营业收入                614,786.43     1,257,063.28   2,050,578.01     2,415,531.36 营业成本                553,313.44     1,164,774.83   1,729,805.05     1,897,471.01 营业利润                 -16,400.77     -255,768.57      95,904.08       267,344.29 净利润                  -21,748.32     -215,660.12      64,747.71       158,117.72 毛利润                   61,472.99       92,288.45     320,772.96       518,060.35 毛利率                       10.00            7.34          15.64            21.45 场调整影响，发行人房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，发行人营业 收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度，受房地产行业市场持续 调整影响，发行人房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司营业收入相应 下降。2024 年 1-3 月，发行人营业收入较 2023 年 1-3 月上升 116.84%，主要原 因为 2024 年 1-3 月，公司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月增加，营业收 入相应增加。 为 1,897,471.01 万元、1,729,805.05 万元、1,164,774.83 万元和 553,313.44 万元。 较 2022 年度下降 32.66%，2024 年 1-3 月发行人营业收入较 2023 年 1-3 月上升 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     （2）发行人的主营业务结构     近三年及一期，发行人主营业务收入结构如下表所示：                              表：发行人主营业务收入结构                                                                      单位：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    558,196.67   90.80   1,007,356.88 80.14 1,847,898.51   90.12 2,186,308.44 90.51 物业租赁     43,777.76    7.12     182,557.33 14.52 162,533.56      7.93 175,352.95 7.26 物业经营      8,978.00    1.46      43,810.42   3.49    24,374.04   1.19    41,512.54 1.72 其他业务      3,834.00    0.62      23,338.66   1.86    15,771.91   0.77    12,357.42 0.51  合计     614,786.43 100.00    1,257,063.28 100.00 2,050,578.01 100.00 2,415,531.36 100.00  收 入 分 别 为 2,186,308.44 万 元 、 1,847,898.51 万 元 、 1,007,356.88 万 元 和  公司房产开发业务毛利率为 10.32%。2023 年，房产开发业务实现营业收入  发行人房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司房产开发业务毛利率为-  取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，开发销售  业务毛利率有所下滑。  分别为 175,352.95 万元、162,533.56 万元、182,557.33 万元和 43,777.76 万元。  重点客户、完善品牌组合、优化商户结构等措施，实现物业租赁营业收入  物业租赁业务毛利率为 86.21%，较 2022 年度上升 2.39 个百分点，主要原因是：  公司坚持“开发销售+资产管理”双轮驱动的发展战略，各业务板块精心部署安排，  创新经营模式，加强招商管理，提高客户体验，重点项目经营业绩稳中有升，  毛利率稳步提升。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书  分别为 41,512.54 万元、24,374.04 万元、43,810.42 万元和 8,978.00 万元，总体  呈波动趋势。2022 年，受行业调整影响，加之出售北京金融街丽思卡尔顿酒店，  公司物业经营业务实现营业收入 24,374.04 万元，同比下降 41.29%，毛利率为-  物业经营业务收入和毛利率提升的主要原因是：公司抓住旅游出行市场回暖时  机，多维度、多区域积极拓展客源，创新经营提升客户消费体验，酒店入住率、  景区客流量明显提升，项目经营收益较 2022 年实现较快增长。     近三年及一期，发行人主营业务成本结构如下表所示：                          表：发行人主营业务成本结构                                                                      单位：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    537,818.31   97.20   1,091,760.20 93.73 1,657,114.34   95.80 1,822,721.12 96.06 物业租赁      4,690.85    0.85      25,166.90   2.16    26,302.74   1.52    22,235.46 1.17 物业经营      7,657.78    1.38      34,950.52   3.00    37,406.41   2.16    44,039.46 2.32 其他业务      3,146.49    0.57      12,897.20   1.11     8,981.55   0.52     8,474.97 0.45  合计     553,313.44 100.00    1,164,774.83 100.00 1,729,805.05 100.00 1,897,471.01 100.00  成 本 分 别 为 1,822,721.12 万 元 、 1,657,114.34 万 元 、 1,091,760.20 万 元 和  占比较高。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，发行人物业租  赁成本分别为 22,235.46 万元、26,302.74 万元、25,166.90 万元和 4,690.85 万元。     近三年及一期，发行人主营业务毛利润和毛利率结构如下表所示：                              表：发行人主营业务毛利润结构                                                                       单位：万元、% 业务板块           金额       占比           金额        占比        金额        占比         金额        占比 房产开发    20,378.36   33.15     -84,403.33 -91.46   190,784.17  59.47    363,587.32 70.18 物业租赁    39,086.91   63.58     157,390.42 170.54   136,230.82  42.47    153,117.49 29.56 物业经营     1,320.22    2.15       8,859.89   9.60   -13,032.37  -4.06     -2,526.92 -0.49 其他业务       687.51    1.12      10,441.46 11.31      6,790.36   2.12      3,882.46 0.75  合计     61,472.99 100.00       92,288.45 100.00   320,772.96 100.00    518,060.35 100.00                              表：发行人主营业务毛利率结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                            单位：%   业务板块         2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度           2021 年度   房产开发                    3.65           -8.38             10.32             16.63   物业租赁                  89.28           86.21              83.82             87.32   物业经营                  14.71           20.22             -53.47              -6.09   其他业务                  17.93           44.74              43.05             31.42    合计                   10.00             7.34             15.64             21.45 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。公司开发业务毛利率下滑的主要原因 是：房地产市场低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务采取包括调 整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，开发销售业务毛利 率有所下滑。从近三年的数据看，发行人毛利润及毛利率呈递减趋势，主要系 受房地产行业市场调整影响所致。    按主营区域划分，发行人主营业务收入情况如下表所示：                      表：发行人主营业务收入区域划分情况                                                                      单位：万元、% 业务板块           金额       占比        金额        占比          金额        占比        金额        占比  京津冀    77,923.45 12.67 421,686.87     33.55     443,904.24 21.65 639,323.63 26.47  大湾区    50,129.34   8.15 263,465.56    20.96     227,927.87 11.12 562,292.72 23.28  长三角   463,090.09 75.33 400,021.95     31.82     988,055.18 48.18 448,514.22 18.57   成渝    20,561.24   3.34 126,830.44    10.09     297,712.05 14.52 427,233.22 17.69 长江中游      3,082.31  0.50    45,058.47   3.58      92,978.67 4.53 338,167.58 14.00  合计    614,786.43    100 1,257,063.28 100.00   2,050,578.01 100.00 2,415,531.36 100.00    （3）发行人主要客户及供应商情况    近三年及一期，发行人主要客户情况如下：                             表：发行人主要客户情况                                                                     单位：万元        年度                         客户                             销售收入                                   客户一                                95,017.00                                   客户二                                39,002.42                                   客户四                                12,025.75                                   客户五                                 8,132.98                                   客户一                                73,853.21                                   客户二                                41,272.35                                   客户四                                21,489.72                                   客户五                                13,404.25 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                      客户一                22,017.29                      客户二                 2,752.29                      客户四                 1,697.25                      客户五                 1,557.48                      客户一                 1,894.53                      客户二                 1,107.55                      客户四                   617.71                      客户五                   514.09   近三年及一期，发行人主要供应商情况如下：                   表：发行人主要供应商情况                                      单位：万元        项目           采购商名称         采购金额                      供应商一             59,368.09                      供应商二             29,121.65                      供应商四             28,349.47                      供应商五             18,860.81                      供应商一            125,201.64                      供应商二             30,420.00                      供应商四              8,519.83                      供应商五              6,112.39                      供应商一             21,000.00                      供应商二             20,500.48                      供应商四             18,320.76                      供应商五              9,148.34                      供应商一             38,425.85                      供应商二             26,748.65                      供应商四              1,905.09                      供应商五              1,359.10   （4）经营情况分析   金融街控股产品涵盖区域开发、商务综合体、高端写字楼、商业、住宅以 及政府保障工程。   公司深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游）的中 心城市，拓展环五大城市群中心城市（北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、 重庆、成都、武汉）一小时交通圈的卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区 的国家战略。   公司以开发销售业务和资产管理业务为双轮，以四大产品体系（商务产品、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 住宅产品、特色小镇产品、金融集产品）、四大服务体系（商务产品服务体系、 住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系）为抓手，打造房地 产全价值链业务平台。      发行人营业收入、毛利润的绝大部分来源于房产开发业务，其房产开发业 务包括写字楼、商业、住宅、公寓及其配套项目等。      A.发行人主要经营资质      发行人为住建部批准的二级房地产开发企业（证书编号：XC-A-11098）， 可在全国范围内从事房地产开发项目。      表：截至2024年3月末发行人下属主要房地产开发经营主体取得主要资质 序号         公司名称         资质证书编号            资质等级   有效期至       北京金石融景房地产开发有限             公司       北京天石基业房地产开发有限                               2024.5.17             公司                                    （注③）                                                  （注②③）                       沪房管（虹口）第                    2018.8.13                       沪房管（青浦）第                   2020.12.31 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 序号        公司名称         资质证书编号           资质等级   有效期至                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                                                （注①③）                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰      廊坊市融方房地产开发有限公   冀建房开廊字第 1834             司              号      金融街长安（北京）置业有限             公司      金融街（北京）商务园置业有            限公司      北京金融街奕兴天宫置业有限             公司      廊坊市盛世置业房地产开发有   冀建房开廊字第 978            限公司             号                      冀建房开廊字第 1626                            号                      冀建房开廊字第 1625                            号      金融街融拓（天津）置业有限   津建房证【2011】第                2016.2.28            公司           S1949 号                （注①③）      金融街融展（天津）置业有限   津建房证【2012】第                2018.2.28            公司           S2097 号                （注①③）                      津建房证【2014】第                2018.2.28                         S2405 号                （注①③）      金融街津塔（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1177 号                （注①③）      金融街津门（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1178 号                （注①③）      金融街东丽湖（天津）置业有   津建房证【2004】第                2025.8.31            限公司          S1078 号                 （注③） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 序号          公司名称           资质证书编号           资质等级   有效期至                              S1699 号               （注①③）                          津建房证【2014】第                2022.6.30                              S2364 号               （注①③）                           津建房证 2018 第              2022.11.25                             [S2745]号               （注①③）        金融街融兴（天津）置业有限     津建房证（2018）第                2025.5.17              公司              S2673 号                （注③）                          津建房证（2018）第                2022.6.30                              S2717 号               （注①③）                            津东丽建房证                                                     （注③）                                 号                            津西青建房证                                                     （注③）                                 号        武汉融拓盛澜房地产开发有限               公司        武汉两湖半岛房地产开发有限     武房开暂[2022]00457               公司                号        金融街（遵化）房地产开发有     冀建房开唐字第 1926              限公司                号                            粤房开证字贰                           浙开二 0401-2022-                            津南开建房证                                 号                            粤房开证字贰                            津南开建房证                                 号      注：①截至目前，该项目公司无在建项目，资质证书有效期不作延长，仅作在售项目之用。      ②根据《四川省住房和城乡建设厅关于做好房地产开发企业资质审批有关工作的通知》之要求，原二、 三、四级（含暂定二、三、四级）房地产开发企业资质在有效期内的，继续有效。按照《四川省住房和城 乡建设厅关于停止受理相关企业资质申请的通知》（川建审发〔2021〕166 号）有关规定，资质有效期符 合“统一延期至新的企业资质标准实施之日”的房地产开发企业，其资质有效期继续延期至 2022 年 12 月 31 日。该项目公司为合资公司，其开发建设的项目已于 2022 年竣工，无其他在建项目及后续开发需要，资 质证书有效期不作延长。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   ③住房和城乡建设部关于修改《房地产开发企业资质管理规定》的决定（2022 年 3 月 2 日中华人民共 和国住房和城乡建设部令第 54 号公布 自公布之日起施行），该规定减少资质等级分类，将房地产开发企 业资质分一、二两个资质等级，删除三、四级以及暂定；表格所列三级、四级及暂定资质为截至目前未换 发或已到期不再换发的资质。    B.商务地产和住宅销售情况    近三年及一期，发行人商务地产和住宅的销售情况如下：                    表：发行人商务地产和住宅的销售情况                                                           单位：亿元、%  项目       签约额                签约额             签约额             签约额        金额       比例       金额      比例       金额     比例        金额     比例 商务地产     1.6      4.10    15.4     6.63    26.7    8.47      41    12.09 住宅      36.0     95.90   216.8    93.37   288.5   91.53     298    87.91   总计    37.6    100.00   232.2   100.00   315.2  100.00     339   100.00    发行人销售区域主要集中在北京、上海、广州、天津、重庆等一线城市及 区域中心城市，涵盖商务和住宅地产等产品。 制定专项销售策略，推进项目销售去化。2021 年，公司实现销售签约额 339 亿 元，较 2020 年度下降 16%；实现销售面积 175 万平方米，与 2020 年度持平。 从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 298 亿元（销售面积 156 万平方 米）；商务产品实现销售签约额 41 亿元（销售面积 19 万平方米）。 度”机制，密切关注市场动态与客户需求变化，及时调整销售策略，优化销售代 理、激励和考核模式，促进项目销售去化。2022 年，公司实现销售签约额 销售签约额 288.5 亿元（销售面积 127.4 万平方米）；商务产品实现销售签约额 销售流速、未来竞争预判等多维度关注销售进展，强化销售调度，管理决策不 过夜，第一时间响应市场变化与客户需求，积极促进项目销售去化。2023 年， 公司实现销售签约额约 232.2 亿元；实现销售签约面积约 112.0 万平方米。从产 品类型看，公司住宅产品实现销售签约额约 216.8 亿元（销售面积 102.8 万平平 方米）；商务产品实现销售签约额约 15.4 亿元（销售面积 9.2 万平方米）。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 场和竞品关系，以快速去化为核心目标，强化销售调度，及时调整销售策略， 全力推进项目销售去化。2024 年一季度，公司实现销售签约额约 37.6 亿元；实 现销售签约面积约 18.6 万平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 面积 1.0 万平米）。公司在全国房地产企业百强销售排名较 2023 年全年排名有 所提升。                             金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书             截至 2024 年 3 月末，发行人主要竣工项目情况如下：                             表：截至 2024 年 3 月末发行人主要住宅及商业地产竣工项目情况                                                                                                                        单位：平方米、亿元                                                                          截至 2024                        所在    项目     建筑         开工       竣工      投资                 国有土地使用         建设用地规         建设工程规         建筑工程施        商品房预售许 序号   项目名称     开发主体                                                       年 3 月末销                        地区    类别     面积         时间       时间      总额                  权证号           划许可证号         划许可证号         工许可证号          可证号                                                                           售进度                                                                                    房地证津字第                                                  津国土房售许      天津大都    天津盛世鑫和置        住宅、                        2012~2                                     2010 和平地      2010 和平建      1210102120       会项目     业有限公司          办公                        020 年                                       证 0011 等      证 0016 等     1008001 等                                                                                        号等                                                  495-001 号等                                                                                                   地字第穗规                                                                                    粤（2015）广                       穗规建证        4401032015   穂房预（网）      广州珠江    广州融方置业有        住宅、                        2017~2                                        地证       金茂府      限公司           商业                        019 年                                      （2015）35                                                                                                       号                                                                                                   惠东县规地         惠东县规建      惠州巽寮                                                                            惠东国用                                     4413232019   惠东房预许字              金融街惠州置业        住宅、                        2008~2                                        证字            证字                有限公司          商业                        021 年                                       （2017）        （2019）      游度假区                                                                           210009 号等                                    号等            等                             住宅、                                                                     地字第      金融街•    金融街重庆融拓                                   2013~2                         2010 字第                   50010520110   01GB00812     （2020）不动      融景城      置业有限公司                                   021 年                           02149 号                     0106       F00060559       产字权第                              商业                                                                     0242 号                                                                                           等                         等             等        000655211 号等              上海融御置地有                                                                 沪房地静字           沪静地           沪静建      上海火车                   住宅、                                                                                                             静安房管                限公司                                      2018-                        （2016）第       （2016）        （2018）       1702JA019              上海融兴置地有                                   2022 年                      021014 号（212   EA310106201   FA310106201    4D01 等       项目                     商业                                                                                                            000204 号等                限公司                                                                 街坊 12 丘）等        65046 等       86964 等      金融街•                    住宅                                                                                    地苏（2018）       融悦湾                    办公                                                                     地字第            建字第        3205062019              苏州融拓置业有                                    2020-                      苏州市不动产                                                    苏房预吴中                限公司                                     2022 年                      权第 6054331                                              [2020]050 号等      湖新城项                    酒店                                                                    0125 号等       0125 号等          等                                                                                      号等       目）                     公寓                            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                      截至 2024                       所在    项目    建筑        开工       竣工      投资                国有土地使用          建设用地规         建设工程规        建筑工程施        商品房预售许 序号   项目名称    开发主体                                                    年 3 月末销                       地区    类别    面积        时间       时间      总额                 权证号            划许可证号         划许可证号        工许可证号          可证号                                                                       售进度      （长安）   地产开发有限公        酒店、                                                 （2013 出）第         0220 号      （石）建字        （石）建字        （2013 出）第      中心项目      司           公寓、                                                  00038 号、第                     0011 号       0017 号      00038 号、第                             商业                                                    00039 号                                                00039 号                                                                                    地字第             金融街融兴（天                                                            1101152017000                              1201142018   津住建房售许      天津武清                   住宅                                                                 2018 武清地      2018 武清建       金悦府                   商业                                                 2017 规（大）         证 0008       证 0102 等                司                                                                                                               等       1405-001 号等                                                                                地字 0023 号等                                                                                                              武规（夏）                                                                                鄂[2017]武汉市                                 111500114B      武汉金悦   湖北当代盛景投         住宅                       2021-                                     武规（夏）         建[2018]050    J4001（一       武房开预售        府     资有限公司          商业                      2022 年                                     地[2017]11 号   号（一期）                     [2019]981 号等                                                                                第 0035572 号                                期一标段）                                                                                                                 等              等       注：上述部分项目为分期开发，项目销售进度为：累计销售签约面积/累计获取预售许可面积。      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书         报告期内，发行人新增土地情况如下：                        表：发行人新增土地情况                 项目           2024 年 1-3 月     2023 年度            新增土地储备项目（个）                      2           1          新增权益土地储备（万平方米）                  12.2         9.3           新增权益土地金额（亿元）                   4.35         9.9            土地投资金额（亿元）                    4.35        12.3        注：公司原持有天津创达房地产开发有限公司（开发天津南开灵隐道项目）51%的股      权，2024 年，经公司第十届董事会第十五次会议审议同意，公司收购了天津创达房地产开      发有限公司另外 49%股权。收购完成后，公司持有天津创达房地产开发有限公司 100%的      股权。         截至 2024 年 3 月末，发行人项目储备情况如下：                  表：截至 2024 年 3 月末发行人项目储备情况                                                           单位：平方米                                    权益      项目        项目规划 城市           项目名称                                                可结算建筑面积                                    比例     土地面积       建筑面积                                                                  （地上+地下）      北京武夷花园                         30%    381,442   1,182,728           867,660      北京房山金悦嘉苑                      100%     59,994     194,366           194,366      未来公元（1430 地块）                  30%     42,900     235,771           178,456      金融街（长安）中心                      80%     52,734     383,847           142,040      北京通州园中园                        80%    303,186     462,490           127,971      北京马驹桥金悦郡                       44%     73,241     259,232           119,255 北京   北京丰台融府                        100%     35,982     151,800            62,424      北京黄村念坛嘉苑                       33%     31,049     130,345            58,436      北京黄村金悦府                        25%     28,212     127,118            55,597      金融街 E6 地块                     100%      7,522      50,000            50,000      融尚未来（4962 地块）                  49%     27,393     123,102            48,909      北京门头沟融悦中心                      80%     18,015      78,769            32,101      西绦胡同 63 号院地块                  100%      3,651       4,125             4,125      廊坊金悦府                         100%    211,341     631,370           631,370      固安金悦府（198）                    100%    132,081     386,715           386,715 廊坊      固安融府（116）                     100%     55,476     159,372           159,372      廊坊金悦郡                          80%     38,305     107,734            59,488      福泉地块                           51%    197,939     249,383           249,383 遵化   古泉小镇一期地块                      100%    141,474     195,259           154,412      仟玺·古泉酒店/遵化水世界                 100%     86,185      55,213             5,442      大都会                            50%     91,569     878,772           333,728      天津武清金悦府                       100%    193,848     374,164           280,638      天津红桥云麓公馆                       34%     66,726     245,700           245,700      天津滨海融御                        100%     31,322     278,662           188,269 天津   天津东丽湖听湖小镇                     100%    366,678     402,960           166,196      天津南开中心                        100%     93,348     439,921           104,359      迎水道 B                         100%     29,427      87,300            87,300      天津逸湖                          100%    147,309     144,352            74,642      天津南开灵隐道                       100%     19,533      71,300            71,300      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                  权益      项目         项目规划 城市          项目名称                                                可结算建筑面积                                  比例     土地面积        建筑面积                                                                 （地上+地下）      天津东丽湖熙湖臺                     34%     96,316     100,051             44,950      天津和平中心                      100%     27,541     270,291             32,031      天津东丽东郡                       49%     34,710      83,726             10,284      天津西青锦庐                       34%     55,196      98,771              5,612      天津西青金悦府                     100%     46,861     129,216              1,806      上海崇明 48 号地块                 100%     96,239     137,492            137,492      上海火车站北广场项目（上海静安融悦中心、      上海静安融泰中心、金融街融府） 上海   上海宝山罗店项目                    100%      35,675     101,668            51,679      上海崇明 47 号地块                 100%      82,707     117,085            48,039      上海奉贤金汇项目                    100%      32,617     103,488            28,345      金融街（海伦）中心                   100%      28,103     164,984            10,367 嘉兴   嘉兴和悦里                        51%      62,780     149,030           149,030      苏州太湖新城/融悦湾                  100%     149,064     676,996           466,083      昆山景王路项目（东望璟园）                35%      94,639     268,944           188,403 苏州      苏州太湖新城 99 号地块                80%      48,182     115,732           115,732      苏州融太（融悦时光）                   80%      78,025     245,010            56,007      无锡谈村东地块                      51%      66,209     139,366           139,366      无锡鸿山地块（无锡金悦府）               100%      67,886     165,556            53,734 无锡   无锡新瑞地块（无锡路劲时光鸿著）             49%      76,689     208,393            51,402      无锡模具厂地块                      51%      22,605      55,591            44,068      无锡梅村地块（无锡融府）                100%      46,912     126,648            22,413      广州花都花溪小镇                    100%     106,600     403,852           191,999      广州广钢融穗华府                    100%      60,800     333,347           182,599      广州珠江金茂府                      50%      47,367     337,458           100,741 广州      广州海珠融御                      100%      56,096     162,213            72,773      金融街·融穗澜湾                    100%      27,652     128,650            50,267      金融街·融穗御府                    100%      44,223     131,500            38,299      顺德金悦府                       100%      76,009     257,184           174,278      佛山金悦郡                       100%      63,545     242,333           155,330 佛山      佛山金悦府                       100%      57,615     227,039           117,594      佛山南海仙湖悦府                    100%      53,009     124,247            80,005 东莞   东莞金悦府                       100%      66,653     228,592            80,274 深圳   深圳融御华府                       50%      24,109     145,870            60,160      惠州巽寮湾                        91%   4,030,875   3,535,236         2,096,571 惠州   惠州仲恺项目                      100%     118,911     511,889           511,889      惠州金悦华府                       50%      91,004     455,865           151,965      金融街·融景城                     100%     277,452   1,682,456           276,515      重庆两江融府                      100%     224,779     407,315           274,892      重庆嘉粼融府                      100%     178,222     286,968           213,661      重庆大渡口领琇长江                    33%      75,236     214,718           104,623 重庆      重庆沙坪坝融府                     100%      72,144     240,563            73,002      重庆九龙坡金悦府                    100%      91,803     198,924            66,100      重庆九龙坡金悦熙城                   100%      21,101     136,255            49,406      重庆沙坪坝金悦府                    100%      56,431     180,708            23,293      成都新津花屿岛                      34%      69,999     199,724            76,751 成都   成都春熙路融御                      90%       5,030      71,730            71,730      成都新津金悦府                     100%      62,359     232,685            57,811      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                           权益      项目          项目规划 城市               项目名称                                                      可结算建筑面积                                           比例     土地面积         建筑面积                                                                            （地上+地下）      成都成华融府                               100%       36,443      108,414            30,853      金融街·金悦府                               80%      197,011      835,740           540,502      金融街（东湖）中心                             50%      102,246      229,448           229,448 武汉   武汉光谷融御                                85%       21,639      144,958           144,958      武昌金悦府                                 85%       33,207      112,508           112,508      金融街·融御滨江                              60%       28,712      111,010            59,898                   合计                             10,772,395   24,655,495        13,370,557         截至 2024 年 3 月末，公司布局五大城市群 16 个重点城市/区域，拥有项目      总体可结算规划建筑面积 1,337 万平方米（对应权益规划建筑面积 1,080 万平方      米）。                  表：2023 年和 2024 年 1-3 月发行人房地产项目销售情况                                                                   单位：万元、%             区域                        销售金额所                        销售金额所占                           销售金额                         销售金额                                          占比例                          比例      京津冀                    268,988         71.60       1,358,243       58.49      长三角                     35,977          9.58         491,803       21.18      成渝                      52,527         13.98         142,111        6.12      大湾区                     13,756          3.66         220,834        9.51      长江中游                     4,421          1.18         109,368        4.71             合计              375,669        100.00       2,322,359      100.00         C.房地产库存去化情况      强、市场供求关系健康的区域中心城市，房地产项目总体去化情况良好，但不      同区域受行业调整影响去化程度存在一定差异。         D.房地产开发业务流程                              图：房地产开发业务流程 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   E.房产开发经营模式   发行人房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”或 项目公司收购取得土地之后，针对目标客户进行产品设计，履行土地、规划、 施工等相关手续的报批，符合销售条件时办理预售后销售手续，房产建造完成 并验收合格后交付客户。   发行人房产开发的销售定价模式：在对宏观环境、区域环境和房地产产业 环境市场发展趋势分析与预测基础上，通过对项目所在区域房地产市场供求关 系及竞争环境的深入研究，结合项目自身特色，在确保开发项目成本收益测算 满足公司既定利润指标的前提下，综合确定开发项目期房和现房销售价格体系。 此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、商业、车位以及特殊用房）价 格体系的制定。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   发行人房产开发项目销售模式：通过招、拍、挂或股权收购取得项目的开 发权，并根据项目招、拍、挂约定和市场定位开发相应功能的物业类型。销售 模式为期房销售和现房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理 机构代理销售为辅，公司市场营销部负责项目的营销策划，市场定位，销售组 织与管理等工作。   A.物业租赁基本情况   近三年及一期，发行人物业租赁基本情况如下：                 表：2021 年物业租赁基本情况                                           单位：平方米、%        主要  城市              项目名称         可出租面积     权益     出租率        业态                  金融街中心        111,160   100     80              金融街（月坛）中心部分                （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）       13,131   100      48       写字楼         金融大厦         11,358   100     100                其他零散写字楼          6,600   100     100              金融街（月坛）中心-金                     融集                   通泰大厦          1,785   100     100  北京            金融街购物中心         94,806   100      99              金融街（西单）购物中心       48,414   100     100               北京门头沟融悦中心        32,605    80      78                    金树街         14,771   100     100        商业                    金熙汇         12,571    80      42               E2 四合院 5/7 号院     2,577   100     100               E2 四合院 4/6 号院     2,235   100     100                   C3 四合院        2,081   100     100        住宅       黄村颐璟万和          2,354    51       -       车位配套            -       139,387     -       -                金融街海伦中心         78,778   100      76       写字楼    静安融悦中心西区 A 栋                    办公楼  上海       商业、住                 青浦西郊宸章         7,446    50       -        宅       车位配套         -           37,617    -        -                金融街南开中心         85,109   100      71       写字楼  天津             环球金融中心         97,971   100      64       车位配套         -           16,881    -        -                                               一期约 6.4                                               万 平 方  重庆    商业      磁器口后街一二期        88,891   100                                               米，出租                                               率 66% ； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书            主要   城市                项目名称           可出租面积       权益     出租率            业态                                                      二期约 2.4                                                      万 平 方                                                      米，尚未                                                      开业          商业、住                   嘉粼融府              15,625     100      -           宅          车位配套       -               60,752      -       -   武汉      商业     武汉融御滨江             21,951     60       -           合计（含车位配套）                1,112,604    -       -      注1：2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北 京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及 相应债权转让予中国平安人寿保险股份有限公司。截至2021年末，金丰万晟置业有限公司 已经完成工商登记变更。      注 2：2021 年 1 月，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将北京德胜投资 有限责任公司（持有德胜国际中心）100%股权及债权转让予凯龙股权投资管理(上海)有限 公司。截至 2021 年末，转让事项已完成，北京德胜投资有限责任公司已经完成工商登记变 更。      注 3：2021 年度，金融街中心积极招商蓄客、引入优质客户，截至 2021 年末签约出租 率达到 97%。                   表：2022年物业租赁基本情况                                                  单位：平方米、%   城市       主要业态        项目名称        可出租面积       权益     出租率                       金融街中心         111,160    100     96                    金融街（月坛）中                    心部分（不含金融         21,956     100     84                          集）                    金融街公寓（商务            写字楼          长租）                        金融大厦         11,358     100     100                     其他零散写字楼         6,600      100     100                    金融街（月坛）中   北京                   心-金融集                        通泰大厦          1,785     100     100                     金融街购物中心         88,384     100      98                    金融街（西单）购                         物中心                    北京门头沟融悦中             商业                      32,605     80      80                           心                         金树街         14,771     100     100                         金熙汇         12,571      80      34                    E2 四合院 5/7 号院     2,577     100     100 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书  城市    主要业态        项目名称        可出租面积       权益    出租率                E2 四合院 4/6 号院      2,235    100    100                    C3 四合院         2,081    100    100         车位配套           -        139,387     -       -                 金融街海伦中心          89,618    100     73          写字楼                  静安融悦中心         102,902    100      -                上海金融街购物中  上海      商业                     57,144     100     -                       心          住宅      青浦西郊宸章          7,446      50    100         车位配套           -        79,111       -      -                 金融街南开中心         85,109     100     53          写字楼  天津              环球金融中心         97,971     100     58         车位配套           -        16,881       -      -                磁器口后街（一二          商业                     87,643     100    47                      期）  重庆        商业、住宅       嘉粼融府         15,625     100     -         车位配套           -        60,815       -     -  武汉      商业      武汉融御滨江         20,531      60     -         合计（含车位配套）              1,235,392     -     -               表：2023年末物业租赁基本情况                                              单位：平方米、%  城市   主要业态         项目名称        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111,160    100    91               金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）               金融街公寓（商务长租）       13,131     100     75       写字楼          金融大厦         11,358     100     84                 其他零散写字楼          6,600     100    100               金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1,785    100    100  北京                 金融街购物中心          88,384    100     97               金融街（西单）购物中心        48,414    100    100                北京门头沟融悦中心         32,605     80     56                     金树街          14,771    100    100        商业                     金熙汇          12,571     80     22                E2 四合院 5/7 号院      2,577    100    100                E2 四合院 4/6 号院      2,235    100    100                    C3 四合院         2,081    100    100       车位配套             -        139,387      -      -                 金融街海伦中心          89,618    100     75       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78,198    100    100                静安融悦中心 B 栋        24,704    100      -  上海        商业      上海金融街购物中心         57,144    100     94        住宅        青浦西郊宸章           7,446     50    100       车位配套             -         79,111      -      -                 金融街南开中心          83,374    100     58  天津   写字楼                  环球金融中心          97,971    100     57 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书  城市   主要业态     项目名称            可出租面积       权益    出租率       车位配套       -              16,881      -      -        商业   磁器口后街（一二期）          87,643     100    71       商业、住  重庆            嘉粼融府             15,625     100    4        宅       车位配套       -              60,815      -      -  武汉    商业     武汉融御滨江            20,531     60     42        合计（含车位配套）               1,233,657    -              表：2024年3月末物业租赁基本情况                                              单位：平方米、%  城市   主要业态         项目名称        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111,160    100    89              金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）        13,131     100    62       写字楼          金融大厦         11,358     100    93                 其他零散写字楼          6,600     100   100              金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1,785    100   100  北京                 金融街购物中心          88,384    100    96              金融街（西单）购物中心         48,414    100   100                北京门头沟融悦中心         32,605     80    53                     金树街          14,771    100   100        商业                     金熙汇          12,571     80    22                E2 四合院 5/7 号院      2,577    100   100                E2 四合院 4/6 号院      2,235    100   100                    C3 四合院         2,081    100   100       车位配套             -        139,387      -     -                 金融街海伦中心          89,618    100    76       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78,198    100   100                静安融悦中心 B 栋        24,704    100     -  上海        商业      上海金融街购物中心         57,144    100    92        住宅        青浦西郊宸章           7,446     50   100       车位配套             -         79,111      -     -                 金融街南开中心          83,374    100    58       写字楼  天津              环球金融中心          97,971    100    56       车位配套             -         16,881      -     -        商业     磁器口后街（一二期）         87,643    100    71       商业、住  重庆            嘉粼融府             15,625     100    5        宅       车位配套       -              60,815      -     -  武汉    商业     武汉融御滨江            20,531     60     2        合计（含车位配套）               1,233,657    -   截至 2024 年 3 月末，发行人在北京、上海、天津、重庆和武汉等中心城市 的核心区域持有出租物业的可出租面积约 123.37 万平方米，其中，写字楼可出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 租面积约 54.54 万平方米，商业、住宅项目可出租面积约 39.20 万平方米，车位 配套 29.62 万平方米。发行人持有办公及配套物业主要集中在北京、上海和天 津地区，其中北京地区以金融街区域项目为主。    B.主要商业项目情况    金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性建筑，东望紫禁城，南靠长 安街，西临二环路，位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。金融街购物中 心建筑面积 140,591 平方米，汇聚了超过 800 个知名品牌，倾力为顾客打造优 质购物体验。    金树街位于北京金融街的核心区域，长 300 余米，是北京城区内通过整体 规划审批的餐饮酒吧街，于 2007 年 4 月 26 日开业，集休闲餐饮、娱乐餐饮和 商务用餐等功能之大成。作为金融街中心广场的重要组成部分，金树街扮演着 “生态商务”的重要角色。    C3 四合院建筑面积 2,081 平方米，按照北京传统的四合院进行规划建设， 分为地上和地下两层。    金融街（西单）购物中心位于北京黄金商圈的西单北大街，位于北京西单 灵境胡同西口，紧邻地铁 4 号线灵境胡同站，整体建筑面积 60,900 平方米。金 融街（西单）购物中心现由来自世界时尚之都巴黎的欧洲最大零售集团之一、 法国百货业巨头 Galeries Lafayette 联手香港 I.T 时装集团整体租赁并于 2013 年    C.主要办公楼项目情况    金融街中心项目位于北京市西城区金融大街甲 9 号，是金融街核心区域的 分组成，总建筑面积约 14 万平方米（改扩建完成后），由国际知名建筑公司 SOM 公司担纲设计，为金融街区域的地标性建筑。    金融街（月坛）中心项目与金融街建成区东、西呼应，是金融街西拓的第 一个项目，项目位于西二环西侧，南礼士路以东，月南大厦以南，西二环以西， 月坛南街以北，总用地面积 42,727.56 平方米，其中建设用地面积 41,390.86 平 方米，总建设面积 36.9 万平方米，办公楼地上建筑面积 239,622 平方米，地下 建筑面积 124,475 平方米。以金融总部办公为主，辅以完善的配套设施，构筑 人性化的商务综合体。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   金融街海伦中心位居虹口核心海伦路四平路交汇处，毗邻四川北路商圈， 无缝接驳北外滩商圈及四平路辐射的五角场商圈，轨道交通 4 号、10 号线急速 通达全城。项目按照 LEED 金级认证和国家绿色二星级双认证标准建造，总建 筑面积约 17 万平方米，由 5 幢总建筑面积约 5,745 平方米—10,410 平方米的多 层总部办公、1 幢 32 层国际 5A 甲级写字楼组成。紧邻外滩金融聚集带，隔江 对望陆家嘴，坐享陆家嘴、外滩、北外滩—上海金三角核心金融圈。以智能化 办公、健康办公、4C 服务等优势，提供国际甲级写字楼的优质办公体验，打造 区域商务标杆。   天津环球金融中心（津塔写字楼）位于天津市和平区大沽北路 2 号，是一 座 336.9 米高的世界级地标写字楼。其地上 75 层，地下 4 层，地上建筑面积 术在天津建筑史上写下了多项新纪录，采用了先进的钢板剪力墙结构，同时也 是全球范围内采用钢板剪力墙结构技术建成的最高建筑。2011 年该建筑获得了 美国加州建筑结构设计奖。   D.物业租赁经营模式   租赁模式：发行人持有经营物业，通过子公司或自身代理公司进行对外宣 传、招商和租赁活动。在确定相应租户之后，即通过签订租赁协议，将公司自 持物业租赁给目标客户使用，公司收取租金实现收益目标。   租金收取方式为根据租赁客户、租赁位置不同等因素，租金收取方式分为 固定租金、业绩抽成及以上两种方式综合确定的三类模式。   结算方式：金融街购物中心、金树街项目、C3 四合院以及金融街（西单） 购物中心等商业项目基本按月结算。金融街（月坛）中心部分（不含金融集）、 金融街公寓（商务长租）、金融大厦、金融街（月坛）中心-金融集、通泰大厦、 E2 四合院 5/7 号院、E2 四合院 4/6 号院、金融街海伦中心、金融街南开中心、 环球金融中心等办公项目的结算方式为按季度结算。   A.主要物业经营基本情况   截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，发行人主要物业经营基本情况如下：          表：发行人主要物业截至2023年末经营基本情况                                      单位：平方米、% 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   城市         项目名称           权益           规划建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100        35,717   北京   北京体育活动中心                   100         6,422        慕田峪长城酒店                      70        3,985   遵化   遵化金融街古泉皇冠假日酒店              100        38,270        天津瑞吉酒店                     100        64,630   天津   南开体育中心                     100         1,735        天津津塔体育中心                    100        1,553   惠州   惠州喜来登酒店                   91.28       48,597        重庆融御体育中心                   100         3,300   重庆        重庆融景体育中心                   100         1,233                 合计                          205,442        表：发行人主要物业截至2024年3月末经营基本情况                                          单位：平方米、%   城市         项目名称           权益           规划建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100         35,717   北京   北京体育活动中心                   100          6,422        慕田峪长城酒店                      70         3,985   遵化   遵化金融街古泉皇冠假日酒店              100         38,270        天津瑞吉酒店                     100         64,630   天津   南开体育中心                     100          1,735        天津津塔体育中心                   100          1,553   惠州   惠州喜来登酒店                   91.28        48,597        重庆融御体育中心                   100          3,300   重庆        重庆融景体育中心                   100          1,233                 合计                           205,442   截至 2024 年 3 月末，发行人持有北京体育活动中心、金融街公寓、天津瑞 吉酒店、惠州喜来登酒店等经营物业。发行人与酒店集团签订管理合同，除委 托管理和特许经营的基本管理费以外，还包括酒店集团完成一定的营业收入指 标后获得的更多奖励管理费。   B.主要物业情况   北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街 1 号，蜿蜒 300 米，紧邻中心 广场办公区和西单商业区。公寓（经营部分）建筑面积 36,847 平方米，客房从 一居室到四居室共有大小不同户型 10 余种。环境优雅，交通便利，是国际金融 街区内的低层低密度板式高档酒店式服务公寓。   北京体育活动中心位于北京市西城区金融大街 18 号金融街购物中心 4-5 层。 体育中心拥有全球顶级 Life Fitness 健身设备，客户涵盖金融街区域内银行、基 金等主要金融单位，致力于为金融街精英人士打造一个高端的商务、专业的健 身中心。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   天津瑞吉酒店坐落于天津市和平区张自忠路 158 号，建筑面积 64,630 平方 米。酒店拥有多间客房和套房，起居空间宽敞明亮。发行人聘请喜来登海外管 理公司为酒店管理方并向其支付委托管理费。   惠州喜来登酒店位于广东省惠东巽寮金海湾金海路 1 号，是落户于惠州市 金海湾的首家国际度假酒店，俯瞰风景如画的巽寮湾金海湾。酒店建筑面积 美景尽收眼底。发行人聘请喜来登海外管理公司为酒店管理方并向其支付委托 管理费。   C.物业经营模式   自主经营管理模式：即在市场研究分析基础上，确定项目市场定位与经营 业态，针对自持物业成立项目管理公司，以项目公司盈亏作为投资收益。发行 人自主组建项目经营管理团队，负责项目公司的各项经营管理工作。通过提高 项目公司盈利水平，实现控股公司收益目标。自主经营的为金融街公寓和金融 街控股体育中心。自主经营的主要成本费用是固定资产折旧、日常办公费用、 人工成本、能源费。   委托经营管理模式：即委托专业机构进行物业和市场分析与评估，确定项 目市场定位与经营业态。由被委托的专业机构组建项目经营管理团队，负责项 目公司的各项经营管理，控股公司通过审批项目年度经营预算与各项工作计划， 以及其他各种监控手段监督项目运行情况，实现收益目标。委托经营的物业主 要有天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店。委托经营的主要成本是固定资产折旧。   （五）公司主营业务和经营性资产实质变更情况   截至 2024 年 3 月末，发行人不存在主营业务和经营性资产实质变更的情况。 八、媒体质疑事项   截至 2024 年 3 月末，发行人不存在被媒体质疑的影响本期债券发行的重大 事项。 九、发行人违法违规及受处罚情况   发行人不存在未披露或者失实披露的重大违法违规行为，不存在因重大违 法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。发行人及其重要子公司未被列入 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 失信被执行人名单。   发行人近三年及一期的业务经营符合监管部门的有关规定，不存在因违反 工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到重大处罚的情形。   发行人董事、监事、高级管理人员报告期内不存在违法违规及受处罚的情 况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 十、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况   （一）关于是否涉及闲置土地   根据发行人提供的文件资料，并经律师及主承销商查询自然资源部网站， 近三年及一期，发行人及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发项目不存在 项目土地因闲置土地而被自然资源部处以行政处罚的情形。   （二）关于是否涉及炒地行为   根据发行人提供的文件资料，并经律师及主承销商核查，近三年及一期， 发行人及合并范围内子公司不存在将开发建设投资未达到项目总投资 25%以上 （不含土地价款）的住宅房地产开发项目对外转出的行为。   根据发行人提供的文件资料，并经律师及主承销商核查自然资源部网站， 近三年及一期，发行人及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发项目不存在 通过转让土地赚取差价的“炒地”而被自然资源部处以行政处罚的情形。   （三）关于是否涉及捂盘惜售、哄抬房价行为   根据发行人提供的文件资料，并经律师及主承销商核查，近三年及一期， 相应商品住房开发项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形，亦不 存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。   （四）相关承诺   发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东均已承诺：发行人及其子公 司如存在未披露的因土地闲置等违法违规行为受到行政处罚从而给发行人和投 资者造成损失的，将承担赔偿责任。   （五）结论意见 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   综上所述，近三年及一期，发行人及纳入合并范围的子公司列入核查范围 的房地产开发项目不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、竞拍“地 王”、哄抬地价等违法违规行为而受到相关主管部门处罚或被立案调查的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                      第五节 财务会计信息    以下信息主要摘自发行人财务报告，其中关于发行人2021年度、2022年度 以及2023年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；2024年1-3月的财务数据摘 引自发行人未经审计的2024年1-3月财务报表。其中，2021年度/年末数来源于 者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅 发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表。    最近三年，发行人审计机构未发生变更。发行人2021年度、2022年度和 构 分 别 出 具 了 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第     一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响    （一）2021 年度    财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以 下简称“新租赁准则”），发行人于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十四 次会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。    （1）作为承租人    新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理 的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。    对于首次执行日前已存在的合同，发行人在首次执行日选择不重新评估其 是否为租赁或者包含租赁。    新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：    ① 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定采用追溯调整法处理。    ②根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存 收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        发行人按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准  则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，发行人未对比较财务报表数  据进行调整。        ③对于首次执行日之前的经营租赁，发行人根据剩余租赁付款额按首次执  行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有按照与租赁负债相  等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。        ④在首次执行日，发行人按照审计报告附注四、20 对使用权资产进行减值  测试并进行相应的会计处理。        发行人对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将 12 个月  内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。        发行人对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：        ①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产  的计量可不包含初始直接费用；        ②存在续租选择权或终止租赁选择权的，发行人根据首次执行日前选择权  的实际行使及其他最新情况确定租赁期；        ③作为使用权资产减值测试的替代，发行人评估包含租赁的合同在首次执  行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额  调整使用权资产；        ④首次执行日前的租赁变更，发行人根据租赁变更的最终安排进行会计处  理。        执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：                                                                           单位：元             调整前账面金额                                                  调整后账面金额   项目                                 重分类             重新计量           （2020 年 12 月 31 日）                                        （2021 年 1 月 1 日） 资产： 预付账款              571,411,395.49   -1,596,941.20                -         569,814,454.29 使用权资产                          -               -   163,768,135.71         163,768,135.71 资产总额          169,207,915,755.86   -1,596,941.20   163,768,135.71     169,370,086,950.37 负债 一年内到期的 非流动负债 租赁负债                           -               -   102,343,270.54         102,343,270.54 负债总额          129,402,854,048.53               -   162,171,194.51     129,565,025,243.04        于 2021 年 1 月 1 日，发行人在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率为  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     （2）作为出租人     在新租赁准则下，发行人作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，  而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营  租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，发行人在首次执行日基于原租赁和转  租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。     除转租赁外，发行人无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则  当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。发行人自首次执行日起按照  新租赁准则进行会计处理。                               合并资产负债表                                                                  单位：元   项目      2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         调整数 预付账款            571,411,395.49         569,814,454.29       -1,596,941.20 使用权资产                        -         163,768,135.71      163,768,135.71 一年内到期的 非流动负债 租赁负债                          -        102,343,270.54       102,343,270.54                              母公司资产负债表                                                                  单位：元   项 目     2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         调整数 预付账款             18,021,056.31          16,661,009.13      -1,360,047.18 使用权资产                        -           8,620,625.16       8,620,625.16 一年内到期的 非流动负债 租赁负债                          -           1,092,468.99        1,092,468.99     （二）2022 年度     财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文件，对于适用该规  定情形的租金减让，承租人和出租人可选择采用简化方法进行会计处理。     发行人对 2022 年发生的适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的租金减免，  全部采用简化方法，在减免期间冲减租赁收入，具体处理方式如下：     发行人对于适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的、承租人与出租人就现 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让 前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件 无重大变化的房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法。发行人不评估是否发生 租赁变更。   当发行人作为承租人时，发行人继续按照与减让前一致的折现率计算租赁 负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产 进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，发行人将减免的租金作为可变租 赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现 率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金 的，发行人在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期 租赁和低价值资产租赁，发行人继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计 入相关资产成本或费用。发生租金减免的，发行人将减免的租金作为可变租赁 付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，发行人在原 支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付 款项。   当发行人作为出租人时，对于经营租赁，发行人继续按照与减让前一致的 方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，发行人将减免的租金作 为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，发行人在原 收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应 收款项。   上述简化方法对本期利润总额的影响金额为-9,158.42 万元。   （三）2023 年度   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初 至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数 调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会 计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。    本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。    执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单位：元     合并资产负债表项目                                               影响金额    （2023 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                                                      23,061,188.93 递延所得税负债                                                      23,061,188.93      合并利润表项目                                                影响金额       （2023 年度） 所得税费用                                                                     -    执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单位：元   合并资产负债表项目                            调整前             调整金额               调整后  （2022 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                 2,495,585,128.22   31,428,450.91   2,527,013,579.13 递延所得税负债                 3,942,131,499.12   31,428,450.91   3,973,559,950.03                                                                  单位：元    合并利润表项目                              调整前            调整金额                调整后    （2022 年度） 所得税费用                    439,531,415.39               -     439,531,415.39    执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：                                                                  单位：元 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   合并资产负债表项目                         调整前              调整金额                   调整后   （2022 年 1 月 1 日） 递延所得税资产              2,197,278,124.03        33,387,442.35   2,230,665,566.38 递延所得税负债              3,822,969,683.02        33,387,442.35   3,856,357,125.37    （四）2024 年 1-3 月 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年合并报表范围的变化      序号                                 名称    收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。发行人收购下述公司的实质 主要是购买其所拥有的拟开发产品。    发行人之子公司石家庄融朗企业管理服务有限公司本期收购天津创达房地 产开发有限公司 51%的股权，转让价款为 748,680,000.00 元，已全部支付。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     子公司名称               股权处置比例             股权处置方式            丧失控制权的时点 北京金丰万晟置业有限公司              100%              股权转让             2021 年 1 月 28 日 北京德胜投资有限责任公司              100%              股权转让             2021 年 9 月 27 日      （二）2022 年合并报表范围的变化      序号                             名称      子公司名称                 股权处置比例          股权处置方式          丧失控制权的时点  北京金融街里兹置业有限公司               100%           股权转让            2022 年 3 月 31 日 北京融平企业管理服务有限公司                51%           股权转让           2022 年 12 月 26 日   注：发行人之子公司金融街长安（北京）置业有限公司处置其持有的子公司北京融平企业管理服务有 限公司的股权，包括北京融平企业管理服务有限公司持有的全资子公司北京融德房地产开发有限公司的股 权。      （三）2023 年合并报表范围的变化        子公司名称                 股权处置方式               对整体生产经营和业绩的影响      惠州融腾置业有限公司                注销                    正常生产经营所需      （四）2024 年 1-3 月合并报表范围的变化      发行人之子公司天津丽湖融景置业有限公司收购天津房开咨询有限公司 三、公司近三年及一期的合并及母公司财务报表      （一）合并财务报表                           表：合并资产负债表                                                                   单位：万元      项目        2024 年 3 月末         2023 年末         2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金               1,292,073.62    1,379,876.16    1,687,549.86   1,785,399.46 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书      项目      2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末         2021 年末 应收账款              52,885.26       49,076.32          90,809.66       72,180.01 预付款项              50,248.13       44,972.99          44,611.09       50,745.22 其他应收款            699,380.32      686,236.97         767,771.28      838,512.55 存货             6,583,211.47    6,920,059.50       7,429,548.42    8,425,221.48 其他流动资产           284,381.01      292,797.96         239,277.01      279,070.96 流动资产合计         8,962,179.82    9,373,019.89      10,259,567.33   11,451,129.68 非流动资产： 长期应收款              9,420.31        9,309.33                  -               - 长期股权投资           389,330.81      388,386.27         444,819.63      413,891.45 其他非流动金融资产         95,362.00       95,362.00          77,640.00       57,220.00 投资性房地产         3,956,180.13    3,953,747.40       3,943,211.01    3,874,096.40 固定资产             240,413.16      242,710.15         250,784.61      287,736.97 在建工程                      -               -                  -       78,290.77 使用权资产             12,200.80       11,930.20          15,277.10       13,354.98 无形资产              36,524.95       37,007.84          38,688.91       56,343.30 长期待摊费用             2,367.38        2,510.70                  -               - 递延所得税资产          312,556.82      303,171.98         252,701.36      219,727.81 其他非流动资产           17,702.07       20,029.50          24,840.73       26,246.93 非流动资产合计        5,072,058.43    5,064,165.37       5,047,963.35    5,026,908.60 资产总计          14,034,238.25   14,437,185.26      15,307,530.67   16,478,038.28 流动负债： 短期借款               3,000.00        3,000.00          2,000.00         2,000.00 应付票据              16,157.85          424.70          8,270.09        19,184.59 应付账款             631,090.49      684,415.31        865,252.95       946,777.05 合同负债             710,519.59    1,140,806.20        970,418.06     1,290,461.09 预收款项              18,598.39       18,450.09         15,000.86       125,329.74 应付职工薪酬            19,741.86       27,444.28         28,735.45        27,367.90 应交税费             206,160.82      197,123.54        214,807.26       372,552.29 其他应付款            754,020.55      615,576.33        616,237.08       922,341.97 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债            61,782.46       99,553.79          83,073.39      107,438.72 流动负债合计         2,794,408.22    2,949,207.04       4,195,887.42    5,083,420.24 非流动负债： 长期借款           3,372,408.73    3,507,841.49       4,040,546.79    3,668,697.62 应付债券           3,492,512.45    3,548,978.46       2,419,822.16    3,077,268.87 租赁负债               9,444.29        8,529.38           9,893.30        6,787.11 递延收益               7,001.57          502.11           1,939.81               - 递延所得税负债          402,763.56      401,130.39         397,356.00      382,296.97 非流动负债合计        7,284,130.60    7,466,981.82       6,869,558.06    7,135,050.56 负债合计          10,078,538.82   10,416,188.87      11,065,445.48   12,218,470.81 股东权益： 股本               298,892.99      298,892.99         298,892.99      298,892.99 资本公积             696,830.86      693,991.83         693,991.83      689,132.04 其他综合收益            74,758.16       74,755.32          74,744.20       74,685.20 盈余公积             149,446.50      149,446.50         149,446.50      149,446.50 未分配利润          2,348,694.38    2,376,731.52       2,575,772.04    2,500,102.87 归属于母公司股东权益     3,568,622.88    3,593,818.16       3,792,847.56    3,712,259.59 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     项目      2024 年 3 月末              2023 年末              2022 年末           2021 年末 合计 少数股东权益             387,076.54          427,178.23            449,237.63       547,307.88 股东权益合计           3,955,699.42        4,020,996.39          4,242,085.19     4,259,567.47 负债和股东权益总计       14,034,238.25       14,437,185.26         15,307,530.67    16,478,038.28                            表：合并利润表                                                                              单位：万元       项目         2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入             614,786.43            1,257,063.28     2,050,578.01     2,415,531.36 其中：营业收入             614,786.43            1,257,063.28     2,050,578.01     2,415,531.36 二、营业总成本              632078.36            1,488,292.19     2,050,273.75     2,265,137.10 其中：营业成本             553,313.44            1,164,774.83     1,729,805.05     1,897,471.01 税金及附加                  6,636.34               33,523.39       56,458.04        94,470.09 销售费用                  14,271.48               79,182.42       86,549.79        98,296.85 管理费用                   7,394.44               36,753.02       39,539.32        42,960.27 财务费用                  50,462.66              174,058.53      137,921.55       131,938.88 加：公允价值变动收益                                 -            17,722.00        49,049.42       85,351.33 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 资产减值损失                         -            -42,860.20       -36,999.38      -73,732.47 信用减值损失                   -274.74             -1,929.89        -1,055.71          594.49 其他收益                       93.25              1,735.41         2,553.60        2,946.59 三、营业利润                -16,400.77           -255,768.57        95,904.08      267,344.29 加：营业外收入                   563.33              2,144.68        13,098.21        3,302.86 减：营业外支出                    23.05              4,118.65           301.43          797.05 四、利润总额                -15,860.50           -257,742.54       108,700.86      269,850.11 减：所得税费用                 5,887.82            -42,082.42        43,953.14      111,732.39 五、净利润                 -21,748.32           -215,660.12        64,747.71      158,117.72 归属于母公司所有者的净                       -28,037.14           -194,557.13        84,635.97      164,280.36 利润 少数股东损益                 6,288.83             -21,102.99        -19,888.25       -6,162.64 六、其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额              -21,745.48           -215,649.00        64,806.72      156,192.48 归属于母公司所有者的综                       -28,034.31           -194,546.01        84,694.97      162,355.13 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                   表：合并现金流量表                                                                单位：万元      项目        2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 收到的税费返还                    -     17,756.01      45,061.60      43,007.08 收到的其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计        248,133.02   1,835,382.85   2,187,894.91   3,226,148.46 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 支付的各项税费            25,986.81    180,541.03     361,721.31     406,738.85 支付的其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计        229,357.15   1,229,605.32   1,626,775.49   2,836,847.72 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金                 -      12,240.00      15,680.00      24,429.76 取得投资收益收到的现金          133.35      27,906.19      26,718.04       7,917.51 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净            1.99         48.49          17.48        3,693.37 额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计          1,364.64     43,063.42     269,415.52     488,634.92 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                    -              -     61,967.22               - 取得子公司及其他营业单位                            -              -              -     74,682.45 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的                            -              -     69,735.98               - 现金 投资活动现金流出小计           652.68       5,663.84     142,225.19      81,083.67 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金                  -              -              -    160,532.10 其中：子公司吸收少数股东                            -              -              -    160,532.10 投资收到的现金 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        项目       2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度        2021 年度  取得借款收到的现金         233,060.00        3,688,043.03       2,157,355.78   2,345,587.41  收到的其他与筹资活动有关                                 -                   -              -    284,000.00  的现金  筹资活动现金流入小计         233,060.00       3,688,043.03       2,157,355.78   2,790,119.51  偿还债务支付的现金          213,203.47       4,333,901.60       2,209,418.33   3,074,294.28  分配股利、利润或偿付利息  支付的现金  其中：子公司支付给少数股                                 -          956.41         10,500.00      12,580.00  东的股利、利润  支付的其他与筹资活动有关  的现金  筹资活动现金流出小计         332,756.11       4,651,503.74       2,939,198.83   3,689,649.99  筹资活动产生的现金流量净                      -99,696.11       -963,460.71       -781,843.05    -899,530.48  额  四、汇率变动对现金的影响              2.83              9.67              4.57          11.27  五、现金及现金等价物净增                     -80,205.45        -320,273.92         -93,528.73   -102,667.23  加额  加：期初现金及现金等价物  余额  六、期末现金及现金等价物  余额   （二）母公司财务报表                    表：母公司资产负债表                                                                         单位：万元      项目      2024 年 3 月末             2023 年末             2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金              664,556.16           745,771.23         963,035.81       875,948.18 应收账款                6,078.73             3,522.74           3,440.43         1,820.47 预付款项                  522.80               589.70           1,104.14         1,320.81 其他应收款           7,276,264.99         7,151,807.29       6,469,869.14     7,288,424.09 存货                104,092.77           103,952.88         102,822.86       101,552.03 其他流动资产                406.02               296.79             488.79           536.59 流动资产合计          8,051,921.48         8,005,940.63       7,540,761.16     8,269,602.17 非流动资产： 长期股权投资            961,332.47           961,398.51         961,343.77       962,658.88 其他非流动金融资产          86,225.00            86,225.00          70,432.00        50,321.00 投资性房地产            631,361.01           631,361.01         631,361.01       625,869.44 固定资产               39,081.92            39,456.17          40,812.86        49,140.42 使用权资产                 180.91               206.75                  -           244.37 无形资产               12,506.64            12,706.67          13,250.20        15,857.70 递延所得税资产            42,598.81            40,146.36          24,145.25        29,539.93 其他非流动资产            79,702.19            81,029.62          63,291.55        62,746.93 非流动资产合计         1,852,988.95         1,852,530.09       1,804,636.64     1,796,378.67 资产总计            9,904,910.43         9,858,470.72       9,345,397.80    10,065,980.84  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书      项目                2024 年 3 月末            2023 年末        2022 年末           2021 年末 流动负债： 应付账款                        25,283.93            25,404.58      26,269.40         31,954.32 合同负债                         1,418.74             1,396.21       1,320.04          1,528.10 预收款项                        11,567.68             8,946.74       9,743.61        117,470.96 应付职工薪酬                      10,036.55            11,328.09      11,826.94          8,316.54 应交税费                         2,024.06             1,340.60       1,568.85          2,762.76 其他应付款                    1,818,391.42         1,823,504.73   1,019,233.74      1,703,239.80 一年内到期的非流动负债                249,860.00               143.33   1,197,091.26        438,515.18 其他流动负债                       1,892.43             1,523.53              -                 - 流动负债合计                   2,120,474.82         1,873,587.81   2,267,053.83      2,303,787.66 非流动负债： 长期借款                       929,962.78         1,066,491.99   1,318,210.67      1,570,478.70 应付债券                     3,492,512.45         3,548,978.46   2,419,822.16      3,077,268.87 租赁负债                           104.28               107.10              -                 - 递延所得税负债                    141,984.20           141,990.67     134,195.18        114,683.05 非流动负债合计                  4,564,563.71         4,757,568.22   3,872,228.01      4,762,430.61 负债合计                     6,685,038.53         6,631,156.03   6,139,281.84      7,066,218.27 股东权益： 股本                         298,892.99           298,892.99     298,892.99      298,892.99 资本公积                       745,909.23           745,909.23     745,909.23      740,973.57 其他综合收益                      69,917.64            69,917.64      69,917.64       69,878.83 盈余公积                       149,446.50           149,446.50     149,446.50      149,446.50 未分配利润                    1,955,705.54         1,963,148.33   1,941,949.60    1,740,570.68 股东权益合计                   3,219,871.90         3,227,314.69   3,206,115.96    2,999,762.56 负债和股东权益总计                9,904,910.43         9,858,470.72   9,345,397.80   10,065,980.84                               表：母公司利润表                                                                              单位：万元            项目                 2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度     2021 年度 一、营业收入                             11,781.00          50,243.60    47,403.04   54,152.45 减：营业成本                              2,131.12          10,347.29     8,747.61   13,171.06 税金及附加                                 611.49           7,404.27     7,143.40    4,519.21 销售费用                                  147.37           1,183.81     1,524.44    2,111.19 管理费用                                2,349.39          12,494.55    14,197.60   13,939.25 财务费用                               16,491.11          69,533.63    50,719.00   40,553.87 加：公允价值变动收益（损失以“-                                                 -     15,793.00    28,966.56      1,038.50 ”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                          67.30        54,237.76   208,673.22    527,571.20 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                                 -             -    23,967.86              - 列） 信用减值损失                                -20.99             418.87      -131.44       -288.75 其他收益                                    1.57           1,032.22        67.80        366.94 二、营业利润                             -9,901.60          20,761.89   226,614.99    508,545.76 加：营业外收入                                 0.25              29.03     8,640.83        246.15 减：营业外支出                                 0.37           3,314.42         2.99          6.81 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        项目           2024 年 1-3 月        2023 年度        2022 年度       2021 年度 三、利润总额                   -9,901.71        17,476.50    235,252.83    508,785.09 减：所得税费用                  -2,458.92        -8,205.63     24,907.12     23,772.40 四、净利润                    -7,442.79        25,682.13    210,345.71    485,012.69 五、其他综合收益的税后净额                    -                -         38.81        -38.81 六、综合收益总额                 -7,442.79        25,682.13    210,384.52    484,973.88                 表：母公司现金流量表                                                                     单位：万元      项目         2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度           2021 年度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 收到的其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计         983,506.86    6,818,417.19     5,702,402.01    15,665,015.73 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 支付的各项税费              1,841.83         14,817.32       17,300.53       53,932.14 支付的其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计        1,073,372.05   6,545,457.60     5,025,771.85    16,009,643.69 经营活动产生的现金流量净                     -89,865.19       272,959.59    676,630.16        -344,627.96 额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金                   -         40,000.00             -          9,506.42 取得投资收益收到的现金            133.35         52,132.27    141,287.74        414,500.74 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净             0.24              9.81            0.79           16.33 额 处置子公司及其他营业单位                              -                -               -      263,415.25 收到的现金净额 投资活动现金流入小计             133.59         92,142.09    141,288.53        687,438.74 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                      -        61,900.00               -         5,540.00 支付其他与投资活动有关的                              -                -        2,658.79                - 现金 投资活动现金流出小计              22.65         62,423.39        3,282.76         6,160.37 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流 量： 取得借款收到的现金          214,140.00    2,281,109.33     1,009,850.67      1,443,270.00  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书       项目         2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 收到其他与筹资活动有关的                              -                   -                -       284,000.00 现金 筹资活动现金流入小计          214,140.00     2,281,109.33      1,009,850.67        1,727,270.00 偿还债务支付的现金           163,860.00     2,605,360.84      1,161,996.11        1,830,887.33 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计          205,415.53     2,801,838.51      1,737,398.96        2,274,648.14 筹资活动产生的现金流量净 额 四、汇率变动对现金的影响                 -                   -                -                 - 五、现金及现金等价物净增                     -81,029.78      -218,050.89          87,087.63       -210,727.73 加额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物 余额  四、近三年及一期主要财务指标    公司最近三年及一期的主要财务指标如下：                表：近三年及一期主要财务指标       项目 总资产（亿元）                   1,403.42           1,443.72        1,530.75         1,647.80 总负债（亿元）                   1,007.85           1,041.62        1,106.54         1,221.85 全部债务（亿元）                    725.74             722.27          786.27           803.71 所有者权益（亿元）                   395.57             402.10          424.21           425.96 营业总收入（亿元）                       61.48          125.71          205.06           241.55 利润总额（亿元）                        -1.59          -25.77           10.87            26.99 净利润（亿元）                         -2.17          -21.57            6.47            15.81 归属于上市公司股东的扣除非经                                 -2.86          -20.72            -3.48            4.45 常性损益的净利润（亿元） 归属于母公司所有者的净利润                                 -2.80          -19.46             8.46           16.43 （亿元） 经营活动产生现金流量净额（亿 元） 投资活动产生现金流量净额（亿 元） 筹资活动产生现金流量净额（亿                                 -9.97          -96.35           -78.18          -89.95 元） 流动比率                             3.21            3.18            2.45             2.25 速动比率                             0.73            0.72            0.61             0.53 资产负债率（%）                        71.81           72.15           72.29            74.15 债务资本比率（%）                       64.72           64.24           64.96            65.36 营业毛利率（%）                        10.00            7.34           15.64            21.45 平均总资产回报率（%）                      0.30           -0.08            2.05             2.85       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   加权平均净资产收益率（%）                                 -0.78         -5.27         2.26        4.48   归属于上市公司股东的扣除非经   常性损益的净利润后加权平均净                                -0.80         -5.61        -0.93        1.21   资产收益率（%）   EBITDA（亿元）                                     4.69          0.39        34.51       49.75   EBITDA 全部债务比（%）                                0.65          0.05         4.39        6.19   EBITDA 利息保障倍数                                  0.61          0.01         0.90        1.16   应收账款周转率（次/年）                                  12.06         17.97        25.16       41.89   存货周转率（次/年）                                     0.08          0.16         0.22        0.23   剔除预收款项后的资产负债率   （%）       注：       （1）全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的       非流动负债；       （2）流动比率＝流动资产/流动负债；       （3）速动比率=（货币资金+应收账款+其他应收款）/流动负债；       （4）资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%；       （5）债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%；       （6）平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）       ÷2×100%；       （7）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行       证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）计算；       （8）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；       （9）应收账款周转率=报告期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；       （10）存货周转率=报告期营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；       （11）剔除预收款项后的资产负债率=（负债总额-合同负债-预收款项）/资产总额。       五、管理层讨论分析            本公司管理层结合公司报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、盈       利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了       如下讨论与分析。            （一）资产结构分析            近三年及一期末，公司资产总额及构成情况如下表：                                    表：公司资产总额及构成情况                                                                              单位：万元、%  项目                金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例 流动资产        8,962,179.82  63.86    9,373,019.89  64.92   10,259,567.33  67.02 11,451,129.68  69.49 非流动资产       5,072,058.43  36.14    5,064,165.37  35.08    5,047,963.35  32.98  5,026,908.60  30.51 资产总计       14,034,238.25 100.00   14,437,185.26 100.00   15,307,530.67 100.00 16,478,038.28 100.00     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产规模分     别 为 16,478,038.28 万 元 、 15,307,530.67 万 元 、 14,437,185.26 万 元 和     减少 5.69%，2024 年 3 月末较 2023 年末减少 2.79%，近三年及一期资产规模总     体呈小幅度下降趋势。          近三年及一期末，公司流动资产构成情况如下：                                 表：公司流动资产构成情况                                                                          单位：万元、%   项目               金额        比例          金额        比例          金额         比例        金额         比例 货币资金      1,292,073.62  14.42   1,379,876.16  14.72    1,687,549.86  16.45 1,785,399.46   15.59 应收账款         52,885.26   0.59      49,076.32   0.52       90,809.66   0.89     72,180.01   0.63 预付款项         50,248.13   0.56      44,972.99   0.48       44,611.09   0.43     50,745.22   0.44 其他应收款       699,380.32   7.80     686,236.97   7.32      767,771.28   7.48    838,512.55   7.32 存货        6,583,211.47  73.46   6,920,059.50  73.83    7,429,548.42  72.42 8,425,221.48   73.58 其他流动资产      284,381.01   3.17     292,797.96   3.12      239,277.01   2.33    279,070.96   2.44 流动资产合计    8,962,179.82 100.00   9,373,019.89 100.00   10,259,567.33 100.00 11,451,129.68 100.00          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产分     别为 11,451,129.68 万元、10,259,567.33 万元、9,373,019.89 万元和 8,962,179.82     万元，占资产总额的比重分别为 69.49%、67.02%、64.92%和 63.86%。          公司的流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款和其他     流动资产。截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，上述五项     合计占公司流动资产的比例分别为 99.56%、99.57%、99.51%、99.44%。公司流     动资产的具体情况如下：          （1）货币资金          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币资金余     额 分 别 为 1,785,399.46 万 元 、 1,687,549.86 万 元 、 1,379,876.16 万 元 和     年末，发行人货币资金余额较年初减少 18.23%。截至 2024 年 3 月末，发行人     货币资金余额较年初减少 6.36%。2023 年末及 2024 年 3 月末，发行人受限的货     币资金余额分别为 25,831.63 万元和 18,234.54 万元。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     截至 2023 年末，公司货币资金结构情况如下：                   表：截至 2023 年末公司货币资金结构                                                           单位：万元、%              项目                                        金额                  占比  库存现金                                         16.35             0.00  银行存款                                  1,224,731.96            88.76  财务公司存款                                  143,627.85            10.41  其他货币资金                                   11,500.00             0.83              合计                        1,379,876.16           100.00     截至 2024 年 3 月末，公司货币资金结构情况如下：                 表：截至 2024 年 3 月末公司货币资金结构                                                           单位：万元、%              项目                                        金额                   占比  库存现金                                         17.68              0.00  银行存款                                  1,187,510.85             91.91  财务公司存款                                   93,045.09              7.20  其他货币资金                                   11,500.00              0.89              合计                        1,292,073.62            100.00     （2）应收账款     截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款账  面价值分别为 72,180.01 万元、90,809.66 万元、49,076.32 万元和 52,885.26 万元，  占当期流动资产的比例分别为 0.63%、0.89%、0.52%和 0.59%。公司应收账款  主要为商务地产项目客户的购房尾款。2022 年末，公司应收账款较 2021 年增  加 18,629.65 万元，增幅 25.81%。2023 年末，公司应收账款较 2022 年末减少  司应收账款较 2023 年末增加 3,808.94 万元，增幅 7.76%。     截至 2023 年末，公司应收账款分类情况如下：                 表：截至 2023 年末公司应收账款分类情况                                                           单位：万元、%         项目                          账面余额           余额占比         坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                201.09          0.37       201.09           - 按组合计提坏账准备的应收账款             54,219.48         99.63     5,143.17   49,076.32       合计                   54,420.57        100.00     5,344.26   49,076.32     截至 2024 年 3 月末，公司应收账款分类情况如下：  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书              表：截至 2024 年 3 月末公司应收账款分类情况                                                              单位：万元、%       项目                             账面余额            余额占比        坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                   201.09           0.35      201.09           - 按组合计提坏账准备的应收账款                58,073.78          99.65    5,188.52   52,885.26       合计                      58,274.88         100.00    5,389.61   52,885.26    截至 2023 年末，公司应收账款按账龄披露情况如下：              表：截至 2023 年末应收账款账龄结构情况                                                            单位：万元、%             项目                                           账面余额               占比              合计                               54,420.58         100.00    截至 2024 年 3 月末，公司应收账款按账龄披露情况如下：            表：截至 2024 年 3 月末应收账款账龄结构情况                                                            单位：万元、%             项目                                           账面余额               占比              合计                               58,274.88         100.00    截至 2023 年末，公司应收账款金额前五名单位情况如下：               表：截至 2023 年末前五大应收账款情况                                                            单位：万元、%    单位名称          账面余额           占应收账款总额的比例                款项性质    客户一             6,048.30             11.11             委托管理费    客户二             4,954.93              9.10              售楼款                                                        委托管理费、销售代理    客户三               4,367.20                   8.02                                                              费    客户四               3,800.41                   6.98       售楼款    客户五               3,198.10                   5.88        租金    合计               22,368.94                  41.09    截至 2024 年 3 月末，公司应收账款金额前五名单位情况如下：             表：截至 2024 年 3 月末前五大应收账款情况                                                              单位：万元、%    单位名称          账面余额           占应收账款总额的比例                   款项性质 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   单位名称         账面余额          占应收账款总额的比例              款项性质    客户一            5,860.06           10.06           委托管理费    客户二            5,498.76            9.44             租金    客户三            4,954.93            8.50            售楼款    客户四            3,800.41            6.52            售楼款    客户五            2,960.82            5.08             租金    合计            23,074.98           39.60    （3）预付款项    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预付款项分 别为 50,745.22 万元、44,611.09 万元、44,972.99 万元和 50,248.13 万元，占当期 流动资产的比例分别为 0.44%、0.43%、0.48%和 0.56%。2022 年末，公司预付 款项较 2021 年末减少 6,134.13 万元，降幅 12.09%。2023 年末，公司预付款项 较 2022 年末增加 361.9 万元，增幅 0.81%。2024 年 3 月末，公司预付款项较    截至 2023 年末，公司预付款项账龄情况如下：              表：截至 2023 年末公司预付款项账龄结构情况                                                      单位：万元、%         项目                               金额                     比例         合计                          44,972.99             100.00    截至 2024 年 3 月末，公司预付款项账龄情况如下：           表：截至 2024 年 3 月末公司预付款项账龄结构情况                                                      单位：万元、%         项目                               金额                     比例         合计                          50,248.13             100.00    截至 2023 年末，预付款项前五名供应商金额合计为 19,306.34 万元，占预 付款项总额的 42.94%。具体情况如下：              表：截至 2023 年末公司前五大预付款项情况  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                  单位：万元、%      单位名称              账面余额               占预付款项总额的比例               款项性质      供应商一                12,801.99                28.47             工程款      供应商二                 3,484.07                 7.75             工程款      供应商三                 1,099.59                 2.45             工程款      供应商四                   996.91                 2.22             工程款      供应商五                   923.78                 2.05             工程款       合计                 19,306.34                42.94     截至 2024 年 3 月末，预付款项前五名供应商金额合计为 20,696.31 万元，  占预付款项总额的 41.19%。具体情况如下：              表：截至 2024 年 3 月末公司前五大预付款项情况                                                                  单位：万元、%      单位名称              账面余额               占预付款项总额的比例               款项性质      供应商一                12,801.99                25.48             工程款      供应商二                 3,484.07                 6.93             工程款      供应商三                 2,336.08                 4.65             工程款      供应商四                 1,077.27                 2.14             工程款      供应商五                   996.91                 1.99             工程款       合计                 20,696.31                41.19     （4）其他应收款     截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他应收款（含  应 收 股 利 ） 分 别 为 838,512.55 万 元 、 767,771.28 万 元 、 686,236.97 万 元 和  至2022年末，公司其他应收款（含应收股利）为767,771.28万元，较年初减少  年 初 减 少 10.62% 。 截 至 2024 年 3 月 末 ， 公 司其 他 应 收 款 （ 含 应 收股 利 ） 为               表：近三年及一期末公司其他应收款构成情况                                                                       单位：万元      款项性质             2024 年 3 月末         2023 年末       2022 年末        2021 年末 保证金、备用金、押金等                  7,384.32        6,962.57      9,937.72      17,511.31 代付公维基金、水泥基金等                13,654.96       11,140.45     13,143.39      13,834.39 往来款                        690,867.69      680,932.88    754,603.76     806,305.73 其他                           2,726.25        2,224.59      1,787.76         839.27       小计                   714,633.23      701,260.49    779,472.62     838,490.69 坏账准备                        15,252.91       15,023.52     11,701.34      11,078.15       合计                   699,380.32      686,236.97    767,771.28     827,412.55     截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款按账龄披露情况如下：                表：截至 2023 年末其他应收款账龄结构情况 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                         单位：万元、%              账龄                                           账面余额               占比               合计                             701,260.49        100.00           表：截至 2024 年 3 月末其他应收款账龄结构情况                                                         单位：万元、%              账龄                                           账面余额              占比               合计                            714,633.23        100.00   截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款项的前五名单位期末余 额合计为 633,800.47 万元和 640,038.19 万元。公司继续加强项目合作开发，向 参股项目提供的股东借款，公司严格按照外部监管要求及内部管理制度执行。 公司其他应收款前五名单位如下：           表：截至 2023 年末公司其他应收款前五名单位情况                                                              单位：万元                                                 借款流程   单位名称      款项性质     年限                         是否合法                                       额                工程背景     有息                                                  合规    法人一       往来款    3 年以内          253,181.63     是      是       是    法人二       往来款    5 年以内          215,923.01     是      是       是    法人三       往来款    5 年以内           72,615.81     是      是       是    法人四       往来款    7 年以内           60,828.35     是      是       是    法人五       往来款    4 年以内           31,251.67     是      是       是    合计                              633,800.47          表：截至 2024 年 3 月末公司其他应收款前五名单位情况                                                              单位：万元                                                 借款流程   单位名称      款项性质     年限                         是否合法                                     末余额                工程背景     有息                                                  合规    法人一       往来款    4 年以内          260,726.89     是      是       是    法人二       往来款    5 年以内          212,338.57     是      是       是    法人三       往来款    5 年以内           73,735.46     是      是       是    法人四       往来款    7 年以内           61,715.90     是      是       是    法人五       往来款    4 年以内           31,521.36     是      是       是    合计                              640,038.19   （5）存货 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货分别为 占流动资产的比例分别为 73.58%、72.42%、73.83%和 73.46%，近三年及一期 存货规模呈现下降趋势。公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产 品、周转材料、周转房、库存商品、酒店物资等，其中开发成本和开发产品构 成了存货的主体部分。                  表：截至 2023 年末公司存货分类情况                                                                     单位：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3,962,462.94             31,362.99         3,931,099.94 开发产品                   2,792,830.88             79,368.88         2,713,462.00 出租开发产品                   274,400.49                     -           274,400.49 周转材料                         175.02                     -               175.02 周转房                          751.12                     -               751.12 库存商品                           3.45                     -                 3.45 酒店物资                         167.48                     -               167.48      合计                7,030,791.38            110,731.88         6,920,059.50                表：截至 2024 年 3 月末公司存货分类情况                                                                     单位：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3,638,394.82             31,362.99         3,607,031.83 开发产品                   2,751,848.66             50,623.70         2,701,224.96 出租开发产品                   273,881.06                     -           273,881.06 周转材料                          81.38                     -                81.38 周转房                          744.10                     -               744.10 库存商品                          84.03                     -                84.03 酒店物资                         164.12                     -               164.12      合计                6,665,198.17             81,986.69         6,583,211.47    截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发成本分项目情况如下：        表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发成本分项目情况                                                                    单位：万元         项目名称                          2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 E1                                              1,636.45               1,636.45 E6                                             37,318.35              37,318.35 E6-A                                           47,769.10              47,485.06 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                  198,417.12            196,920.38 金融街·金悦嘉苑（房山区良乡镇中心地 块） 金融街·融悦湾（苏州太湖新城项目）                             228,949.27             222,581.47 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书               项目名称                        2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉项目）                                  128,777.67           127,387.05 金融街·金悦府（武清中央水城项目）                                 321,709.22           317,611.95 金融街·融御（成都春熙路）                                     131,351.69           130,417.53 金融街·融御（武汉光谷广场项目）                                   48,840.12             48,838.45 金融街·古泉小镇（董氏地块项目）                                   33,400.97             30,371.23 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                                 53,699.46             56,676.09 金 融 街 · 金 悦 府 （ 廊 安 2014-1 ， 2014-2 ， 金融街·金悦府（文化大道项目）                                   351,682.02            346,531.78 金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                    89,766.34             86,383.41 金融街·金悦府（上海崇明项目（06A-01A 地）块） 金融街·古泉小镇（福泉地块项目）                                   41,555.57             40,773.66 惠州仲恺德赛工业园项目                                        68,041.98             68,041.91 金融街·金悦府（顺德陈村项目）                                         0.00            122,126.92 固安融府（固安融筑）                                         63,016.58             60,340.46 固安金悦府（固安融兴项目）                                     174,738.75            172,004.96 和悦里（海盐县 21-082 号地块）                                82,337.79             79,401.53 金融街·融府（无锡谈村东地块）                                   197,590.04            193,057.83 铂悦融御(灵隐道项目)                                       179,322.32            177,148.98 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                       0.00            365,143.69 苏州 99 号地块                                         129,621.03            123,386.16 南开融府                                              108,520.13                     -                 合计                              3,638,394.82          3,962,462.94     截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发产品分项目情况如下：         表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发产品分项目情况                                                                        单位：万元         项目名称                              2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 B5 富凯大厦                                               918.75                918.75 G2-6/7                                              1,821.54              1,821.54 融华世家（大屯项目）                                             50.19                 50.19 金阳大厦                                                  337.37                337.37 金融街·金色漫香苑（北七家）                                         47.90                 47.90 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                      101,548.15           105,647.44 重庆金融中心                                                610.95                610.95 重庆融城华府项目                                              483.12                483.12 金融街·融景城（重庆融景城）                                     79,773.08             78,075.02 重庆金悦城项目                                               775.82                787.25 津门项目                                                9,004.24              9,004.24 天津大都会项目                                           217,824.60            218,111.54 天津（南开）中心（天津世纪中心）                                   12,867.17             14,108.68 金融街（和平）中心                                           7,589.44              8,264.26 金融街·金色漫香林（三羊居住区居住、商 业项目） 金融街·金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项                                   221.76               221.76 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          项目名称                 2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 目） 金融街·园中园（通州商务园项目）                      74,302.00            74,302.00 北京融景城（衙门口住宅项目）                           110.06               110.06 金融街·融汇（生物医药基地 11 号地）                     759.03               766.26 南宫嘉园（南宫项目）                                81.51                81.51 金融街（长安）中心（京西项目）                       88,933.15            88,951.43 金融街（海伦）中心（上海海伦中心项目）                    1,875.22             1,875.22 金融街（静安）中心                                761.98               827.43 融穗御府（萝岗长岭居项目）                          4,434.32             4,599.50 融穗澜湾（番禺市桥项目）                           3,774.59             3,824.98 重庆金悦熙城项目                              17,046.26            17,070.10 公园懿府（南苑项目）                               557.62               557.62 天津诺丁山项目（张家窝 H 地块）                      6,276.38             6,276.38 天津融汇（华苑项目）                               135.02               135.02 重庆金悦锦城项目                               4,300.76             4,617.00 金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项 目） 融穗华府（荔湾区广钢新城一期项目）                     59,531.27            59,531.27 金融街·金茂·珠江金茂府（荔湾区广钢新城 二期项目） 金融街·融御（海珠区石岗路项目）                      15,307.05            15,447.50 上海火车站北广场项目                           160,932.54           160,970.54 金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目）                    112,372.53           115,396.47 金融街·融府（周庄子项目）                        131,173.50           131,173.50 金融街·融府（沙坪坝融府项目）                       24,557.86            25,684.83 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                    41,299.82            44,879.36 金融街·金悦府（新津金悦府项目）                       9,512.97            11,290.43 金融街·融悦广场（门头沟项目）                       41,082.90            41,082.90 金融街·古泉小镇（董氏地块项目）                      71,272.70            72,211.39 金融街·融悦湾（苏州太湖新城项目）                      6,005.89             7,334.10 远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）                     4,767.13             4,767.13 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉项目）                     160,896.63           169,451.47 金融街·金悦府（佛山三水地块）                       56,026.55            60,039.07 金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖 03、04 地块） 金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项 目） 金融街·花屿岛（新津御宾府项目）                      28,974.29            31,651.14 金融街·金悦府（文化大道项目）                       22,137.97            23,642.47 金融街·金悦府（武清中央水城项目）                     11,297.91            29,302.54 金融街·融御滨江（盛澜武生所项目）                     38,614.56            44,902.41 金融街·金悦府（重庆九龙坡地块）                      24,654.12            25,632.79 金融街·融府（无锡梅村项目）                         2,813.05             3,461.72 金融街·金悦府（东莞茶山项目）                        7,935.36             7,997.51 金融街·融府（成都市成华区龙潭寺地块）                    5,316.70             5,338.12 金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-14 号地块） 金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块              2,809.66             2,832.27     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书             项目名称                                  2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     住宅用房项目）     金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                           39,379.33                58,235.44     上海崇明项目（05A-01A 地块）                                        28,544.43                32,843.44     金融街·南海仙湖悦府（佛山南海丹灶）                                        60,525.36                65,318.85     金融街·西青金悦府（天津南站项目）                                            811.26                   817.91     金融街·金悦府（无锡鸿山项目）                                           25,667.74                27,904.79     金融街·金悦府（顺德陈村项目）                                          165,832.08                49,621.03     金融街·金悦郡（廊安土 2017-3）                                       46,605.92                63,747.10     金融街·金悦府（宝山项目）                                             85,155.35               234,734.71     上海金汇地块（金汇地块）                                               9,235.75                77,305.10     金融街·融御（无锡模具厂地块）                                           74,606.43               105,197.54     固安融府（固安融筑）                                                79,221.12                79,221.12     金融街·逸湖小镇（自来水地块）                                           62,669.32                82,269.06     东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                        224,639.74                        -               合计                                           2,751,848.66             2,792,830.88        近三年及一期末，公司非流动资产构成情况如下：                              表：公司非流动资产构成情况                                                                            单位：万元、%   项目              金额       比例             金额        比例              金额       比例      金额       比例 长期应收款        9,420.31  0.19          9,309.33   0.18                  -     -          -     - 长期股权投资     389,330.81  7.68        388,386.27   7.67         444,819.63  8.81 413,891.45  8.23 其他非流动金融 资产 投资性房地产    3,956,180.13    78.00   3,953,747.40     78.07    3,943,211.01    78.11    3,874,096.40    77.07 固定资产        240,413.16     4.74     242,710.15      4.79      250,784.61     4.97      287,736.97     5.72 在建工程                 -        -              -         -               -        -       78,290.77     1.56 使用权资产        12,200.80     0.24      11,930.20      0.24       15,277.10     0.30       13,354.98     0.27 无形资产         36,524.95     0.72      37,007.84      0.73       38,688.91     0.77       56,343.30     1.12 长期待摊费用        2,367.38     0.05       2,510.70      0.05               -        -               -        - 递延所得税资产     312,556.82     6.16     303,171.98      5.99      252,701.36     5.01      219,727.81     4.37 其他非流动资产      17,702.07     0.35      20,029.50      0.40       24,840.73     0.49       26,246.93     0.52 非流动资产合计   5,072,058.43   100.00   5,064,165.37    100.00    5,047,963.35   100.00    5,026,908.60   100.00        截至2021年末、2022年末、2023年和2024年3月末，公司非流动资产分别为     资产总额的比重分别为30.51%、32.98%、35.08%和36.14%。        公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资     产和递延所得税资产构成。截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，     上 述五类合 计占公司 非流动资产的比 例分别为96.52%、97.67%、97.25%和 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    （1）其他非流动金融资产    截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他非流动金融 资产分别为57,220.00万元、77,640.00万元和95,362.00万元和95,362.00万元，占 非流动资产总额的比例分别为1.14%、1.54%、1.88%和1.88%。2022年末，发行 人其他非流动金融资产较2021年末增加35.69%，主要系发行人参股公司北京产 权交易所有限公司公允价值增加所致。2023年末，发行人其他非流动金融资产 较2022年末增加22.83%。2024年3月末，发行人其他非流动金融资产较2023年末 无变化。公司的其他非流动金融资产为无控制、无重大影响的参股公司，具体 构成情况如下：     表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末其他非流动金融资产明细情况                                                          单位：万元、%                      在被投资单位       被投资单位                        2024 年 3 月末余额         2023 年末余额                       持股比例 北京产权交易所有限公司              11.06            77,250.00           77,250.00 北京慕田峪长城施必得滑道 娱乐有限公司 北京通州商务园开发建设有 限公司 北京怀信融资担保有限公司               11.03           3,147.00            3,147.00 中证焦桐基金管理有限公司               10.00           1,980.00            1,980.00 北京创新工场创业投资中心 （有限合伙）      合计                        -          95,362.00           95,362.00    （2）长期股权投资    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司长期股权投 资分别为 413,891.45 万元、444,819.63 万元、388,386.27 万元和 389,330.81 万元， 占非流动资产总额的比例分别为 8.23%、8.81%、7.67%和 7.68%。近三年及一 期发行人的长期股权投资总体呈现稳定趋势。          表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末长期股权投资明细                                                             单位：万元               被投资单位                     2024 年 3 月末        2023 年末 ①合营企业 北京石开房地产开发有限公司                                 3,244.00         3,246.49 北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                455.69           455.69 深圳融祺投资发展有限公司                                  1,416.05         1,118.60 惠州融拓置业有限公司                                   14,106.42        14,115.65            小计                                19,222.16        18,936.43 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          被投资单位                          2024 年 3 月末     2023 年末 ②联营企业 北京未来科技城昌融置业有限公司                              2,010.48      3,229.40 北京武夷房地产开发有限公司                              260,536.54    260,007.79 北京绿色交易所有限公司                                  9,920.43      9,986.48 北京融筑房地产开发有限公司                               12,451.82     12,262.51 北京远和置业有限公司                                   1,441.03      1,708.74 天津万锦华瑞房地产开发有限公司                              6,615.12      6,784.26 北京融泰房地产开发有限公司                               35,389.30     33,617.19 无锡隽苑企业管理有限公司                                 5,595.19      5,593.69 北京京石融宁房地产开发有限公司                              1,381.94      1,314.94 天津中海海鑫地产有限公司                                34,766.79     34,944.84            小计                              370,108.64    369,449.84            合计                              389,330.81    388,386.27    （3）投资性房地产    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司投资性房地 产 分 别 为 3,874,096.40 万 元 、 3,943,211.01 万 元 、 3,953,747.40 万 元 和 和 78.00%。公司的投资性房地产主要为房屋、建筑物。根据适用会计准则，公 司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建 筑物等。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面 决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为 投资性房地产列报。公司投资性房地产后续计量按公允价值计算，计算依据为 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场、企业能够从房地产交易市场上 取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公 允价值作出合理的估计。近三年及一期公司的投资性房地产总体呈现稳定趋势。    公司聘请具有住建部房地产评估一级资质的深圳市戴德梁行土地房地产评 估有限公司进行第三方评估。深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司于 2022 年 3 月 1 日出具《房地产估价报告——金融街控股股份有限公司拥有的位于中 国的二十一处投资性房地产市场价值》，于 2023 年 4 月 12 日出具《房地产估 价报告——金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国的十九处投资 性房地产市场价值》，于 2024 年 3 月 18 日出具《房地产估价报告——金融街 控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国的十九处投资性房地产市场价 值》，评估机构对估价时点 2021 年 12 月 31 日的二十一处投资性房地产项目、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 估价时点 2022 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产项目、估价时点 2023 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产项目的特点和实际状况进行了深入细致分析，并 研究了公司提供资料及评估机构所掌握的资料，在实地勘察和调研的基础上， 依据估价原则，结合估价目的，并综合考虑其物业所处区域、物业性质、特点 及影响其市场价值的各类因素，采用比较法、收益法评估物业之市场价值。   公司根据评估结果确定了投资性房地产的公允价值，相关评估报告已随年 报在交易所指定网站披露。   公司投资性房地产 2021 年末评估情况如下：               表：2021 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市场价值                               总价（万元）        1,155,300 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.27                               总价（万元）          250,500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         5.95                               总价（万元）           81,800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.72                               总价（万元）          133,100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84,400 “金树街”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499,200 “金融街购物中心”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228,300 “美晟国际广场”商业房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30,900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78,800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17,920 “长安中心”部分地下商业房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           10,087 “颐璟万和”6 栋部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         4.33                               总价（万元）           60,500 “融悦中心”办公、商业和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536,000 “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27,500 “远洋金融街西郊宸章”商业及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263,200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193,970 “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “静安融悦中心”A 号楼办公地产              总价（万元）          437,500 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书               估价对象                   市场价值                               单价（万元/平方米）         5.59                               总价（万元）          158,100 “磁器口后街一期”竣工部分商业、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.35                               总价（万元）           60,600 “磁器口后街二期”竣工部分商业、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.95                               总价（万元）           33,400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、商业房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23,000 “融御滨江”商业房地产                               单价（万元/平方米）         1.14                合计             总价（万元）        4,364,077   公司投资性房地产 2022 年末评估情况如下：               表：2022 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市场价值                               总价（万元）        1,204,600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258,500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83,800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133,100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84,400 “金树街”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499,200 “金融街购物中心”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228,300 “美晟国际广场”商业房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30,900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78,800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17,920 “长安中心”部分地下商业房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60,500 “融悦中心”办公、商业和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536,000 “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27,500 “远洋金融街西郊宸章”商业及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263,200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193,970 “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864,800 商业、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29 “磁器口后街”商业、车位房地产               总价（万元）          218,700 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书               估价对象                   市场价值                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33,400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、商业房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23,000 “融御滨江”商业房地产                               单价（万元/平方米）         1.05                合计             总价（万元）        4,840,590   公司投资性房地产 2023 年末评估情况如下：               表：2023 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市场价值                               总价（万元）        1,204,600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258,500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83,800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133,100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84,400 “金树街”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499,200 “金融街购物中心”商业房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228,300 “美晟国际广场”商业房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30,900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78,800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17,920 “长安中心”部分地下商业房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60,500 “融悦中心”办公、商业和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536,000 “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27,500 “远洋金融街西郊宸章”商业及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263,200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193,970 “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864,800 商业、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29                               总价（万元）          218,700 “磁器口后街”商业、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33,400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、商业房地产                               单价（万元/平方米）         2.13 “融御滨江”商业房地产                   总价（万元）           23,000          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                     估价对象                           市场价值                                             单价（万元/平方米）                   1.05                       合计                    总价（万元）                  4,840,590            截至 2023 年末，公司投资性房地产明细情况如下：                     表：截至 2023 年末公司投资性房地产明细                                                              单位：平方米、万元      项目                    地理位置                 建筑面积                                                               租金收入    公允价值                北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                          93,378.29      32,204.22       368,901.65                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14,771.14       4,963.56        50,388.48                大街 27 号底商 金融街中心          中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139,616.60      67,476.90       717,480.95                中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                            2,080.56        815.58         20,155.99                乙 23 号 E2 四合院         中国北京市西城区丁章胡同 1 号、3 号               4,811.42       1,736.59        63,283.16                中国北京市西城区西单北大街 110 号综 美晟国际广场项目                                         48,977.93       3,021.15       191,295.74                合楼 金融街（月坛）中心      中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42,085.08      11,479.61       229,703.37 天津环球金融中心       中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97,970.72       3,640.64       232,286.83                中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                             12,175.34       6,634.21        61,228.59                楼                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13,131.41       3,710.63        71,300.22                大街 27 号                中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                          127,235.02      11,860.51       458,044.24                以南、同嘉路以西、海伦路以北                天津市南开区长江道与南开三马路交口 金融街南开中心                                         101,990.53       3,376.10       181,804.95                融汇广场 2 号楼                中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                        12,570.91        181.11         16,382.76 远洋•金融街西郊宸章                上海市青浦区盈浦街道盈港路 1118 号               7,445.50        304.40         26,697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                重庆市两江新区礼嘉组团 A 标准分区                15,658.90         10.96         32,220.20 庆礼嘉项目）                北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                          39,203.94       1,193.50        57,972.52 沙坪坝地块（重庆磁      重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 标准分 器口后街项目）        区                上海市闸北区天目西路街道 212 街坊 静安融悦中心                                          198,461.27       8,849.54       775,640.67 黄鹤楼融御滨江（临      武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大道交 江大道 9 号项目）     汇处 武清金悦府（在建）      天津市武清区黄庄街滨河道东侧                    11,010.41              -        20,908.80 房山金悦嘉苑（在       北 京市 房山 区良 乡镇 中 心区 01-17-02 建）             等地块 B1 商业用地          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        项目                  地理位置                  建筑面积                                                                 租金收入          公允价值 两江新区水土项目                 重庆市两江新区水土组团 B 分区                  40,232.37               -     29,725.17 （在建） 苏州太湖新城项目        苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天 （在建）            颜路北侧 东莞金悦府（在建）       东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -      1,386.47 佛山金悦郡项目（在       佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧 建）              地块一     合计                                                    -      165,613.69   3,953,747.40             截至 2024 年 3 月末，公司投资性房地产明细情况如下：                    表：截至 2024 年 3 月末公司投资性房地产明细                                                               单位：平方米、万元      项目                    地理位置                  建筑面积                                                                 租金收入         公允价值                 北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                           93,378.29        9,113.30    368,901.65                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14,771.14        1,255.23     50,388.48                 大街 27 号底商 金融街中心           中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139,616.60       15,458.11    717,480.95                 中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                             2,080.56         203.89      20,155.99                 乙 23 号 E2 四合院          中国北京市西城区丁章胡同 1 号、3 号               4,811.42         438.79      63,283.16                 中国北京市西城区西单北大街 110 号综 美晟国际广场项目                                          48,977.93         803.21     191,295.74                 合楼 金融街（月坛）中心       中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42,085.08        2,553.77    229,703.37 天津环球金融中心        中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97,970.72        1,197.42    232,286.83                 中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                              12,175.34        1,652.49     61,228.59                 楼                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13,131.41         883.25      71,300.22                 大街 27 号                 中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                           127,235.02        3,011.02    458,044.24                 以南、同嘉路以西、海伦路以北                 天津市南开区长江道与南开三马路交口 金融街南开中心                                          101,990.53        1,095.33    181,804.95                 融汇广场 2 号楼                 中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                         12,570.91          51.56      16,382.76 远洋•金融街西郊宸章                 上海市青浦区盈浦街道盈港路 1118 号               7,445.50          77.11      26,697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                 重庆市两江新区礼嘉组团 A 标准分区                15,658.90          10.96      32,220.20 庆礼嘉项目）                 北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                           39,203.94         247.92      57,972.52 沙坪坝地块（重庆磁       重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 标准分 器口后街项目）         区 静安融悦中心          上海市闸北区天目西路街道 212 街坊              198,461.27        3,113.84    775,640.67     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书    项目                  地理位置                  建筑面积                                                              租金收入             公允价值 黄鹤楼融御滨江（临    武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大道交 江大道 9 号项目）   汇处 武清金悦府（在建）    天津市武清区黄庄街滨河道东侧                   11,010.41                -            20,959.74 房山金悦嘉苑（在     北 京市 房 山区 良 乡镇 中 心区 01-17-02                              - 建）           等地块 B1 商业用地 两江新区水土项目                                                               -              重庆市两江新区水土组团 B 分区                 40,232.37                             29,829.72 （在建） 苏州太湖新城项目     苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天                                         - （在建）         颜路北侧 东莞金悦府（在建）    东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -             1,396.46 佛山金悦郡项目（在    佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧                                         - 建）           地块一       合计                                               -       42,477.09      3,956,180.13         （4）固定资产         截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司固定资产余     额分别为 287,736.97 万元、250,784.61 万元、242,710.15 万元和 240,413.16 万元。     最近三年及一期末，公司固定资产规模基本保持稳定，占非流动资产总额的比     例分别为 5.72%、4.97%、4.79%和 4.74%。         截至 2023 年末，公司固定资产构成明细情况如下：                   表：截至 2023 年末公司固定资产构成明细                                                               单位：万元、%            项目                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    226,248.39                              93.22           运输工具                         473.89                               0.20           办公设备                       1,135.29                               0.47           运营设备                      14,783.65                               6.09            其他                           68.94                               0.03            合计                      242,710.15                             100.00         截至 2024 年 3 月末，公司固定资产构成明细情况如下：                 表：截至 2024 年 3 月末公司固定资产构成明细                                                               单位：万元、%            项目                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    224,507.46                              93.38           运输工具                         452.38                               0.19           办公设备                       1,027.59                               0.43           运营设备                      14,361.70                               5.97 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        项目                           账面价值                         占比        其他                              64.02                  0.03        合计                         240,413.16                100.00    （5）无形资产    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司无形资产余 额分别为 56,343.30 万元、38,688.91 万元、37,007.84 万元和 36,524.95 万元，占 非流动资产总额的比例分别为 1.12%、0.77%、0.73%和 0.72%。2022 年末，发 行人无形资产余额较 2021 年末下降 31.33%，主要系发行人将丽思卡尔顿酒店 股权和资产转让，相应无形资产对应减少所导致。2023 年末，发行人无形资产 余额较 2022 年末下降 4.35%。无形资产主要构成为土地使用权。2024 年 3 月末， 发行人无形资产余额较 2023 年末下降 1.30%。截至 2023 年末和 2024 年 3 月末 的无形资产构成如下：              表：截至 2023 年末公司无形资产构成明细                                                        单位：万元、%        项目                           账面价值                         占比      土地使用权                         34,911.37                 94.34       软件系统                          2,096.47                  5.66        合计                          37,007.84                100.00             表：截至 2024 年 3 月末公司无形资产构成明细                                                        单位：万元、%        项目                           账面价值                         占比      土地使用权                         34,618.25                 94.78       软件系统                          1,906.70                  5.22        合计                          36,524.95                100.00    （6）递延所得税资产    截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司递延所得税资产 余额分别为219,727.81万元、252,701.36万元、303,171.98万元和312,556.82万元， 占非流动资产总额的比例分别为4.37%、5.01%、5.99%和6.16%。2022年末，发 行人递延所得税资产余额较年初增加32,973.55万元，增幅15.01%。2023年末， 发行人递延所得税资产余额较年初增加50,470.62万元，增幅19.97%。2024年3月 末，发行人递延所得税资产余额较年初增加9,384.84万元，增幅3.10%    （7）其他非流动资产       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他非流动       资产余额分别为 26,246.93 万元、24,840.73 万元、20,029.50 万元和 17,702.07 万       元，占非流动资产总额的比例分别为 0.52%、0.49%、0.40%和 0.35%，占比均       较小。公司其他非流动资产主要由地下人防车库、资产支持证券等构成，公司       近三年及一期其他非流动资产情况如下：                                  表：其他非流动资产情况                                                                              单位：万元             项目              2024年3月末          2023年末          2022年末         2021年末       信托业保障基金                    4,298.58        6,398.18       10,298.08      10,792.96       B1地下人防车库                     446.98          451.16          467.87         484.58       B5地下人防车库                   1,966.10        1,985.37        2,062.47       2,139.58       B7地下人防车库                     263.40          309.88          495.80         681.73       F2地下人防车库                     775.98          846.59        1,129.02       1,411.45       F7/9地下人防车库                 9,951.03       10,038.32       10,387.48      10,736.64             合计                  17,702.07       20,029.50       24,840.73      26,246.93          （二）负债结构分析          近三年及一期末，公司负债总额及构成情况如下表：                                  表：公司负债总额及构成情况                                                                            单位：万元、%  项目               金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例  流动负债      2,794,408.22  27.73    2,949,207.04  28.31    4,195,887.42  37.92  5,083,420.24  41.60 非流动负债      7,284,130.60  72.27    7,466,981.82  71.69    6,869,558.06  62.08  7,135,050.56  58.40 负债合计      10,078,538.82 100.00   10,416,188.87 100.00   11,065,445.48 100.00 12,218,470.81 100.00          截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司负债总额分别为          近三年及一期末，公司流动负债的构成情况如下：                                  表：公司流动负债的构成情况                                                                            单位：万元、%   项目                金额       比例            金额        比例         金额        比例        金额         比例 短期借款           3,000.00  0.11         3,000.00   0.10      2,000.00   0.05     2,000.00     0.04 应付票据          16,157.85  0.58           424.70   0.01      8,270.09   0.20    19,184.59     0.38 应付账款         631,090.49 22.58       684,415.31  23.21    865,252.95  20.62   946,777.05    18.62 合同负债         710,519.59 25.43     1,140,806.20  38.68    970,418.06  23.13 1,290,461.09    25.39 预收款项          18,598.39  0.67        18,450.09   0.63     15,000.86   0.36   125,329.74     2.47 应付职工薪酬        19,741.86  0.71        27,444.28   0.93     28,735.45   0.68    27,367.90     0.54 应交税费         206,160.82  7.38       197,123.54   6.68    214,807.26   5.12   372,552.29     7.33     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   项目              金额       比例             金额        比例                金额        比例            金额         比例 其他应付款      754,020.55 26.98        615,576.33  20.87           616,237.08  14.69       922,341.97    18.14 一年内到期的 非流动负债 其他流动负债       61,782.46     2.21      99,553.79      3.38         83,073.39     1.98     107,438.72     2.11 流动负债合计    2,794,408.22   100.00   2,949,207.04    100.00      4,195,887.42   100.00   5,083,420.24   100.00          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动负债分     别为 5,083,420.24 万元、4,195,887.42 万元、2,949,207.04 万元和 2,794,408.22 万     元，占负债总额的比重分别为 41.60%、37.92%、28.31%和 27.73%。          截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动负债     主要包括应付账款、预收款项、合同负债、应交税费、其他应付款和一年内到     期的非流动负债。截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末 2024 年 3 月末，上述     六项合计占公司流动负债的比例分别为 96.93%、97.09%、95.58%和 96.40%。     公司流动负债的具体情况如下：          （1）短期借款          截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司短期借款余额分     别为2,000.00万元、2,000.00万元、3,000.00万元和3,000.00万元，占流动负债的     比重分别为0.04%、0.05%、0.10%和0.11%。2022年末，公司短期借款较2021年     末无变化。2023年末，公司短期借款较2022年末增加50.00%，主要系公司新增     保证借款所致。2024年3月末，公司短期借款较2023年末无变化。          截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司短期借款结构如下：                表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末公司短期借款结构                                                                                   单位：万元、%          项目                             金额             占比                         金额              占比        保证借款                   3,000.00       100.00                      3,000.00       100.00         合计                    3,000.00       100.00                      3,000.00       100.00          （2）应付票据          截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司应付票据余额分     别为19,184.59万元、8,270.09万元、424.70万元和16,157.85万元，占流动负债的     比重分别为0.38%、0.20%、0.01%和0.58%。公司的应付票据全部为商业承兑汇     票，在公司负债中占比较小。          截至报告期期末，近一年发行人商业承兑汇票按季度统计情况见下表：         金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                    表：近一年发行人商业承兑汇票按季度统计情况              当季新增商业         当季结清商业        全部商业承兑汇票            全部商业承兑汇票                                                                                当季销售额    时间        承兑汇票金额         承兑票据金额         未结清余额              未结清余额占负债                                                                                （亿元）               （万元）           （万元）           （万元）              总额的比例（%）             （3）应付账款           截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付账款余      额分别为 946,777.05 万元、865,252.95 万元、684,415.31 万元和 631,090.49 万元，      占流动负债的比重分别为 18.62%、20.62%、23.21%和 22.58%。公司的应付账      款主要系房地产项目预提的工程成本和费用。2022 年末公司应付账款余额较           截至 2023 年末，公司应付账款结构如下：                            表：截至 2023 年末公司应付账款结构                                                                        单位：万元、%                      项目                           2023 年末余额              占比      地价款                                                   6,193.16          0.90      工程款                                                 673,957.08         98.47      应付货款                                                  1,937.78          0.28      应付代理及服务费                                              2,325.05          0.34      其他                                                        2.23          0.00                      合计                                  684,415.31        100.00           截至 2024 年 3 月末，公司应付账款结构如下：                       表：截至 2024 年 3 月末公司应付账款结构                                                                        单位：万元、%                      项目                         2024 年 3 月末余额            占比      地价款                                                    6,193.16         0.98      工程款                                                  619,589.88        98.18      应付货款                                                   2,214.86         0.35      应付代理及服务费                                               3,081.50         0.49      其他                                                        11.09         0.00                      合计                                   631,090.49       100.00             （4）预收款项             截至 2021 年末、2022 年末,、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预收款项余      额分别为 125,329.74 万元、15,000.86 万元、18,450.09 万元和 18,598.39 万元，      占流动负债的比重分别为 2.47%、0.36%、0.63%和 0.67%。2022 年末公司预收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 款项余额较 2021 年末减少 110,328.88 万元，降幅 88.03%，主要系完成丽思卡 尔顿酒店股权及资产转让所致。2023 年末公司预收款项余额较 2022 年末增加 司预收款项余额较 2023 年末增加 148.30 万元，增幅 0.80%。              表：最近三年及一期末公司预收款项构成情况                                                                单位：万元                                            账面价值       项目 预收租金                   18,598.39      18,450.09   14,000.86      19,329.74 股权及资产转让款                       -              -    1,000.00     106,000.00      合计                18,598.39      18,450.09   15,000.86     125,329.74    （5）合同负债    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合同负债分 别为 1,290,461.09 万元、970,418.06 万元、1,140,806.20 万元和 710,519.59 万元， 占流动负债总额的比重分别为 25.39%、23.13%、38.68%和 25.43%。2022 年末 公司合同负债余额较 2021 年末减少 320,043.03 万元，降幅 24.80%。2023 年末 公司合同负债余额较 2022 年末增加 170,388.13 万元，增幅 17.56%，主要系 销售困难的背景下，公司开发项目销售回款保持稳定；同时，公司开发业务以 销定产，合理安排工程节奏，上述原因导致合同负债相应增加。2024 年 3 月末 公司合同负债余额较 2023 年末减少 430,286.61 万元，降幅 37.72%，主要系 应减少。公司合同负债主要为购房款、会费及门票等。具体明细如下：            表：截至 2023 年末和 2024 年 3 月末合同负债结构                                                                单位：万元     项目                 2024 年 3 月末                     2023 年末 购房款                               706,770.48                  1,137,481.36 会费及门票等                              3,749.11                      3,324.83     合计                            710,519.59                  1,140,806.20    截至 2023 年末，大额合同负债中预售房产收款情况列示如下：            表：截至 2023 年末大额合同负债中预售房产收款情况                                                                 单位：万元          项目名称                                  金额             预计竣工时间 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                               350,334.69     2024 年 金融街·金悦府（宝山项目）                                   147,453.92     2023 年 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书          项目名称                                 金额              预计竣工时间 铂悦融御（灵隐道项目）                                    143,006.76      2024 年 金融街·融府（周庄子项目）                                   79,761.73      2022 年 上海金汇地块（金汇地块）                                    74,106.32      2023 年           合计                                   794,663.41         --           表：截至 2024 年 3 月末大额合同负债中预售房产收款情况                                                                  单位：万元          项目名称                                 金额              预计竣工时间 昆山市经开区景王路地块                                    155,189.07        2024 年 铂悦融御（ 灵隐道项目）                                   153,262.84        2024 年 金融街·金悦府（文化大道项目）                                 60,871.29    2024 年-2025 年 合计                                             369,323.21           --    （6）应交税费    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应交税费分 别为 372,552.29 万元、214,807.26 万元、197,123.54 万元和 206,160.82 万元，占 流动负债总额的比重分别为 7.33%、5.12%、6.68%和 7.38%。公司应交税费主 要为应交土地增值税和应交企业所得税，还包括应交城建税、应交增值税、个 人所得税、房产税和教育费附加等项目。截至 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，公司应交企业所得税及应交土地增值税合计占应交税费的 比例分别为 93.96%、92.11%、96.11%和 94.17%。    （7）其他应付款（不含应付利息和应付股利）    截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应付款 （不含应付股利和应付利息）余额分别为 922,341.97 万元、616,237.08 万元、 降幅 33.19%，变动原因一是归还部分并表项目合作方的股东借款；二是偿还关 联方提供借款。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末减少 660.76 万元，降幅                     表：公司其他应付款结构                                                                   单位：万元      项目              2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末 往来款                      674,971.79    535,116.15    532,709.60    815,673.18 投标、租赁保证金等                 56,466.68     58,599.12     59,521.65     75,715.74 代收代缴契税、维修基金等               6,868.24      5,482.72      6,158.62      5,618.25    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书             项目                  2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末    违约金                               11,342.60     11,432.37      8,125.79     16,240.60    其他                                 4,371.24      4,945.97      9,721.42      9,094.20             合计                      754,020.55    615,576.33    616,237.08    922,341.97        截至 2024 年 3 月末，发行人无账龄超过一年的重要其他应付款。        （8）一年内到期的非流动负债        截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司一年内到期    的非流动负债余额分别为 1,269,966.88 万元、1,392,092.29 万元、162,412.82 万    元和 373,336.19 万元，占流动负债的比重分别为 24.98%、33.18%、5.51%和    万元，增幅 9.62%。公司 2023 年末一年内到期的非流动负债较 2022 年末减少    应付债券所致。公司 2024 年 3 月末一年内到期的非流动负债较 2023 年末增加    借款增加所致。        近三年及一期末，公司非流动负债的构成情况如下：                          表：公司非流动负债的构成情况                                                                         单位：万元、%   项目               金额        比例          金额        比例          金额        比例        金额        比例 长期借款      3,372,408.73  46.30   3,507,841.49  46.98   4,040,546.79  58.82 3,668,697.62  51.42 应付债券      3,492,512.45  47.95   3,548,978.46  47.53   2,419,822.16  35.23 3,077,268.87  43.13 租赁负债          9,444.29   0.13       8,529.38   0.11       9,893.30   0.14     6,787.11   0.10 递延收益          7,001.57   0.10         502.11   0.01       1,939.81   0.03            -      - 递延所得税负债     402,763.56   5.53     401,130.39   5.37     397,356.00   5.78   382,296.97   5.36 非流动负债合计   7,284,130.60 100.00   7,466,981.82 100.00   6,869,558.06 100.00 7,135,050.56 100.00        截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司非流动负债    分别为 7,135,050.56 万元、6,869,558.06 万元、7,466,981.82 万元和 7,284,130.60    万元，占负债总额的比例分别为 58.40%、62.08%、71.69%和 72.27%，其主要    构成为长期借款和应付债券。        （1）长期借款        截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司长期借款余    额 分 别 为 3,668,697.62 万 元 、 4,040,546.79 万 元 、 3,507,841.49 万 元 和     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     运营及开发建设支出等。        最近三年及一期末，公司长期借款主要组成情况如下：                        表：公司长期借款主要构成情况                                                                           单位：万元        项目               2024 年 3 月末             2023 年末         2022 年末       2021 年末 质押借款                         120,265.33            120,265.33      119,465.82    116,156.68 抵押借款                       2,481,066.81          2,397,758.46    2,216,195.83  2,070,938.43 保证借款                         542,362.64            554,790.75    1,125,738.75  1,142,522.09 信用借款                         599,960.00            594,870.00    1,341,863.34  1,477,138.03   减：一年内到期的长期借款               371,246.04            159,843.04      762,716.94  1,138,057.60        合计                  3,372,408.73          3,507,841.49    4,040,546.79  3,668,697.62        （2）应付债券        截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的应付债券     分别为 3,077,268.87 万元、2,419,822.16 万元、3,548,978.46 万元和 3,492,512.45     万 元 ， 占 当 期 非 流 动 负 债 总 计 的 比 例 分 别 为 43.13% 、 35.23% 、 47.53% 和     幅 46.66%，主要系 2023 年度，公司把握市场窗口期，通过借新还旧方式偿还     了一年内到期的应付债券，导致应付债券科目余额有所增加。公司 2024 年 3 月     末应付债券余额较 2023 年末减少 56,466.01 万元，降幅 1.59%。        截至 2024 年 3 月末，公司应付债券明细情况如下：                     表：截至 2024 年 3 月末公司应付债券明细                                                                        单位：亿元、年                     证券类       发行                       截至 2024 年 3     截至 2024 年 3        证券简称                               起息日期                      别        期限                       月末存续规模           月末是否存续  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                   证券类    发行                   截至 2024 年 3       截至 2024 年 3     证券简称                         起息日期                    别     期限                   月末存续规模            月末是否存续     （3）递延所得税负债     截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的递延所得  税负债分别为 382,296.97 万元、397,356.00 万元、401,130.39 万元和 402,763.56  万元，占当期非流动负债总计的比例分别为 5.36%、5.78%、5.37%和 5.53%。  近三年及一期，递延所得税负债总体呈增长趋势，主要原因是以公允价值计量  的资产期末价值变动引起企业所得税的时间性差异。发行人依法缴纳各项税费，  不存在拖欠税费的情况。2022 年末，发行人递延所得税负债较 2021 年末增加  增加 3,774.39 万元，增幅 0.95%。2024 年 3 月末，发行人递延所得税负债较     （三）盈利能力分析                    表：近三年及一期发行人盈利能力指标                                                                 单位：万元、%        项目                2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                      614,786.43   1,257,063.28   2,050,578.01 2,415,531.36 二、营业总成本                       632078.36   1,488,292.19   2,050,273.75 2,265,137.10  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        项目                2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：营业成本                      553,313.44    1,164,774.83   1,729,805.05   1,897,471.01 税金及附加                          6,636.34       33,523.39      56,458.04      94,470.09 销售费用                          14,271.48       79,182.42      86,549.79      98,296.85 管理费用                           7,394.44       36,753.02      39,539.32      42,960.27 财务费用                          50,462.66      174,058.53     137,921.55     131,938.88 加：公允价值变动收益（损失以“-”                                        -     17,722.00      49,049.42      85,351.33 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                1,072.53         801.28      58,060.98     101,225.85 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列)                  0.13          -8.27      23,990.91         564.23 资产减值损失                                -     -42,860.20     -36,999.38     -73,732.47 信用减值损失                          -274.74      -1,929.89      -1,055.71         594.49 其他收益                              93.25       1,735.41       2,553.60       2,946.59 三、营业利润                       -16,400.77    -255,768.57      95,904.08     267,344.29 加：营业外收入                          563.33       2,144.68      13,098.21       3,302.86 减：营业外支出                           23.05       4,118.65         301.43         797.05 四、利润总额                       -15,860.50    -257,742.54     108,700.86     269,850.11 五、净利润                        -21,748.32    -215,660.12      64,747.71     158,117.72 归属于母公司所有者的净利润                -28,037.14    -194,557.13      84,635.97     164,280.36 少数股东损益                         6,288.83     -21,102.99     -19,888.25      -6,162.64  场调整影响，发行人房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，发行人营业  收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度受房地产行业市场持续调  整影响，公司房产开发业务结算规模较 2022 年下降,公司营业收入相应下降。  司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月增加，营业收入相应增加。  别为 158,117.72 万元、64,747.71 万元、-215,660.12 万元和-21,748.32 万元。报  告期内发行人营业利润和净利润呈现下降趋势。2023 年度，发行人采取包括调  整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，但开发项目毛利率  下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，同时，发行人部分项目销售价格未达  预期，按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备，导致营业利润、净利润下降。     报告期内，发行人营业收入及净利润呈现下降趋势，2024 年，公司将按照 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 轻重资产相结合的思路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营 模式。一是资产管理业务做好持有项目的运营规划，提质增效做精核心物业， 强化运营做好潜力物业，不断提升自持物业专业化能力，同时探索总结轻资产 管理输出业务，完善品牌管理输出标准，积极拓展市场化管理输出项目；二是 在 “因城施策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高管理颗粒度， 做到“一项目一策略、精准施策”，重点通过股权收购和置换、项目层面股权合 作等方式，投资有人口、产业、需求支撑的项目；三是重点研究城市更新、旧 城改造、产业联动、长租公寓等投资方式，加快业务转型步伐。 股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 44,487.70 万元、-34,783.21 万元、- 常性损益的净利润为负，一是因为受房地产行业市场调整影响，公司房产开发 业务营业收入和毛利率下降；二是因为公司 2022 年出售北京金融街丽思卡尔顿 酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有），产生股权和 资产转让净利润约 7.7 亿元，因为交易标的和交易方式，根据会计准则计入非 经常性损益（实质为房地产企业销售商品房），如将上述净利润还原至经常性损 益，公司 2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.2 亿 元 。 2023 年公 司归 属 于 上 市 公司 股 东 的扣 除 非经 常性 损 益的净 利润 为 - 售策略，积极促进项目销售去化，但开发项目毛利率下滑，部分项目调整销售 价格出现亏损，同时，发行人部分项目销售价格未达预期，按照会计谨慎性的 原则计提存货跌价准备，导致扣除非经常性损益的净利润下降。2024 年 1-3 月， 发行人实现归属于母公司所有者的净利润为-28,558.53 万元，主要系 2024 年 1-3 月面对严峻的行业形势，发行人采取包括调整销售价格在内的多种销售策略， 积极促进项目销售去化，发行人房产开发业务结算项目毛利率下滑，部分项目 调整销售价格出现亏损，导致扣除非经常性损益的净利润下降。 益分别为 85,351.33 万元、49,049.42 万元、17,722.00 万元和 0.00 万元，占当期 利润总额的比重分别为 31.63%、45.12%、-6.88%和 0.00%。2021 年度，公司投 资性房地产公允价值变动产生的损益变动的主要原因是上海静安融悦中心西区 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 A 栋办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟 万和竣工，上述项目根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合 同规定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评 估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022 年度，公司聘请独立第三 方评估机构对投资性房地产进行评估，金融街中心、金融街（月坛）中心、金 融街购物中心等项目因公允价值变动而产生收益。发行人投资性房地产主要集 中在一、二线城市，公允价值相对稳定，预计以公允价值计量的房地产后续波 动较小，不会对发行人盈利能力的稳定性产生重大不利影响。按照《企业会计 准则》相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”，即对权益 投资按照公允价值法核算。公司涉及的金融资产均为持股比例不超过 20%参股 公司股权投资。2023 年度，公司聘请独立第三方评估机构对上述金融资产进行 公允价值评估，产生公允价值变动 17,722.00 万元，其中公允价值变动的主要参 股公司为北京产权交易所有限公司（公司参股比例 11.06%）。 额的比例分别为 37.51%、53.41%、-0.31%和-6.76%。2021 年度和 2022 年度发 行人投资收益金额较大，主要为处置长期股权投资产生的投资收益，分别为 期投资收益金额为 7.88 亿元。    北京德胜投资有限责任公司（以下简称“德胜公司”）为公司全资子公司， 主要业务为出租运营德胜国际中心部分写字楼和商业。受北京市写字楼潜在供 应量增加、国有企业总部需求外溢等因素影响，北京市非核心区域写字楼租赁 市场面临下行压力。德胜国际中心 2020 年的出租率约为 80%，租户以中小创业 型科技企业、餐饮企业等为主，租金承受能力相对有限，加之公司持有面积占 项目整体比例较低，存在物业共用配套，管理界面交叉等问题，租赁经营压力 较大。根据公司业务发展需要，公司将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权 交易所公开挂牌出售。    公司聘请中喜会计师事务所及北京国融兴华评估公司对德胜公司剥离资产 和负债后净资产的市场价值进行预评估。评估基准日 2020 年 12 月 31 日，德胜 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 公司资产评估价值为 17.62 亿元，负债评估价值为 3.53 亿元，净资产评估价值 为 14.09 亿元。本次交易的挂牌起始价格为 15.75 亿元，其中德胜公司 100%股 权价格为 14.09 亿元、相应债权价格为 1.66 亿元（公司对德胜公司提供的股东 借款 1.66 亿元）。    挂牌期满后，凯龙股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“凯龙公司”） 为符合条件的意向受让方。2021 年 9 月 26 日，北京产权交易所就本次交易出具 《企业国有产权交易凭证》，根据挂牌规则和条件，公司转让德胜公司 100%股 权及债权给凯龙公司，转让价格为 15.75 亿元。    本次交易考虑到行业趋势和市场竞争情况，符合公司战略发展要求，且交 易定价经公开挂牌交易产生，交易定价公平、合理。本次交易有利于优化公司 自持物业资产结构，提升公司资产周转效率，优化公司资产负债结构，提升公 司财务稳健性。 街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益，计入当期投资收益金额 为 7.62 亿元。    根据发行人业务发展需要，经发行人第九届董事会第二十四次会议审议通 过，发行人与北京金融街投资（集团）有限公司签署了《股权及资产转让合作 意向书》，将发行人持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（发行人及全资子公司北 京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给金融街集团。经发行人第九届董 事会第三十次会议审议通过，发行人与金融街集团签署了《股权及资产转让协 议 》， 基于交 易 标的的 评 估结果 ，经 国资监 管机构 核准 ， 交 易 成交 价格 为    北京金融街为国家级金融管理中心，在金融街区域经常召开国家级、市级 的重要论坛和会议，北京金融街丽思卡尔顿酒店起着重要的服务和保障作用。 金融街集团作为国有全资公司，本次收购北京金融街丽思卡尔顿酒店，能够更 好服务于和保障好北京金融街国家金融管理中心的作用。公司将持有的北京金 融街丽思卡尔顿酒店出售给金融街集团有利于优化公司自持物业结构，提升公 司自持物业板块的整体盈利水平；有利于公司回笼资金，提升公司资产周转效 率，优化公司偿债能力。    上述交易有利于优化公司自持物业资产结构，提升公司资产周转效率，优 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 化公司资产负债结构，提升公司财务稳健性。后续公司将继续完善项目开发运 营标准，提高项目竞争能力，保障盈利能力的可持续性，预计不会对公司的偿 债能力产生重大不利影响。 为-10,281.15 万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为 1,586.19 万 元，其他为 9,496.24 万元。2024 年 1-3 月投资收益为 1,072.53 万元，其中权益 法核算的长期股权投资收益为 620.06 万元，其他非流动金融资产持有期间取得 的投资收益为 133.35 万元，其他为 319.12 万元 。 别为 3,302.86 万元、13,098.21 万元、2,144.68 万元和 563.33 万元，2022 年度营 业外收入较 2021 年度增长了 296.57%，主要系由于北京富饶房地产开发有限公 司（下称“富饶公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合 投资有限公司合作开发合同纠纷案，发行人为第三人参加诉讼。北京市第二中 级人民法院于 2019 年 12 月 27 日做出一审判决，判决发行人支付富饶公司逾期 交房违约金 8,114.81 万元。发行人当年根据会计准则预提相应违约金。公司不 服判决提起上诉，2022 年 4 月 14 日，发行人收到北京市高级人民法院二审判决， 法院以“发行人并非案涉合作开发合同主体，富饶公司并未针对作为第三人的公 司提出任何诉讼请求，富饶公司关于违约金的诉求可另行解决”为由，判决撤销 了一审判决有关公司支付富饶公司逾期交房违约金的内容，并驳回了富饶公司 的诉讼请求。发行人根据会计准则冲回之前计提的违约金。发行人营业外支出 分别为 797.05 万元、301.43 万元、4,118.65 万元和 23.05 万元，2023 年度营业 外支出较 2022 年度增长了 1,266.37%，主要系由于富饶公司将发行人诉至北京 市西城区人民法院，要求发行人承担逾期交房违约金 15,975 万元及本案诉讼费。 北京市西城区人民法院经审理，于 2024 年 2 月 29 日做出一审判决，判决发行 人支付富饶公司逾期交房违约金 3200 万元，并驳回了富饶公司的其他诉讼请求。 是净利润变化所致；平均总资产回报率分别为 2.85%、2.05%、-0.08%和 0.30%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 有 者 的 净利润 分 别为 164,280.36 万元、 84,635.97 万元、-194,557.13 万元和 - 公司归属于母公司所有者的净利润同比减少 48.48%，主要系受房地产行业市场 持续调整影响，公司房产开发业务结算规模和毛利率水平下降所致。2023 年度， 发行人实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 329.88%，主要系 去化，但开发项目毛利率下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，同时，公司 部分项目销售价格未达预期，按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备所致。 对严峻的行业形势，公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促 进项目销售去化，公司房产开发业务结算项目毛利率下滑，部分项目调整销售 价格出现亏损，导致归属于母公司所有者的净利润下降。    （四）现金流量分析    近三年及一期，公司现金流量情况如下：                  表：近三年及一期公司现金流量情况                                                                     单位：万元       项目             2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营活动现金流入小计               248,133.02   1,835,382.85   2,187,894.91   3,226,148.46 经营活动现金流出小计               229,357.15   1,229,605.32   1,626,775.49   2,836,847.72 经营活动产生的现金流量净额             18,775.87     605,777.53     561,119.42     389,300.74 投资活动现金流入小计                 1,364.64      43,063.42     269,415.52     488,634.92 投资活动现金流出小计                   652.68       5,663.84     142,225.19      81,083.67 投资活动产生的现金流量净额                711.96      37,399.59     127,190.33     407,551.24 筹资活动现金流入小计               233,060.00   3,688,043.03   2,157,355.78   2,790,119.51 筹资活动现金流出小计               332,756.11   4,651,503.74   2,939,198.83   3,689,649.99 筹资活动产生的现金流量净额            -99,696.11    -963,460.71    -781,843.05    -899,530.48 现金及现金等价物净增加额             -80,205.45    -320,273.92     -93,528.73    -102,667.23 现金流量净额为 389,300.74 万元、561,119.42 万元、605,777.53 万元和 18,775.87 万 元 。 2022 年 度 ， 发 行人 经 营活 动 产生 的 现金 流量 净 额 较 2021 年 度增 加 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 新项目支出较 2021 年度减少；二是公司严控成本费用支出，工程建设和三项费 用支出较 2021 年度减少。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 司一是严控成本费用支出，工程建设支出和支付相关税费较 2022 年减少；二是 公司控股的合资项目偿还外部股东借款较 2022 年减少；三是公司向参股公司提 供的财务资助较 2022 年减少。2024 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净 额为 18,775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%，主要原因是公司 2024 年 1-    发行人报告期内经营活动产生的现金流量净额呈现波动，但整体为净流入， 预计不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。发行人已在募集说明书“第十节 投资者保护机制”披露本期债券的偿债资金来源、偿债应急保障方案和偿债保障 措施，相关安排具有可行性。 现 金 流 量 净 额 分 别 为 407,551.24 万 元 、 127,190.33 万 元 、 37,399.59 万 元 和 年 度，公司 投资活动 产生的 现金流量 净额为 127,190.33 万元，2021 年度为 北京德胜投资有限责任公司股权及债权并收到相应价款。2023 年度，公司投资 活动产生的现金流量净额为 37,399.59 万元，较 2022 年度减少 70.60%，变化主 要原因一是公司收到参股公司分红款较 2022 年增加；二是公司 2022 年收到北 京融嘉房地产开发有限公司 100%股权出售订金，2023 年无此类事项；三是公 司 2022 年转让丽思卡尔顿酒店前偿还相关借款，2023 年无此类事项；四是公 司 2022 年公司收购天津红桥云麓公馆项目，2023 年无此类事项。2024 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额为 711.96 万元，较 2023 年 1-3 月减少 年 1-3 月无该款项。 现金流量净额分别为-899,530.48 万元、-781,843.05 万元、-963,460.71 万元和- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务所支付的现金。2022 年度，公司筹资 活动产生的现金流量净额为-781,843.05 万元，2021 年度为-899,530.48 万元，变 化主要原因是公司根据资金计划和安排，合理控制有息负债规模，偿还借款较 元，变化原因主要是 2023 年公司根据资金计划和安排，合理控制有息负债规模， 偿还借款较 2022 年增加。2024 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额 为-99,696.11 万元，较 2023 年 1-3 月增加 82.24%，变化主要原因是公司根据资 金计划和安排，偿还借款较 2023 年 1-3 月减少。       发行人资信状况良好，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了长期稳 定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2024 年 3 月末，发行人获 得主要贷款银行的授信总额为 1,017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用 授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总额的 72.86%。截至本募集说明书签署 日，发行人已注册尚未发行的债券规模合计 54 亿元，全部为公司债券，公司债 券募集资金用途为偿还公司债券和金融机构借款等有息债务、补充流动资金等 合规用途。报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系 根据资金市场情况、公司资金计划和安排，控制有息负债规模所致，预计不会 对发行人的偿债能力产生重大不利影响。       （五）偿债能力分析                  表：近三年及一期发行人偿债能力指标     主要财务指标        2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率                        3.21            3.18          2.45          2.25 速动比率                        0.73            0.72          0.61          0.53 资产负债率（%）                   71.81           72.15         72.29         74.15 剔除预收款项后的资产 负债率6（%）     主要财务指标         2024 年 1-3 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 EBITDA 利息保障倍数               0.61            0.01          0.90           1.16 贷款偿还率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00 利息偿付率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00       截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动比率 分别为 2.25、2.45、3.18 和 3.21，速动比率分别为 0.53、0.61、0.72 和 0.73，公     剔除预收款项后的资产负债率=（负债总额-合同负债-预收款项）/资产总额。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 司始终保持了较高的流动性。截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 款项后的资产负债率分别为 65.56%、65.85%、64.12%和 66.62%。 降。   公司资信状况良好，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了长期稳定 的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2024 年 3 月末，发行人获得 主要贷款银行的授信总额为 1,017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用授 信 741 亿元，未使用授信余额占授信总额的 72.86%。   （六）运营能力分析      近三年及一期，公司资产周转能力指标如下：                表：近三年及一期发行人运营效率指标         项目                        2023 年      2022 年      2021 年                       月 应收账款周转率（次/年）            12.06         17.97       25.16       41.89 存货周转率（次/年）               0.08          0.16        0.22        0.23 总资产周转率（次/年）              0.04          0.08        0.13        0.14      近三年及一期，公司应收账款周转率分别为41.89次/年、25.16次/年、17.97 次/年和12.06次/年。2022年度及2023年度，受到公司营业收入下降影响，应收 账款周转率有所下降。      近三年及一期，公司存货周转率分别为0.23次/年、0.22次/年、0.16次/年和 的影响，公司房产开发业务项目去化进度和结算规模有所下降所致。      近三年及一期，公司总资产周转率分别为0.14次/年、0.13次/年、0.08次/年 和0.04次/年。最近三年，受公司营业收入下降影响，公司总资产周转率呈现下 降趋势。 六、公司有息债务情况   截至 2023 年 12 月 31 日，发行人长期借款余额为 3,507,841.50 万元，应付 债券余额为 3,548,978.46 万元，短期借款余额为 3,000.00 万元，一年内到期的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 159,843.04 万 元 ， 其 他 应 付 款 中 有 息 债 务 为 发行人长期借款余额为 3,372,408.73 元，应付债券余额为 3,492,512.45 万元，短 期 借 款 余 额 为 3,000.00 万 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 计 7,721,773.02 万元。    （一）有息债务类型结构             表：2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息负债情况表                                                           单位：万元，%              项目                                  金额        占比          金额        占比 银行借款                          1,576,806.38  20.42   1,484,503.28  19.56 公司债券                          2,163,325.72  28.02   2,242,070.66  29.54 债务融资工具                        1,329,186.73  17.21   1,306,907.80  17.22 信托借款                            539,852.00   6.99     539,864.00   7.11 债权融资计划、除信托外的资管融资等               407,796.39   5.28     407,822.50   5.37 资产支持专项计划-优先级                  1,222,200.00  15.83   1,238,494.76  16.32 其他有息负债                          482,605.80   6.25     370,208.84   4.88         合计                    7,721,773.02 100.00   7,589,871.84 100.00    截至 2023 年末，发行人有息负债总额为 7,589,871.84 万元，占总负债的比 重为 72.87%。其中，发行人银行借款余额为 1,484,503.28 万元，占有息负债的 比重为 19.56%；银行借款和债务融资工具余额合计为 2,791,411.08 万元，占有 息负债的比重为 36.78%。    截至 2024 年 3 月末，发行人有息负债总额为 7,721,773.02 万元，占总负债 的比重为 76.62%。其中，发行人银行借款余额为 1,576,806.38 万元，占有息负 债的比重为 20.42%；银行借款和债务融资工具余额合计为 2,905,993.11 万元， 占有息负债的比重为 37.63%。    截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，发行人非标融资余额分别为 947,686.50 万元和 947,648.39 万元，占有息负债总额的比例分别为 12.49%和 12.27%。    （二）有息债务期限结构    截至 2024 年 3 月末，发行人一年内到期的有息负债为 374,246.04 万元，占 有息负债的比例为 4.85%。有息负债期限结构如下：       表：2024 年 3 月末发行人合并口径的有息负债期限结构情况表      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                                          单位：万元    项目      1 年以内         1-2 年            2-3 年           3-4 年         4-5 年         5 年以上    合计   短期借款       3,000.00            -                -               -              -          -  3,000.00 一年内到期的长 期借款及债券   长期借款              -   252,036.39     669,010.72       180,000.00       15,900.00   2,255,461.62   3,372,408.73   应付债券              -   151,168.22   1,143,903.91       343,001.39    1,311,274.12     543,164.81   3,492,512.45 其他应付款中有                     -            -    482,605.80                  -              -              -    482,605.80    息债务    合计     374,246.04    403,204.61   2,295,520.43       523,001.39    1,327,174.12   2,798,626.43   7,721,773.02           （三）信用融资与担保融资情况           截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司有息负债信用融资与担保融资的结      构如下：      表： 2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息负债信用融资与担保融资结构情况表                                                                                    单位：万元，%       借款类别                             金额                    占比                   金额             占比     信用                     4,575,078.24                  59.25        4,514,057.31       59.47     保证                       545,362.64                   7.06          557,790.75        7.35     抵押                     2,082,090.96                  26.96        2,003,399.13       26.40     质押                         4,535.33                   0.06            4,535.33        0.06     保证+质押                    115,730.00                   1.50          115,730.00        1.52     保证+抵押                    383,075.85                   4.96          378,459.32        4.99     质押+抵押                     15,900.00                   0.21           15,900.00        0.21        合计                  7,721,773.02                 100.00        7,589,871.84      100.00      七、关联方及关联交易情况           （一）发行人控股股东           发行人的控股股东为金融街集团。           （二）发行人的实际控制人           发行人的实际控制人为西城区国资委。           （三）发行人主要子公司           发行人子公司的详细情况参见第四节“四、发行人权益投资情况”之“（一）      发行人主要子公司情况”之“1、主要子公司基本情况及主营业务”。           （四）发行人合营和联营企业           发行人合营和联营企业的详细情况参见第四节“四、发行人权益投资情况” 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 之“（二）发行人合营、联营公司情况”之“1、合营、联营公司基本情况”。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 人 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 人 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 人 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）披露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告》之 “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     （五）发行人的其他关联方     参 见 发 行 人 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     参 见 发 行 人 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     参 见 发 行 人 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）披露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告》之 “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     （六）关联交易情况     参 见 发 行 人 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     参 见 发 行 人 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     参 见 发 行 人 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）披露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告》之 “财务报告”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息披露。     近三年，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人 关联交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。 八、重大或有事项或承诺事项     （一）发行人的重大担保情况     公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 押 贷款担保 。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司与子公司上述类 型担保余额 为    为支持子公司业务发展，报告期内，公司经董事会和股东大会批准为全资 及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保（无担保物）。其中，公司按持股 比例为控股子公司和参股公司提供担保，同时其他股东按股权比例提供担保， 被担保对象提供反担保。截至 2024 年 3 月末，上述担保情况如下：               表：2024 年 3 月末发行人担保情况表                                          单位：万元       担保对象           担保对象与发行人关系   按持股比例提供担保余额 上海融兴置地有限公司           全资子公司                241,666.67 金融街（天津）置业有限公司        全资子公司                180,000.00 金融街重庆置业有限公司          全资子公司                127,000.00 金融街武汉置业有限公司          全资子公司                115,730.00 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                 99,992.00 天津房开咨询有限公司           全资子公司                 90,000.00 金融街津塔（天津）置业有限公司      全资子公司                 63,500.00 天津盛世鑫和置业有限公司         控股子公司                 50,000.00 广州融都置业有限公司           全资子公司                 23,436.39 佛山融辰置业有限公司           全资子公司                 15,000.00 金融街津门（天津）置业有限公司      全资子公司                 11,450.00 苏州融烨置业有限公司           控股子公司                 10,686.12 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                  9,302.00 固安融筑房地产开发有限公司        全资子公司                  7,115.79 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司     控股子公司                  3,920.00 北京金融街房地产顾问有限公司       全资子公司                  1,000.00 北京武夷房地产开发有限公司        参股公司                   5,022.67 重庆科世金置业有限公司          参股公司                   4,207.50        合计                               1,059,029.14    截至2024年3月末，发行人对外担保（不含发行人与子公司之间的担保）余 额为9,230.17万元，占期末净资产的比例为0.23%。    （二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    截至2024年3月末，发行人不存在重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况。    （三）报告期内其他重要事项    经发行人第九届董事会第二十四次会议审议同意，发行人与金融街集团签 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 署《股权及资产转让合作意向书》。发行人将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒 店（发行人及全资子公司里兹置业共同持有）出售给金融街集团。    经发行人第九届董事会第三十次会议审议通过，发行人与金融街集团签署 了《股权及资产转让协议》，基于交易标的的评估结果，经国资监管机构核准， 交易成交价格为 106,545 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，公司与金融街集团已履 行完毕标的股权转让的工商登记变更，以及全部股权和资产交接工作。 京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）签署《股权转让及 承包经营之备忘录》（以下简称“备忘录”），华融基础拟收购北京融嘉房地产 开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并在股权转让后由公司对标 的公司进行承包经营。根据备忘录约定，公司应就本次股权转让及承包经营事 宜于 2023 年 6 月 30 日前提交董事会和股东大会审议，股东大会审议通过后签 署正式标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议。    就本次交易的终止事项，备忘录中约定如下： 原因导致未能签署正式标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议，则 备忘录终止。 司提供的借款，双方另行签署相关借款合同，借款利率为年化 5%，借款期限 不少于 18 个月且不超过 36 个月（自该订金实际到达公司账户之日起算不少于 订金 22.6 亿元。    备忘录签署后，为了推动股权转让工作的顺利进展，公司与华融基础就拟 提交股东大会审议的标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议开展谈 判，双方讨论的关键事项如下： 发的金悦嘉苑项目销售价格由 2.6 万元/平米调低为不超过 2.3 万元/平米； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 住宅部分的去化率不低于 30%。   自 2023 年 1 月起至今，公司与标的公司所在的房山区书记、区长、住建委 主要领导及相关部门进行了多轮沟通汇报，进展如下：   标的公司所拥有的房山金悦嘉苑项目性质为共有产权房，公司获取项目时 政府限价 2.6 万元/平米，考虑到目前市场形势已经不支持 2.6 万元/平米的售价 水平，区政府主要领导原则同意降价销售，但由于共有产权房价格调整之前没 有案例，需要履行共有产权房价格评估程序、调整销售价格的政府审批环节， 降价幅度尚不明确。截至目前，公司未能取得政府相关部门价格调整书面批复 文件，项目也未能实现开盘销售，双方无法签署正式标的公司股权转让协议、 承包经营协议。根据备忘录相关约定，北京融嘉房地产开发有限公司股权转让 无法提交公司股东大会审议，不具备股权转让条件。   基于该事项目前进展已经触发备忘录约定的终止条款，经双方协商一致， 并经公司第九届董事会第四十九次会议审批通过，公司与华融基础签署了《关 于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录终止的协议》（以 下简称“终止协议”），本次终止协议与备忘录中关于本次交易终止的约定保持 一致，主要如下： 亿元全额转为华融基础向公司的借款，借款利率为年化 5%，借款期限自订金 到达公司账户之日起算不少于 18 个月，不超过 36 个月。关于自资金到达账户 之日起的利息支付、具体的借款期限、还款安排等事项，公司与华融基础于签 署本协议的同时，同步签署《借款合同》，进行明确约定。   根据公司业务发展需要和双方签署的备忘录及《终止协议》的约定，经公 司 2023 年第二次临时股东大会审批通过，公司与华融基础签署《借款合同》， 将华融基础按备忘录约定已向公司支付的全部订金 22.60 亿元全额转为华融基 础向公司提供的借款，借款期限 3 年，年利率 5%，自借款期限起算之日起满 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。董事会同意公 司全资子公司武汉置业单方向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供金额不超 过 18 亿元、期限不超过 3 年、利率为 12%的股东借款。本次借款用途为金融街 东湖中心项目开发建设所需的部分土地款、建设支出、税费等。 对武汉东湖宾馆安全性有一定影响，在各项手续依法依规的情况下，金融街东 湖中心项目被政府相关部门要求停止施工和停止销售。公司仍在和所在地政府 协商金融街东湖中心项目后续解决方案，受此影响，两湖半岛公司无法按计划 开展金融街东湖中心项目销售并形成回款，从而致使两湖半岛公司无法按期偿 还股东借款本金及相关利息。    截至上述股东借款到期日，两湖半岛公司已使用股东借款金额 17.98 亿元， 应付未付利息为 4.23 亿元，合计 22.21 亿元。    基于上述情况，公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 20 日召开董 事会和股东大会，审议通过了关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提 供财务资助申请展期的议案，具体如下：    在西藏华富天置业有限公司将其持有的两湖半岛公司的 50%股权质押给金 融街武汉置业有限公司作为担保的前提下，同意将公司向两湖半岛公司已提供 的财务资助进行展期，展期金额 22.21 亿元（含本金和应付未付利息），展期 3 年（2022 年 11 月 12 日~2025 年 11 月 11 日），年利率为 12%，并签署相关协 议。    为尽快实现金融街东湖中心项目正常经营，公司将持续推进以下工作：1、 两湖半岛公司持续积极与项目所在地政府沟通项目后续解决方案，尽快实现项 目正常经营以归还股东借款；2、针对武汉置业提供的单方股东借款所对应的本 息偿还义务，西藏华富天置业有限公司已将其持有两湖半岛公司的 50%股权质 押给武汉置业并完成了股权质押登记手续作为担保。在两湖半岛公司与所在地 政府沟通后续解决方案的同时，公司目前正与西藏华富天置业有限公司协商两 湖半岛公司后续经营事宜。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排   截至 2024 年 3 月末，发行人所有权或使用权受到限制的资产账面价值总计               表：截至 2024 年 3 月末公司受限资产情况                                                            单位：万元  项目                                                      受限情况              余额                   价值             类型 货币资金             5,376.87             5,376.87   冻结   诉讼冻结 货币资金            11,500.00            11,500.00   冻结   履约保函保证金                                                       按揭贷款连带保证金及土 货币资金             1,357.66             1,357.66   冻结                                                       地监管资金等 存货             890,981.53           890,981.53   抵押   用于借款抵押 固定资产           149,344.98           113,267.70   抵押   用于借款抵押 无形资产            25,506.80            18,863.03   抵押   用于借款抵押 投资性房 地产 长期股权 投资  合计          4,291,944.27         4,249,223.23   此外，发行人存在子公司金融街武汉置业有限公司以其子公司湖北当代盛 景投资有限公司 80%股权为质押物向银行提供质押担保取得借款、子公司北京 市慕田峪长城旅游服务有限公司以其缆车收费权及其项下相应收益为质押物向 银行提供质押担保取得借款、因开展资产证券化业务将公司部分商业物业未来 租金收入质押等权利受限的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书         第六节 发行人及本期债券的资信状况 一、报告期历次主体评级情况、变动情况及原因 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级展望为稳定。 AAA 级。评级展望为稳定。 AAA 级。评级展望为稳定。 AAA 级。评级展望为稳定。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级展望为稳定。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级展望为稳定。 二、信用评级报告的主要事项   （一）信用评级结论及标识所代表的涵义   经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用 等级为 AAA。上述信用等级表示本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （二）评级报告列示的主要优势 是北京市西城区国资委旗下重要的资产管理平台。公司作为金融街集团核心业 务板块，在资金和业务协同等方面持续获得控股股东的支持。 投资物业持续保持较高的出租率及租金水平，为公司提供稳定的现金流和利润。   （三）评级报告揭示的主要风险   （四）跟踪评级安排   根据中诚信国际出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》：   根据相关监管规定以及评级委托协议约定，中诚信国际将在评级结果有效 期内进行跟踪评级。   中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的重大事项，评级委托方或评级对象应及时通 知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及时 对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。   如未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，或者出现监管规定的其他 情形，中诚信国际可以终止或者撤销评级。 三、其他重要事项   截至 2024 年 3 月末，发行人不涉及其他重要事项。 四、发行人资信情况   （一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况   发行人资信状况良好，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了长期稳       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书       定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。发行人严格遵守银行结算纪律，       按时归还银行贷款本息。发行人近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为            截至 2024 年 3 月末，发行人获得主要贷款银行的授信总额为 1,017 亿元，       其中已使用授信 276 亿元，未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总额       的 72.86%。                    表：截至2024年3月末发行人银行授信情况                                                             单位：亿元          机构名称            授信总额            已使用授信          未使用授信       金融机构一                      200              82            118       金融机构二                      150              13            137       金融机构三                      103              17             86       金融机构四                      102              18             84       金融机构五                       73               5             68       金融机构六                       70               5             65       金融机构七                       60              29             31       金融机构八                       60              49             11       金融机构九                       35               4             31       金融机构十                       37               2             35       金融机构十一                      30               4             26       金融机构十二                      25               5             20       金融机构十三                      30              11             19       金融机构十四                      19              19              0       金融机构十五                       9               8              1       金融机构十六                       5               0              5       金融机构十七                       5               2              3       金融机构十八                       4               3              1       合计                       1,017             276            741            （二）企业及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况            报告期内，本公司及主要子公司不存在债务违约记录。            （三）发行人及子公司报告期内已发行的境内外债券情况            报告期内，发行人及子公司已发行债券情况如下表所示：                         表：报告期内发行人已发行债券情况                                                             单位：亿元                                                             截至        存续 序           发行                             债券    发行    发行   目前 募集资    及偿     债券简称          起息日    回售日       到期日 号           方式                             期限    规模    利率   债券 金用途    还情                                                             余额         况          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                               截至          存续 序              发行                                      债券      发行     发行      目前    募集资   及偿     债券简称               起息日       回售日       到期日 号              方式                                      期限      规模     利率      债券    金用途   还情                                                                               余额           况                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金                                                                                     偿还公                                                                                     司债券          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                              截至            存续 序              发行                                    债券      发行      发行      目前      募集资   及偿      债券简称              起息日       回售日       到期日 号              方式                                    期限      规模      利率      债券      金用途   还情                                                                              余额             况                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券      公募公司                  -        -        -             -     -     220.7     -     200.4    -    -      债券小计                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                 付                                                                                       工具                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                       工具                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                       工具                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN002                                                                                      项目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN003                                                                                      项目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN004A                                                                                      项目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN004B                                                                                      项目建                                                                                        设                                                                                      偿还债      MTN005                                                                                       工具                                                                                      偿还债      MTN006                                                                                       工具                金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                                              截至            存续 序                    发行                                          债券         发行        发行     目前      募集资   及偿           债券简称                 起息日        回售日       到期日 号                    方式                                          期限         规模        利率     债券      金用途   还情                                                                                              余额             况           MTN007                                                                                     务融资                                                                                                       工具                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资           MTN008                                                                                                      项目建                                                                                                        设                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资          MTN001A                                                                                                      项目建                                                                                                        设                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资          MTN001B                                                                                                      项目建                                                                                                        设           债务融资                      -           -          -             -          -      138.7      -     131.4    -    -           工具小计            合计                                                               359.4            331.8                     报告期末至本募集说明书签署日，发行人及子公司已发行债券情况如下：                           表：报告期末至本募集说明书签署日发行人已发行债券情况                                                                                              单位：亿元                                                                                            截至               存续 序                   发行                                          债券       发行          发行         募集资金          债券简称              起息日         回售日        到期日                                     目前债              及偿还 号                   方式                                          期限       规模          利率          用途                                                                                           券余额              情况                     公开                                                                          偿还公司                     发行                                                                           债券                     公开                                                                          偿还公司                     发行                                                                           债券                     公开                                                                          偿还公司                     发行                                                                           债券                     （四）发行人及子公司已申报尚未发行的债券情况                     截至本募集说明书签署日，发行人及子公司存在已注册尚未发行的债券，               具体情况如下：                               表：发行人及子公司已注册尚未发行的债券情况                                                                                          单位：亿元                 注册        债券         注册     注册                           已发行         尚未发行          序号                                          注册规模                                  募集资金用途                 主体        品种         机构     时间                            金额          金额            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书             注册      债券          注册        注册                             已发行         尚未发行     序号                                                注册规模                                       募集资金用途             主体      品种          机构        时间                              金额          金额                                                                                                 拟用于偿还公                              中国证                                                                司债券和金融            金融街控                    公司债       券监督                                                                机构借款等有                     券        管理委                                                                息债务、补充             限公司                               员会                                                                流动资金等合                                                                                                 规用途                              中国银            金融街控                                                                                 拟用于偿还到                    中期票       行间市                     据        场交易             限公司                                                                                 具和项目建设                              商协会            合计        -        -             -              270           121            149                 截至本募集说明书签署日，发行人及子公司不存在已申报尚未获批的债券。                 （五）发行人及子公司报告期末存续的境内外债券情况                                 表：发行人报告期末存续债券情况                                                                                                单位：亿元                                                                                               截至报        截至报                                                                  债券       发行         发行       告期末 募集资 告期末存 债券简称       发行方式     起息日          回售日             到期日                                                                  期限       规模         利率       债券余 金用途 续及偿还                                                                                                额         情况                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                                 截至报           截至报                                                        债券      发行       发行      告期末      募集资 告期末存 债券简称       发行方式    起息日        回售日         到期日                                                        期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                  额            情况                                                                                           息负                                                                                          债、补                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还有                                                                                           息负                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还有                                                                                           息负                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还有                                                                                           息负                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还公                                                                                          司债券                                                                                          偿还公                                                                                          司债券                                                                                          偿还公                                                                                          司债券                                                                                          偿还公                                                                                          司债券                                                                                          偿还公                                                                                          司债券    公司债券小计             -          -           -           -     211.70    -      211.70      -   -                                                                                          偿还债            公开发行   2022-02-22 2025-02-22 2027-02-22     3+2 年    11.40   3.37%    11.40   务融资   存续 MTN001                                                                                           工具                                                                                          偿还债            公开发行   2023-01-16 2025-01-16 2026-01-16     2+1 年    15.00   3.79%    15.00   务融资   存续 MTN001                                                                                           工具                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开发行   2023-02-17 2026-02-17 2028-02-17     3+2 年    13.00   3.67%    13.00   工具和   存续 MTN002                                                                                          项目建                                                                                            设                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开发行   2023-07-06 2026-07-06 2028-07-06     3+2 年    18.00   3.28%    18.00   工具和   存续 MTN003                                                                                          项目建                                                                                            设           金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                                                                                   截至报           截至报                                                          债券      发行       发行      告期末      募集资 告期末存 债券简称      发行方式    起息日          回售日          到期日                                                          期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                    额            情况                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开发行   2023-08-03 2026-08-03 2028-08-03        3+2 年    11.00   3.38%    11.00   工具和   存续 MTN004A                                                                                            项目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开发行   2023-08-03 2028-08-03 2030-08-03        5+2 年     5.00   3.76%     5.00   工具和   存续 MTN004B                                                                                            项目建                                                                                              设                                                                                            偿还债           公开发行   2023-08-23 2026-08-23 2028-08-23        3+2 年    20.00   3.53%    20.00   务融资   存续 MTN005                                                                                             工具                                                                                            偿还债           公开发行   2023-09-26 2026-09-26 2028-09-26        3+2 年    10.00   3.50%    10.00   务融资   存续 MTN006                                                                                             工具                                                                                            偿还债           公开发行   2023-10-25 2026-10-25 2028-10-25        3+2 年    10.00   3.70%    10.00   务融资   存续 MTN007                                                                                             工具                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开发行   2023-11-20   2026-11-20   2028-11-20    3+2 年     8.00   3.54%     8.00   工具和   存续 MTN008                                                                                            项目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开发行   2024-01-12 2027-01-12 2029-01-12        3+2 年     5.00   3.18%     5.00   工具和   存续 MTN001A                                                                                            项目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开发行   2024-01-12 2029-01-12 2031-01-12        5+2 年     5.00   3.45%     5.00   工具和   存续 MTN001B                                                                                            项目建                                                                                              设  债务融资工具小计            -            -            -           -     131.40    -      131.40      -   -  合计     -            -            -            -           -     343.10    -      343.10      -   -             截至募集说明书签署日，21 金街 02 已兑付。             （六）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象             发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，近三年及一           期与主要客户发生业务往来时未发生过重大违约现象。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （七）发行人及重要子公司失信情况   截至本募集说明书签署日，发行人和重要子公司不存在因严重违法、失信 行为被列为失信被执行人、失信生产经营单位或者其它失信单位情况。   （八）本期发行后累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期末净 资产的比例   本期发行后，发行人按照约定用途偿还 21 金街 04 后累计公开发行公司债 券余额为 211.70 亿元，占发行人截至 2024 年 3 月末净资产的比例为 53.52%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                第七节 增信机制   本期债券无担保。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                   第八节 税项   本期债券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是 依据中国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。 如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后 的法律法规执行。   下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关 事项咨询税务顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买 本期公司债券，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵循相关税务规 定的投资者，发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。 一、增值税   根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税【2016】36 号）、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点 有关税收征收管理事项的公告》（财税【2016】23 号），2016 年 5 月 1 日起全国 范围全面实施营业税改增值税，现行缴纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、 生活服务业纳税人将改为缴纳增值税，由国家税务局负责征收。投资人应按相 关规定缴纳增值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关 的法律、法规，一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企 业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所 得税。 三、印花税   根据2022年7月1日生效的《中华人民共和国印花税法》，在中华人民共和 国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当 缴纳印花税。前述证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对本期债 券在证券交易所进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关本期债券交易征收 印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应缴纳的税项与公司债券的各项支付不构成抵销。监管 机关及自律组织另有规定的按规定执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书               第九节 信息披露安排   发行人承诺，在本期债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的 约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完 整，简明清晰，通俗易懂。 一、信息披露事务管理制度   发行人制定了《金融街控股股份有限公司信用类债券信息披露管理工作指 引》（以下简称“《指引》”），指引包括如下内容：   （一）未公开信息的传递、审核、披露流程   按照《指引》规定应披露而尚未披露的信息为未公开信息。公司董事和董 事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人应当在最 先发生的以下任一时点，向信息披露事务负责人报告与本公司及下属公司相关 的未公开信息： 发生时；   在《指引》规定的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监 事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人也应当及时向信息 披露事务负责人报告相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：   信息披露事务负责人收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人 员和公司各部门及下属公司负责人报告的或者董事长通知的未公开信息后，应 进行审核，经审核后，根据相关法律法规要求应予披露的，应组织起草公告文 稿，按照《指引》规定及时进行披露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   公司应当对以非正式公告方式向外界传达的重大信息进行严格审查和把关， 设置审阅或记录程序，防止泄露未公开重大信息。   上述非正式公告的方式包括：以现场或网络方式召开的股东大会、持有人 会议、新闻发布会、产品推介会；公司或相关个人接受媒体采访；直接或间接 向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或高级管 理人员博客；以书面或口头方式与特定投资者沟通；公司其他各种形式的对外 宣传、报告等。   （二）信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障   董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，在信息披露事务负责人的领 导下，统一负责公司的信息披露事务。   信息披露事务负责人在信息披露事务中的主要职责为： 其影响，主动调查、获取决策所需要的资料； 司信息披露事务管理制度、接待来访、回答投资者问询、维系投资者关系，促 使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露； 提供信息披露所需要的资料和信息； 误导性陈述或重大遗漏；   （三）董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披 露的职责   公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责， 保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。   董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的 或者可能发生的重大事项及其影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   公司高级管理人员应当及时向董事会及信息披露事务负责人报告有关公司 经营或财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关 信息。   监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督。   公司的董事、高级管理人员应当对债券发行文件和定期报告签署书面确认 意见。监事会应当对董事会编制的债券发行文件和定期报告进行审核并提出书 面审核意见。监事应当签署书面确认意见。董事、监事和高级管理人员无法保 证债券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应 当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的， 董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。   定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对 该审计意见涉及事项作出专项说明。   公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方 不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。   公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方 直接或间接认购或交易、转让公司发行的信用类债券的，应当及时向信息披露 事务负责人报告，并及时披露相关情况。   （四）对外发布信息的申请、审核、发布流程 定进行审批； 在交易商协会和/或证监会、上交所/深交所指定的信息披露平台上予以公告； 的媒体公告披露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书       （五）涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度       公司下属子公司发生的事项属于《指引》规定重大事项的适用范围，或该 事项可能对公司偿债能力、二级市场交易价格或者投资者权益产生重大影响， 下属子公司负责人应当按照相关制度规定和《指引》的规定向信息披露事务负 责人进行报告，公司应当按照《指引》的规定履行信息披露义务。       公司信息披露事务负责人向下属子公司收集相关信息时，下属子公司应当 积极予以配合。公司各子公司按照公司信息披露要求所提供的经营、财务等信 息应履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。 二、定期报告披露       发行人承诺，将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，每一 会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告7，且年度报告和半年度 报告的内容与格式符合法律法规的规定和深交所相关定期报告编制要求。 三、重大事项披露       发行人承诺，当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大 事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时，或者存在 关于发行人及其债券的重大市场传闻时，发行人将按照法律法规的规定和募集 说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产 生的后果，并持续披露事件的进展情况。 四、本息兑付披露       发行人承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 和深交所其他业务要求及时披露本息兑付安排。     如发生不可抗力因素，将根据交易所指导按期披露年度报告与半年度报告。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                   第十节 投资者保护机制 一、偿债计划    （一）本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。    （二）本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。如 投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年 每年的 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年 每年的 7 月 25 日。如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日 为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。    （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 期为 2027 年 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付 日期为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。    （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。    （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金 由投资者自行承担。 二、偿债资金来源    本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流，发行 人较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。 按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，发行 人营业收入分别为 2,415,531.36 万元、2,050,578.01 万元、1,257,063.28 万元和 万元和-21,748.32 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 行人经营活动产生的现金流入分别为 3,226,148.46 万元、2,187,894.91 万元、 司较为充裕的现金流将为偿付本期债券本息提供保障。   此外，发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资 渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。发行人财务状况优良， 信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、 稳固的合作关系。公司资信状况良好，与工商银行、农业银行等多家银行均建 立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2024 年 3 月末， 发行人获得主要贷款银行的授信总额为 1,017 亿元，其中已使用授信 276 亿元， 未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总额的 72.86%。如果由于意外情 况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自 身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债 券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系， 并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信，取得融资的风险。 三、偿债应急保障方案   发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好， 必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2024 年 3 月末，公司合并 报表口径的流动资产余额为 8,962,179.82 万元，在需要时，流动资产变现可以 保障债券及时兑付。发行人流动资产具体明细如下：            表：截至 2024 年 3 月末发行人流动资产具体明细                                                         单位：万元、%       项目                            金额                           比例 货币资金                              1,292,073.62                14.42 应收账款                                 52,885.26                 0.59 预付款项                                 50,248.13                 0.56 其他应收款                               699,380.32                 7.80 存货                                6,583,211.47                73.46 其他流动资产                              284,381.01                 3.17 流动资产合计                            8,962,179.82               100.00   注：截至 2024 年 3 月末，发行人上述流动资产中，受限的货币资金余额为 18,234.54 万元。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 四、偿债保障措施   为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的 按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保 障措施。   （一）专门部门负责偿付工作   发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其 他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息 的如期偿付，保障债券持有人的利益。   （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划   发行人将设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、 划转，本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本期 债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募 集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度 资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的 利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。   （三）制定债券持有人会议规则   发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人 为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人 会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足 额偿付做出了合理的制度安排。   有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本节中“六、债券持有人会议规 则”。   （四）充分发挥债券受托管理人的作用   发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请平安证券担任 本期债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》。在本 期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。   有关债券受托管理人的权利和义务，详见本节中“七、债券受托管理人”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （五）严格信息披露   发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》 及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金 使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。   债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行 人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 报告。 五、违约事项及纠纷解决机制   （一）违约情形及认定   以下情形构成本期债券项下的违约：   （1）发行人违反募集说明书或其他相关约定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   （2）发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本期债券未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，发行人应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （4）发行人违反募集说明书关于交叉保护的约定且未按持有人要求落实负 面事项救济措施的。   （5）发行人违反募集说明书金钱给付义务外的其他承诺事项且未按持有人 要求落实负面事项救济措施的。   （6）发行人被法院裁定受理破产申请的。   （二）违约责任及免除   （1）继续履行。本期债券构成上述违约情形中第 6 项外的其他违约情形的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 发行人应当按照募集说明书和相关约定，继续履行相关承诺或给付义务，法律 法规另有规定的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券构成上述违约情形中第 6 项外的其他违 约情形的，发行人可以与本期债券持有人协商变更履行方式，以新达成的方式 履行。   （1）法定免除。违约行为系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 关于不可抗力的相关规定。   （2）约定免除。发行人违约的，发行人可与本期债券持有人通过协商或其 他方式免除发行人违约责任。   （三）争议解决方式   发行人、本期债券持有人及受托管理人等因履行募集说明书、受托管理协 议或其他相关协议的约定发生争议的，争议各方应在平等、自愿基础上就相关 事项的解决进行友好协商，积极采取措施消除或减少因违反约定导致的不良影 响。如协商不成的，双方约定通过如下方式解决争议：   向发行人注册地有管辖权的法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。   如发行人、受托管理人与债券持有人因本期债券或债券受托管理协议发生 争议，不同文本对争议解决方式约定存在冲突的，各方应协商确定争议解决方 式。不能通过协商解决的，以募集说明书相关约定为准。 六、债券持有人会议规则   为规范金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与 义务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实 际情况，制订《债券持有人会议规则》。本节仅列示了本期债券《债券持有人会 议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规 则》全文。《债券持有人会议规则》的全文置备于本公司办公场所。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的，视 为同意并接受《债券持有人会议规则》相关约定，并受《债券持有人会议规则》 之约束。   （一）债券持有人行使权利的形式   《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债 券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；其他事项，债券持有人应依 据法律、行政法规和本期债券募集说明书的约定行使权利，维护自身的利益。   （二）《债券持有人会议规则》的主要内容   以下仅列明《债券持有人会议规则》的主要条款，投资者在作出相关决策 时，请查阅《债券持有人会议规则》的全文。   （1）本期债券存续期间，债券持有人会议按照《债券持有人会议规则》第   除《债券持有人会议规则》第 2.2 条约定的事项外，受托管理人为了维护 本期债券持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为 无需债券持有人会议另行授权。   （2）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议 决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；   ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；   ④变更募集说明书约定的募集资金用途；   ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。 （包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券 持有人权益密切相关的违约责任等约定）； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其 他有利于投资者权益保护的措施等）的：   ①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；   ②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿 金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本期债券发生违约的；   ③发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、 合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请 破产或者依法进入破产程序的；   ④发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定 性的；   ⑤发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产 或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性 的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；   ⑦发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。 《债券持有人会议规则》约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本期债券存续期间，出现《债券持有人会议规则》第 2.2 条约定情形之一 且具有符合《债券持有人会议规则》约定要求的拟审议议案的，受托管理人原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有人会议。经单独或合计持有本期未偿债券 总额 30%以上的债券持有人以书面形式申请，要求延期召开的，受托管理人有 权同意；发行人或受托管理人在上述 15 个交易日内，征得单独或合计持有本期 未偿债券总额 30%以上的债券持有人书面同意延期召开会议的，可以延期召开 会议。延期时间原则上不超过 15 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 （以下统称提议人）有权提议受托管理人召集债券持有人会议。   提议人拟提议召集持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人，提出 符合《债券持有人会议规则》约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管 理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集持有 人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的， 应当于书面回复日起 15 个交易日内召开持有人会议，提议人书面申请延期召开 的除外。   合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人提议召集债券持有人 会议时，可以共同推举一名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议召集相 关工作。 独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人有权自行召集债券 持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协 助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册 并提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。   （2）议案的提出与修改 规范性文件、证券交易场所业务规则及《债券持有人会议规则》的相关规定或 者约定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有人会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体方案或 措施、实施主体、实施时间及其他相关重要事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人（以下统称提案人）均可以 书面形式提出议案，召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。   召集人应当在会议通知中明确提案人提出议案的方式及时限要求。 实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个人等履行义务或者推进、落实的，召集人、提案人应当提前与相关 机构或个人充分沟通协商。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   受托管理人、发行人提出的拟审议议案要求债券持有人同意或者推进、落 实的，召集人、提案人应当提前与主要投资者充分沟通协商。 人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个人等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有人 提起或参加仲裁、诉讼程序的，提案人应当在议案的决议事项中明确下列授权 范围供债券持有人选择：   ①特别授权受托管理人或推选的代表人全权代表债券持有人处理相关事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调解协议、在破产程序中就 发行人重整计划草案和和解协议进行表决等实质影响甚至可能减损、让渡债券 持有人利益的行为。   ②授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人处理相关事务的具体授 权范围，并明确在达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划 草案和和解协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有人利益的行 为时，应当事先征求债券持有人的意见或召集债券持有人会议审议并依债券持 有人意见行事。 关方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案人对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案符合《债券持有人会议规则》第 3.2.1 条的约定，且 同次持有人会议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集人经与提案人充分沟通，仍无法避免同次债券持有人会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则相关议案应当按照《债券持有人会议规则》 第 4.2.6 条的约定进行表决。召集人应当在债券持有人会议通知中明确该项表决 涉及的议案、表决程序及生效条件。 易日公告。议案未按规定及约定披露的，不得提交该次债券持有人会议审议。   （3）会议的通知、变更及取消 券持有人会议的通知公告。受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有 利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日 披露召开持有人会议的通知公告。   前款约定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召 开形式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表 决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。 式进行现场讨论的形式，下同）、非现场或者两者相结合的形式召开。召集人应 当在债券持有人会议的通知公告中明确会议召开形式和相关具体安排。会议以 网络投票方式进行的，召集人还应当披露网络投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 可以与召集人沟通协商，由召集人决定是否调整通知相关事项。 的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。 理人认为如不尽快召开债券持有人会议可能导致持有人权益受损的除外，但应 当确保会议通知时间符合《债券持有人会议规则》第 3.3.1 条的约定。 不可抗力的情形或《债券持有人会议规则》另有约定的，债券持有人会议不得 随意取消。   召集人拟取消该次债券持有人会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易 日在会议通知发布的同一信息披露平台披露取消公告并说明取消理由。   经召集人会前沟通，拟出席会议的持有人所代表的本期债券未偿还份额不 足《债券持有人会议规则》第 4.1.1 条约定的会议成立的最低要求，且召集人已 在会议通知中提示该次会议可能取消风险的，召集人有权决定直接取消该次会 议。 议成立的最低要求，召集人决定再次召集会议的，可以根据前次会议召集期间 债券持有人的相关意见适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求获得债券持有 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 人会议审议通过的最大可能。   召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日披露召开持有人会议的 通知公告，并在公告中详细说明以下事项：   ①前次会议召集期间债券持有人关于拟审议议案的相关意见；   ②本次拟审议议案较前次议案的调整情况及其调整原因；   ③本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   ④本期债券持有人会议出席人数如仍未达到约定要求，召集人后续取消或 者再次召集会议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有人会议的召开 一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在 非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。 债券持有人会议并行使表决权，              《债券持有人会议规则》另有约定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有人会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 人会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调整。 券持有人会议规则》第 3.1.3 条约定为相关机构或个人自行召集债券持有人会议 提供必要的协助，在债券持有人现场会议中促进债券持有人之间、债券持有人 与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行沟通协商。 方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个人应按照受托管理人或召集人的要求，安排具有相 应权限的人员按时出席债券持有人现场会议，向债券持有人说明相关情况，接 受债券持有人等的询问，与债券持有人进行沟通协商，并明确拟审议议案决议 事项的相关安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。 托管理人、其他债券持有人或者其他代理人（以下统称代理人）出席债券持有 人会议并按授权范围行使表决权。   债券持有人自行出席债券持有人现场会议的，应当按照会议通知要求出示 能够证明本人身份及享有参会资格的证明文件。债券持有人委托代理人出席债 券持有人现场会议的，代理人还应当出示本人身份证明文件、被代理人出具的 载明委托代理权限的委托书（债券持有人法定代表人亲自出席并表决的除外）。   债券持有人会议以非现场形式召开的，召集人应当在会议通知中明确债券 持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式等事项。 人会议，并按授权范围行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持 有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代 理出席债券持有人会议并行使表决权的，应当取得债券持有人的委托书。   ①召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；   ②召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；   ③享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他 利益相关方，债券持有人之间进行沟通协商，债券持有人与发行人或其控股股 东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个人等就属于《债券持有人会议规则》第 3.2.3 条约定情形的拟审 议议案进行沟通协商；   ④享有表决权的持有人依据《债券持有人会议规则》约定程序进行表决。   （2）债券持有人会议的表决 机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：   ①发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内 子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   ②本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；   ③债券清偿义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。   债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理 产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。 型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为选择“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止、不能作出决议或者出席会议的 持有人一致同意暂缓表决外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事 项进行搁置或不予表决。因网络表决系统、电子通讯系统故障等技术原因导致 会议中止或无法形成决议的，召集人应采取必要措施尽快恢复召开会议或者变 更表决方式，并及时公告。 交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明，并将相关议案同次提交债券 持有人会议表决。债券持有人仅能对其中一项议案投“同意”票，否则视为对所 有相关议案投“弃权”票。   （3）债券持有人会议决议的生效 范围内的重大事项之一且具备生效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债 券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效：   ①拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   ②发行人拟下调票面利率的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享 有相应决定权的除外；   ③发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本期债券应付 本息的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   ④拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；   ⑤拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押等担保物价值 不足以覆盖本期债券全部未偿本息；   ⑥拟修改债券募集说明书、《债券持有人会议规则》相关约定以直接或间接 实现本款第①至⑤项目的；   ⑦拟修改《债券持有人会议规则》关于债券持有人会议权限范围的相关约 定。 会议对《债券持有人会议规则》第 2.2 条约定范围内的其他一般事项且具备生 效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持 表决权的二分之一同意方可生效。《债券持有人会议规则》另有约定的，从其约 定。   召集人就实质相同或相近的前款一般事项议案连续召集三次债券持有人会 议且每次会议出席人数均未达到《债券持有人会议规则》第 4.1.1 条约定的会议 召开最低要求的，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持 表决权的三分之一以上同意即可生效。 义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义 务或者推进、落实，因未与上述相关机构或个人协商达成一致而不具备生效条 件的，债券持有人会议可以授权受托管理人、上述相关机构或个人、符合条件 的债券持有人按照《债券持有人会议规则》提出采取相应措施的议案，提交债 券持有人会议审议。 券持有人提起或参加要求发行人或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与发行人破产重整或破产清算、参与发行人破产和解等事项的仲裁或诉 讼，如全部债券持有人授权的，受托管理人或推选的代表人代表全部债券持有 人提起或参加相关仲裁或诉讼程序；如仅部分债券持有人授权的，受托管理人 或推选的代表人仅代表同意授权的债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序。 点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录。召集人应当在会议通知中披露 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票人选。   债券持有人会议表决结果原则上不得早于债券持有人会议决议公告披露日 前公开。如召集人现场宣布表决结果的，应当将有关情况载入会议记录。 表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。   （1）债券持有人会议均由受托管理人负责记录，并由召集人指定代表及见 证律师共同签字确认。   会议记录应当记载以下内容： 点（如有）； 代理人（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权； 有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于《债券持有人会议规则》 第 3.2.3 条约定情形的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；   债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证明文件、代理人的 委托书及其他会议材料由债券受托管理人保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系终止后的 5 年。   债券持有人有权申请查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 管理人不得拒绝。   （2）召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 开形式、召开地点（如有）等； 情况；   （3）按照《债券持有人会议规则》约定的权限范围及会议程序形成的债券 持有人会议生效决议，受托管理人应当及时告知发行人或其他相关方并督促其 予以落实。   债券持有人会议生效决议需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清 偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行 义务或者推进、落实的，上述相关机构或个人应当按照规定、约定或有关承诺 切实履行相应义务，推进、落实生效决议事项，并及时披露决议落实的进展情 况。相关机构或个人未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议 的，受托管理人应当采取进一步措施，切实维护债券持有人权益。   债券持有人应当积极配合受托管理人、发行人或其他相关方推动落实债券 持有人会议生效决议有关事项。   （4）债券持有人授权受托管理人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼 或者申请、参加破产程序的，受托管理人应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤勉履行相应义务。   受托管理人因提起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合理费用，由作出 授权的债券持有人承担，债券受托管理协议另有约定的，从其约定。   受托管理人依据授权仅代表部分债券持有人提起、参加债券违约合同纠纷 仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，其他债券持有人后续明确表示委托受 托管理人提起、参加仲裁或诉讼的，受托管理人应当一并代表其提起、参加仲 裁或诉讼。受托管理人也可以参照《债券持有人会议规则》第 4.1.7 条约定，向 之前未授权的债券持有人征集由其代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人 不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有人，但非因受托管理人主观原 因导致债券持有人权利客观上有所差异的除外。   未委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有人可以自行提起、 参加仲裁或诉讼，或者委托、推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   受托管理人未能按照授权文件约定勤勉代表债券持有人提起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于行使职责的行为，债券持有人可以单独、共 同或推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。   （1）关于表决机制的特别约定   因债券持有人行使回售选择权或者其他法律规定或募集说明书约定的权利， 导致部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与其他同期债券持有人不同的， 具有相同请求权的债券持有人可以就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单 独表决。   前款所涉事项由受托管理人、所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有人或其他符合条件的提案人作为特别议案提出， 仅限受托管理人作为召集人，并由利益相关的债券持有人进行表决。   受托管理人拟召集持有人会议审议特别议案的，应当在会议通知中披露议 案内容、参与表决的债券持有人范围、生效条件，并明确说明相关议案不提交 全体债券持有人进行表决的理由以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   特别议案的生效条件以受托管理人在会议通知中明确的条件为准。   见证律师应当在法律意见书中就特别议案的效力发表明确意见。   （2）简化程序 之一的，受托管理人可以按照本节约定的简化程序召集债券持有人会议，《债券 持有人会议规则》另有约定的从其约定：   ①发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力的；   ②发行人因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   ③债券受托管理人拟代表债券持有人落实的有关事项预计不会对债券持有 人权益保护产生重大不利影响的；   ④债券募集说明书、《债券持有人会议规则》、债券受托管理协议等文件已 明确约定相关不利事项发生时，发行人、受托管理人等主体的义务，但未明确 约定具体执行安排或者相关主体未在约定时间内完全履行相应义务，需要进一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 步予以明确的；   ⑤受托管理人、提案人已经就具备生效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有人沟通协商，且超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条约定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有人所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条约定的重大事项）的债券持 有人已经表示同意议案内容的；   ⑥全部未偿还债券份额的持有人数量（同一管理人持有的数个账户合并计 算）不超过 4 名且均书面同意按照简化程序召集、召开会议的。 理人可以公告说明关于发行人或受托管理人拟采取措施的内容、预计对发行人 偿债能力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有人如有异议的，应于公告 之日起 5 个交易日内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受 托管理人公告所涉意见或者建议。   针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，并视 情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化 程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内 提议终止适用简化程序的，受托管理人应当立即终止。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照 《债券持有人会议规则》第 4.3.2 条第一款的约定确定会议结果，并于次日内披 露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。 理人应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易 日披露召开持有人会议的通知公告，详细说明拟审议议案的决议事项及其执行 安排、预计对发行人偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表 决方式等事项。债券持有人可以按照会议通知所明确的方式进行表决。   持有人会议的召开、表决、决议生效及落实等事项仍按照《债券持有人会 议规则》第四章、第五章的约定执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 七、债券受托管理人     投资者认购本期公司债券视作同意《金融街控股股份有限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》。     （一）债券受托管理人聘任及《债券受托管理协议》签订情况     受托管理人名称：平安证券股份有限公司     法定代表人：何之江     住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层     联系地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 B 座 25 层     联系人：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     联系电话：010-56800262     传真：010-66299589 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》。 根据发行人出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）受托管理人确认通知书》，发行人委任平安证券担任本期债 券的债券受托管理人。     （二）受托管理人与发行人的利害关系情况     截至 2024 年 3 月 31 日，平安证券持有金融街（000402.SZ）68,800 股。除 上述情况外，发行人与受托管理人及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。     （三）债券受托管理协议主要内容     以下仅列明《债券受托管理协议》的主要条款，投资者在作出相关决策时， 请查阅《债券受托管理协议》的全文。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （1）为维护本期债券全体债券持有人的权益，发行人将以确认通知书形式 在受托管理人各机构中委任一家机构担任本期债券的受托管理人，并同意接受 受托管理人的监督。本次债券分期发行的，各期债券均适用《债券受托管理协 议》。   （2）在本期债券存续期内，受托管理人应当勤勉尽责，根据相关法律、法 规和规则、募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规（约） 定，行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。   受托管理人依据《债券受托管理协议》的约定与债券持有人会议的有效决 议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在 受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托 管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人 单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《债券受托管理协议》、募 集说明书和债券持有人有效决议履行职责的内容发生冲突。法律、法规和规则 另有规定，募集说明书、《债券受托管理协议》或者债券持有人会议决议另有约 定的除外。   （3）凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接受受托管理人担任当期债券的受托管理人，且 同意《债券受托管理协议》中关于发行人、受托管理人、债券持有人权利义务 的相关约定并受《债券受托管理协议》之约束。   （1）发行人享有以下权利： 发行人有权予以制止；债券持有人对发行人的上述制止行为应当认可； 行人所享有的其他权利。   （2）发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。在本期债券任何一笔应付款项到期日前一工作日的 北京时间上午十点之前，发行人应向债券受托管理人做出下述确认：发行人已 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的付款指 示。   （3）发行人应当设立专项账户（即募集资金专项账户），用于本期债券募 集资金的接收、存储、划转，不得挪作他用，并应为本期债券的募集资金制定 相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则 的有关规定及募集说明书的有关约定，本期债券募集资金约定用于偿还公司债 券的，发行人使用募集资金时应当告知受托管理人。发行人应于本期债券的募 集资金到达专项账户前与受托管理人及存放募集资金的银行订立监管协议。   发行人对募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书 的约定，如发行人拟变更募集资金的用途，应当按照法律法规的规定或募集说 明书、募集资金三方监管协议的约定履行相应程序。   本期债券募集资金约定用于偿还有息债务的，发行人使用募集资金时应当 书面告知受托管理人。本期债券募集资金约定用于补充流动资金或募投项目的， 发行人应当按季度将资金使用计划书面告知受托管理人。   发行人应当至少提前二十个工作日将本期债券还本付息、赎回、回售、分 期偿还等的资金安排以书面形式（包含电子邮件）发送受托管理人。   （4）本期债券存续期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员应保证应 当根据法律、法规和规则及募集说明书的规定，及时、公平地履行信息披露义 务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人不能保证披露的信 息真实、准确、完整的，应当作出相应声明并说明理由。 联络人负责信息披露事务及投资者咨询事宜，信息披露事务负责人应当由发行 人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事 务负责人和联络人的信息，并及时披露其变更情况。受托管理人应当指定专人 辅导、督促和检查信息披露义务人的信息披露情况。 他方式进行披露。   信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当符合交易所的要求。 备查文件为电子文件、传真件、复印件的，应当确保与原件一致。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 应当由会计师事务所、律师事务所、资产评估机构和资信评级机构等审查验证， 并出具书面意见。会计师事务所、资产评估机构和资信评级机构等应当具备相 关监管部门认定的业务资格。 保将该信息的知悉者控制在最小范围内，不得提前向任何单位和个人披露、透 露或者泄露信息内容，不得提前通过其他方式披露信息，不得进行内幕交易、 操纵市场等不正当行为。   发行人在境内和境外市场同时发行债券的，信息披露义务人在其他市场披 露的与发行人有关的信息，应当同时在交易所披露。 交易所认可的其他情形的，及时披露可能会损害信息披露义务人利益或者误导 投资者，且同时符合以下条件的，信息披露义务人可以向交易所申请暂缓披露， 并说明暂缓披露的理由和期限：   ①拟披露的信息未泄露；   ②有关内幕信息知情人已书面承诺保密；   ③债券交易未发生异常波动。   交易所同意的，信息披露义务人可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限 一般不超过二个月。暂缓披露申请未获交易所同意、暂缓披露的原因已经消除 或者暂缓披露期限届满的，信息披露义务人应当及时披露相关信息。   法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所其他相关规定对上市公 司暂缓披露事宜另有规定的，从其规定。 的其他情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律、行政 法规规定或者损害信息披露义务人利益的，可以向交易所申请豁免披露。 披露应当符合信息披露有关要求，遵守有关监管规定。 提出的问询，不得以有关事项存在不确定性或者需要保密等为由不履行报告或 者回复交易所问询的义务。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   信息披露义务人未在规定期限内回复交易所问询，或者未按照《债券受托 管理协议》规定和交易所要求进行报告，或者交易所认为必要的，交易所可以 向市场说明有关情况。 当及时、如实提供或者披露相关信息，积极配合发行人等信息披露义务人履行 信息披露义务，并严格履行所作出的承诺。 披露的相关规定。 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者遭受损失的，发行人应当按照《证券法》 等相关法律法规的规定，依法承担赔偿责任；发行人的董事、监事、高级管理 人员或者履行同等职责的人员和其他直接责任人员以及承销机构或者相关专业 机构，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。 行人监事会应当对定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面 确认意见。   发行人的董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准 确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发 行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请 披露。   （5）本期债券存续期间，发生以下列可能影响其偿债能力或者债券价格的 重大事项，发行人应当在两个工作日内书面通知受托管理人，并应当及时向国 务院证券监督管理机构和深交所提交并披露重大事项公告，说明事项起因、状 态及其影响等，并提出有效且切实可行的应对措施，同时根据受托管理人要求 持续书面通知事件进展和结果。   前款所称重大事项包括但不限于： 同等职责的人员发生变动； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 责； 大投资行为或重大资产重组； 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失 信行为； 人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为； 或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   发行人披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产 生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露后续进展或者变化情况及其影响。 发行人受到重大行政处罚、被采取行政监管措施或者受到纪律处分的，还应当 及时披露相关违法违规行为的整改情况。   发行人的董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员及持股比例 超过百分之五的股东转让本期债券的，发行人应当在转让达成后二个交易日内 披露相关情况。   （6）发行人的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大 影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知发行人，并配合发行人履行信 息披露义务，发行人应按照《债券受托管理协议》3.5 条约定履行通知和信息披 露义务。   （7）发行人应按受托管理人要求在债券持有人会议召开前，从债券托管机 构取得债权登记日转让结束时持有本期债券的债券持有人名册，并在债权登记 日之后一个转让日将该名册提供给受托管理人，并承担相应费用。除上述情形 外，发行人应每年（或根据受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向受托管 理人提供（或促使登记公司提供）更新后的债券持有人名册。   （8）债券持有人会议审议议案需要发行人推进落实的，发行人应当出席债 券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发 表明确意见。发行人单方面拒绝出席债券持有人会议的，不影响债券持有人会 议的召开和表决。发行人意见不影响债券持有人会议决议的效力。   发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行 债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券持有人披露相关安排。   （9）预计不能偿还本期债券时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受 托管理人要求追加偿债保障措施持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应 当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施 的落实进展。   受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的，发行人应当配合受托 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 管理人办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：申请人提供物的 担保或现金担保；第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；专业担保公司 提供信用担保；申请人自身信用。   （10）发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安 排，并及时通知受托管理人和债券持有人。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付及其安排、全部偿付措施及其实 现期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的 安排。   发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集 说明书约定承担相应责任。   发行人应当根据受托管理人的要求追加担保，或由受托管理人依法申请法 定机关采取财产保全措施，追加担保、采取财产保全措施的具体方式及费用承 担等参照《债券受托管理协议》第 3.9 条执行。   （11）发行人预计或实际无法偿付本期债券本息时，应当积极筹措偿付资 金，与受托管理人、债券持有人做好沟通协调。受托管理人或者债券持有人会 议要求追加担保的，发行人应当及时签订相关担保合同、担保函，配合办理担 保物抵/质押登记，做好与增信机构（如有）增信机构（如有）的沟通，尽一切 所能避免债券持有人利益因担保物价值降低、毁损或灭失等原因而受到损失。   （12）发行人成立金融机构债权人委员会的，应当协助受托管理人加入债 权人委员会，并及时向受托管理人告知有关信息。   （13）发行人应对受托管理人履行《债券受托管理协议》项下职责或授权 予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。 发行人应指定专人【范文、证券事务代表、010-66573955】负责与本期债券相 关的事务，并确保与受托管理人能够有效沟通。前述人员发生变更的，发行人 应在 3 个工作日内通知受托管理人。   （14）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 增信机构等相关主体应当配合受托管理人履行其在《债券受托管理协议》第四 条项下的各项受托管理职责，积极提供受托管理工作所需的资料、信息和相关 情况，包括但不限于： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 息，包括发行人及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、 盈利能力和前景等信息和资料； 议、文件和记录的副本； 资料；   发行人须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保其向受托管理人提供上述文件、资 料和信息不会违反任何保密义务，亦须确保受托管理人获得和使用上述文件、 资料和信息不会违反任何保密义务。   发行人认可受托管理人有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信 息。如发行人发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完 整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者 提供该等文件、资料和信息或受托管理人使用该等文件、资料和信息系未经所 需的授权或违反了任何法律、责任或在先义务，发行人应立即通知受托管理人。   （15）发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与受托管理 人能够有效沟通。   本期债券设定保证担保的，发行人应当敦促增信机构（如有）配合受托管 理人了解、调查增信机构（如有）的资信状况，要求增信机构（如有）按照受 托管理人要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报告及征信报告等信息， 协助并配合受托管理人对增信机构（如有）进行现场检查。   （16）受托管理人变更时，发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人 完成受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行《债券 受托管理协议》项下应当向受托管理人履行的各项义务。   （17）发行人应当在交易所为债券提供转让前，披露债券募集说明书、发 行结果公告、上市交易公告书和信用评级报告（如有）。   （18）发行人应当按照交易所相关规定和募集说明书约定在债券派息、到 期兑付、回售、赎回、利率调整、分期偿还、开始换股、调整换股价格等业务 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 发生前，及时披露相关公告。在债券回售、赎回等业务完成后，应当及时披露 业务结果公告。   （19）发行人应当在每一会计年度结束之日起四个月内，和每一会计年度 的上半年结束之日起二个月内，分别向交易所提交并披露至少记载以下内容的 上一年度年度报告和本年度中期报告，但债券募集说明书在发行时已经披露相 关内容的除外： 审计的年度财务报告； 程序、年末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明是否与募集说明书约定 的用途、使用计划及其他约定一致；募集资金用途发生变更的，应说明已经履 行的程序及是否符合募集说明书的约定； （如有）、增信措施及其变化情况、债券本息兑付情况、偿债保障措施执行情况 及是否存在偿付风险，报告期内债券持有人会议召开情况等； 风险防范、解决机制（如有）； 的重大事项；   （20）发行集合债的，其中任意发行人均应当按照《债券受托管理协议》 相关规定履行定期报告披露义务。   （21）在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券转让交易。   （22）发行人应当根据《债券受托管理协议》的相关规定向受托管理人支 付本期债券受托管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的其他额外费 用。   受托管理人因参加债券持有人会议、申请财产保全、实现担保物权、提起 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关 费用由发行人承担。   （23）在不违反法律、法规和规则的前提下，发行人应当在公布年度报告 后 15 个工作日内向受托管理人提供一份年度审计报告及经审计的财务报表、财 务报表附注的复印件，并根据受托管理人的合理需要向其提供其他相关材料； 发行人应当在公布半年度报告后 15 个工作日内向受托管理人提供一份半年度财 务报表的复印件。   （24）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 得出现怠于履行偿债义务或者通过财产转移、关联交易等方式逃废债务，蓄意 损害债券持有人权益的情况。   （25）发行人承诺在本期债券发行过程中不存在直接或间接认购债券的情 况；如存在发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东 及其他关联方认购或交易、转让本期债券的，发行人将进行披露。   （26）发行人应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和 规则规定的投资者保护以及其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权 益保护条款的，发行人应当及时采取救济措施并书面告知受托管理人。   （1）受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》 的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序， 配备充足的具备履职能力的专业人员，对发行人履行募集说明书及《债券受托 管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。受托管理人为履行受托管理 职责，有权按照每半年代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息， 以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。 情况。 书所约定义务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风 险，采取或者督促发行人等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险 和处置违约事件，保护投资者合法权益。   （2）受托管理人应当通过多种方式和渠道全面调查和持续关注发行人与增 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 信机构（如有）的资信状况、担保物（如有）价值、权属情况以及偿债保障措 施的有效性与实施情况，出现可能影响债券持有人权益的重大事项时，受托管 理人应及时向深交所报告并召集债券持有人会议。   受托管理人有权采取包括但不限于如下方式进行核查： （如有）的内部有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要； 讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容； 者保护条款的执行状况。   涉及具体事由的，受托管理人可以不限于固定频率对发行人与增信机构进 行核查。涉及增信机构的，发行人应当给予受托管理人必要的支持。   （3）受托管理人应当对发行人募集资金专项账户的接收、存储、划转进行 监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每季度检查发行人募集资金的使 用情况是否与募集说明书约定一致，募集资金按约定使用完毕的除外。   受托管理人应当至少提前二十个工作日掌握发行人债券还本付息、赎回、 回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约，并将债券兑付资金安排 等情况报告证券交易场所和证券登记结算机构。发行人应积极配合告知受托管 理人相关安排。   （4）受托管理人应当每年对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约 定义务的执行情况，做好回访记录，对发行人的偿债能力和增信措施的有效性 进行全面调查和持续关注，并至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报 告。   （5）出现《债券受托管理协议》第 3.5 条情形且对债券持有人权益有重大 影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，受托管理人应 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 当问询发行人或者增信机构（如有），要求发行人或者增信机构（如有）解释说 明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生 触发债券持有人会议情形的，受托管理人应当召集债券持有人会议。   （6）受托管理人应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债 券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券 持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。   （7）发行人为债券设定增信措施的，受托管理人应当在债券发行前或募集 说明书约定的时间内取得担保权利证明或者其他相关文件，并在增信措施有效 期内妥善保管。   （8）在债券存续期间勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼等 事务。   （9）预计发行人不能偿还债务时，受托管理人应要求并督促发行人及时采 取追加担保等偿债保障措施，或按照《债券受托管理协议》约定的担保提供方 式依法申请法定机关采取财产保全等措施，同时及时报告深圳证券交易所、中 国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管机构。   （10）发行人不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事 件时，构成本期债券项下的违约，受托管理人应行使以下职权： 发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺， 并召集债券持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包 括但不限于向发行人提起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产等法律程序；接 受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、 仲裁，参与重组或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物； 债务时，受托管理人应当要求并督促发行人及时采取追加担保等偿债保障措施， 并可以依法申请法定机关采取财产保全等措施，受托管理人要求发行人追加担 保的,担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖违约债券本息的，受 托管理人可以要求再次追加担保，因追加所产生的费用由发行人承担，受托管 理人不承担或垫付； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   因受托管理人实施追加担保、督促发行人履行偿债保障措施产生的相关费 用，应当按照《债券受托管理协议》第 6.2 条的规定由发行人承担；因受托管 理人申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照《债券受托管理协议》第 6.3 条的规定由债券持有人承担； 构等监管机构。   （11）发行人成立金融机构债权人委员会的，受托管理人有权接受全部或 部分债券持有人的委托参加债权人委员会会议，维护本期债券持有人权益。   （12）负责除本期债券正常到期兑付外被实施终止转让后，本期债券的登 记、托管及转让等事宜。   （13）受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持 有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的储存、划转情况。   （14）受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知 悉的发行人商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有 人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。   （15）受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电 子资料，包括但不限于《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理 工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债权债务关 系解除后五年。   （16）除上述各项外，受托管理人还应当履行以下职责：   受托管理人应当督促发行人履行募集说明书的承诺与约定。发行人履行募 集说明书承诺须要受托管理人支持或配合的，受托管理人应当给予必要的支持。   （17）在本期债券存续期内，受托管理人不得将其受托管理人的职责和义 务委托其他第三方代为履行。   受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时，可以聘请 律师事务所、会计师事务所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。   （18）受托管理人有权要求发行人提供履行受托管理职责所需的相关材料。 发行人提供的材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 受托管理人应当要求其补充、纠正。发行人不予补充、纠正的，受托管理人应 当出具临时受托管理事务报告予以说明。   对于受托管理人因依赖其合理认为是真实且经适当方签署的任何通知、指 示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不 作为或遭受的任何损失，受托管理人应得到保护且不应对此承担责任；受托管 理人依赖发行人根据《债券受托管理协议》的规定而通过邮件、传真或其他数 据电文系统传输发出的合理指示并据此采取的任何作为或不作为行为应受保护 且不应对此承担责任。但受托管理人的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。   （19）受托管理人应妥善安排除债券正常到期兑付外被终止上市交易后， 债券登记、托管及转让等事项。   （20）除法律、法规和规则禁止外，受托管理人可以通过其选择的任何媒 体宣布或宣传其根据《债券受托管理协议》接受委托或提供的服务，以上的宣 布或宣传可以包括发行人的名称以及发行人名称的图案或文字等内容。   （21）发行人及其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员、 控股股东、实际控制人、承销机构、增信主体等相关主体应当配合受托管理人 履行受托管理职责，积极提供受托管理调查所需的资料、信息和相关情况，维 护投资者合法权益。   （22）受托管理人有权依据《债券受托管理协议》的规定获得受托管理报 酬。   （1）受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。   （2）受托管理人应在至少于每一会计年度结束之日起的六个月内披露上一 年度的《受托管理事务年度报告》。   前款规定的《受托管理事务年度报告》，应当至少包括以下内容： 结果； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 结果； 人披露的其他信息以及受托管理人采取的应对措施。   因故无法按时披露的，受托管理人应当提前披露《受托管理事务年度报告》 的延期披露公告，说明延期披露的具体原因、预计披露时间以及是否存在影响 债券还本付息能力的情况与风险等事项。   债券出现《债券受托管理协议》3.5 条规定的重大事项、发行人未按照募集 说明书的约定履行义务或者受托管理人与发行人发生债权债务等利害关系时， 受托管理人应当督促发行人及时披露相关信息，并及时披露受托管理事务临时 报告，说明事项起因、影响以及受托管理人已采取或者拟采取的应对措施等。 相关重大事项及受托管理人采取的应对措施还应在受托管理事务年度报告中予 以披露。   （3）在本期债券存续期间，出现以下情形之一的，受托管理人在知道或应 当知道该等情形之日起五个工作日内向债券持有人披露《受托管理事务临时报 告》： 配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正的； 影响的。   临时受托管理事务报告应说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受 托管理人已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （1） 债券持有人享有下列权利： 议并行使表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总额的债 券持有人有权自行召集债券持有人会议； 的事项时，有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定，通过债券持有人 会议决议行使或者授权受托管理人代其行使债券持有人的相关权利； 其他权利。   （2）债券持有人应当履行下列义务： 后果，由本期债券持有人承担。受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理 权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体债券持有 人发生效力，由受托管理人自行承担其后果及责任； 动； 申请财产保全或其他法律程序的，债券持有人应当承担相关费用（包括但不限 于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及受托管理人因按债券 持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求受托管理人 为其先行垫付； 其他义务。   （1）受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的合 法权益。   （2）受托管理人在履行受托管理职责时，将通过以下措施管理可能存在的 利益冲突情形及进行相关风险防范： 自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能 存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在《债券受托管 理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于，甲乙 双方之间，一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务； 墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、 人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发 生与《债券受托管理协议》项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、 披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客 户的原则，适当限制有关业务； 承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形； 的约定诚实、勤勉、独立地履行《债券受托管理协议》项下的职责，发行人以 及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行《债券受托管理协议》服务 之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管 要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直 接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此 等利益冲突而可能产生的责任。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会 议，履行变更受托管理人的程序： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期 债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。   （2）债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的，自 新任受托管理人与发行人签订受托管理协议之日或双方约定之日，新任受托管 理人继承受托管理人在法律、法规和规则及《债券受托管理协议》项下的权利 和义务，《债券受托管理协议》终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向深 交所、协会报告。   （3）受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完 毕工作移交手续。   （4）受托管理人在《债券受托管理协议》中的权利和义务，在新任受托管 理人与发行人签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除受托管理 人在《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。   （1）为了加强本期债券存续期信用风险管理，保障本期债券持有人合法权 益，发行人、受托管理人应当按照《债券受托管理协议》和募集说明书的约定 切实履行信用风险管理职责，加强相互配合，共同做好债券信用风险管理工作。   （2）发行人在债券信用风险管理中应当履行以下职责： 下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项； 的风险事项； 及时处置预计或已经违约的债券风险事件； 面告知受托管理人； 约定的其他职责。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （3）受托管理人应当在履职过程中，重点加强本期债券信用风险管理，履 行以下风险管理职责： 关工作； 险预警； 券持有人会议，及时披露影响债券还本付息的风险事项； 约定的其他职责。   （4）受托管理人出现不再适合继续担任受托管理人情形的，在依法变更受 托管理人之前，由中国证监会临时指定的相关机构履行债券风险管理职责。   （1）发行人保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准 确： 权，并且没有违反适用于发行人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反 发行人的公司章程以及发行人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。   （2）受托管理人各机构保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均 属真实和准确； 并不存在任何情形导致或者可能导致受托管理人丧失该资格； 必要的授权，并且没有违反适用于受托管理人的任何法律、法规和规则的规定， 也没有违反受托管理人的公司章程以及受托管理人与第三方签订的任何合同或 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 者协议的规定。   （3）在业务合作期间，甲乙双方应严格遵守法律法规、社会公德、商业道 德、职业道德和行为规范，防止发生各种输送或谋取不正当利益的违法违纪行 为。甲乙双方在业务往来活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原 则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不正当利益而损害国家、集体和 对方利益，并遵守以下规定： 佣金返还、费用报销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；   如协议一方违反上述廉洁约定，另一方有权终止业务合作关系，并要求其 承担相应责任。   （4）发行人确认，除依法需聘请的律师事务所、会计师事务所、评级机构 等证券服务机构之外，已如实并将持续向受托管理人披露本期发行直接或间接 有偿聘请其他第三方的情况（如有），且确认相关聘请行为合法合规。发行人理 解并同意，在受托管理人根据相关法律、法规及规范性文件的要求对发行人就 聘请第三方的行为进行核查时，提供必要的协助及配合。   （5）甲、乙双方作为信息披露义务人保证以下陈述： 确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。 前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为； 披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时 间，也不得以新闻发布或者答记者问等形式代替履行信息披露义务。 的其他情形，及时披露可能会损害其利益或者误导投资者，且符合以下条件的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 信息披露义务人可以向交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限：   ①拟披露的信息未泄漏；   ②有关内幕信息知情人已书面承诺保密；   ③债券交易未发生异常波动。   交易所同意的，信息披露义务人可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限 原则上不超过 2 个月。   交易所不同意暂缓披露申请、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期 限届满的，信息披露义务人应当及时披露。   （1）不可抗力事件是指双方在签署《债券受托管理协议》时不能预见、不 能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当 及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不 可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利 影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决 方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果 该不可抗力事件导致《债券受托管理协议》的目标无法实现，则《债券受托管 理协议》提前终止。   （1）《债券受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和 规则及《债券受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。   （2）以下任一事件均构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下 的违约事件： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人自原约定 各给付日起 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，发行人应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 事项救济措施的。 求落实负面事项救济措施的。   （3）上述违约事件发生时，受托管理人行使以下职权： 未偿还本期债券到期本息的，受托管理人应当召集债券持有人会议，按照会议 决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、 参与重组或者破产等法律程序；在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有 效会议决议的情形下，受托管理人可以按照《管理办法》的规定接受全部或部 分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或 者破产等法律程序； （第 13.2 条第（一）项除外），并预计发行人将不能偿还债务时，受托管理人 应当要求并督促发行人及时采取追加担保等偿债保障措施，并可以依法申请法 定机关采取财产保全等措施；   因受托管理人实施追加担保、督促发行人履行偿债保障措施产生的相关费 用，应当按照《债券受托管理协议》第 6.2 条的规定由发行人承担；因受托管 理人申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照《债券受托管理协议》第 6.3 条的规定由债券持有人承担。   （4）上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限 于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件 承担相关责任造成的损失予以赔偿。   （5）在本期债券存续期间，若受托管理人拒不履行、故意迟延履行《债券 受托管理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的， 受托管理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在 募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继 续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因受托管理人自身故意或重 大过失原因导致其无法按照《债券受托管理协议》约定履职的除外。   （6）双方同意，若因发行人违反《债券受托管理协议》任何规定、承诺和 保证（包括但不限于本期债券发行、上市交易的申请文件或募集说明书以及本 期债券存续期间内披露的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或 因发行人违反与《债券受托管理协议》或与本期债券发行、上市交易相关的任 何法律规定或规则，从而导致受托管理人或任何其他受补偿方遭受损失、责任 和费用（包括但不限于他人对受托管理人或任何其他受补偿方提出权利请求或 索赔），发行人应对受托管理人或其他受补偿方给予赔偿（包括但不限于偿付受 托管理人或其他受补偿方就本赔偿进行调查、准备、抗辩所支出的所有费用）， 以使受托管理人或其他受补偿方免受损害，但因受托管理人在本期债券存续期 间重大过失而导致的损失、责任和费用，发行人无需承担。   （1）《债券受托管理协议》的签订、效力、履行、解释及争议的解决应适 用中国法律。   （2）《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关 的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应当向发 行人注册地有管辖权的法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外， 各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受 托管理协议》项下的其他义务。 八、投资者保护条款 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   （1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：   发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令 停产停业的情形。   （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的资信维持承 诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。   （3）当发行人发生违反资信维持承诺，发行人将在 2 个交易日内告知受托 管理人并履行信息披露义务。   （4）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（2）条约定期限内恢复承诺 的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。   （1）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1）项金钱给付义 务，金额达到第 2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金 钱给付逾期状态：   ●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●发行人及其子公司作为原始权益人的资产管理计划融资；   ●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的交叉保护承 诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。   （3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管 理人并履行信息披露义务。   （4）发行人违反交叉保护条款且未在上述第（2）条约定期限内恢复承诺 的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。   （1）如发行人违反相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（2）条、交叉 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 保护承诺第（2）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济 措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成 和解：   a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。   （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知 受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书        第十一节 本期债券发行的有关机构及利害关系 一、本期债券发行的有关机构   （一）发行人：金融街控股股份有限公司   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   法定代表人：杨扬   联系电话：010-66573955   传真：010-66573956   信息披露经办人员：范文、王永欢   （二）牵头主承销商/簿记管理人：平安证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表人：何之江   联系电话：010-56800262   传真：010-66299589   有关经办人员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表人：王常青   联系电话：010-56051920   传真：010-56160130   有关经办人员：杜美娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   （四）律师事务所：北京观韬中茂律师事务所   住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层   负责人：韩德晶   联系电话：010-66578066   传真：010-66578016   有关经办人员：张文亮、卞振华 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书     （五）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层     执行事务合伙人：李惠琦     联系电话：010-85665588     传真：010-85665220     有关经办人员：郭丽娟     （六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司     住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101     法定代表人：岳志岗     联系人：杜志英     联系电话：027-87339288     传真：010-66426100     （七）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责人：张国平     联系电话：0755-21899999     传真：0755-21899000     （八）债券受托管理人：平安证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表人：何之江     联系电话：010-56051920     传真：010-66299589     有关经办人员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     （九）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号     联系电话：0755-82083333 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   传真：0755-82083275 二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系   截至2024年3月31日，中信建投证券持有金融街（000402.SZ）539,638股， 平安证券持有金融街（000402.SZ）68,800股。除上述情况外，发行人与本期债 券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接 或间接的股权关系及其他利害关系。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书  第十二节 发行人、主承销商、证券服务机构及相关人员声明                发行人声明  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、 《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，本公司符合 公开发行公司债券的条件。  法定代表人（签字）                         杨扬                          金融街控股股份有限公司                                 年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           杨扬                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           盛华平                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           白力                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           李晔                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           王义礼                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           朱岩                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           何青                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：           刘承韪                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字：           闻剑林                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字：           谢鑫                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明   本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字：           李想                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 非董事高级管理人员签字：          王志刚                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 非董事高级管理人员签字：          张晓鹏                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 非董事高级管理人员签字：          傅英杰                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 非董事高级管理人员签字：           李亮                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日               主承销商声明  本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  项目负责人（签字）：                     龚博          李健  法定代表人或授权代表人（签字）：                        何之江                          平安证券股份有限公司                                 年 月 日               主承销商声明  本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  项目负责人（签字）：                      李文杰  法定代表人或授权代表人（签字）：                      刘乃生                        中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日              发行人律师声明  本所及签字的律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书中引用的法律意 见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。  签字律师：       张文亮                卞振华  律师事务所负责人：                        韩德晶                        北京观韬中茂律师事务所                                年 月 日                       会计师事务所声明    本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的 审 计 报 告 （ 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第 字注册会计师对募集说明书中引用的经本所审计的财务报告的内容无异议，确 认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。    经办注册会计师（签字）：            李力                                郭丽娟            吴玮                                 吴迪    执行事务合伙人（签字）：                                         李惠琦                                  致同会计师事务所（特殊普通合伙）                                                      年 月 日             资信评级机构声明   本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机 构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明 书中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 签字资信评级人员（签字）：       侯一甲                杜志英 资信评级机构负责人（签字）：                        岳志岗                    中诚信国际信用评级有限责任公司                                年 月 日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书                       第十三节 备查文件 一、备查文件内容     除募集说明书披露的资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及其 相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件如下： 司债券注册的批复； 二、备查文件查阅地点及查询网站     在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集 说明书及上述备查文件，或访问深交所网站（http://www.szse.cn）查阅本期债券 募集说明书。     联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座     联系人：范文     联系电话：010-66573955     传真：010-66573956     联系地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 B 座 25 层     联系人：龚博、李健     联系电话： 010-56800262     传真：010-66299589     联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书   联系人：李文杰   联系电话：010-56051920   传真：010-56160130